2025汽車行業(yè)冰火兩重天：中國智駕領(lǐng)跑與全球車企“大調(diào)整”

1、美國對華汽車產(chǎn)業(yè)鏈大幅加征關(guān)稅

2025年美國對華新能源汽車及產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)施“疊加加碼+精準(zhǔn)打擊”關(guān)稅政策，以301、232條款為基礎(chǔ)，疊加“對等關(guān)稅”、芬太尼相關(guān)關(guān)稅及反傾銷稅，構(gòu)筑多重政策壁壘，封堵中國新能源汽車直接對美出口通道。產(chǎn)業(yè)鏈層面，寧德時(shí)代、比亞迪等電池企業(yè)加速歐洲及北美周邊布局；負(fù)極材料企業(yè)因石墨高關(guān)稅遭遇成本暴漲，正極材料本土化壓力陡增，而美國本土正負(fù)極材料全球占比極低，產(chǎn)能短缺引發(fā)供需失衡。對美出口零部件企業(yè)訂單“腰斬”，部分企業(yè)被迫退出美國市場，通用、福特等美企也不得不調(diào)整對中國供應(yīng)鏈的依賴。面對困境，中國產(chǎn)業(yè)鏈通過加速墨西哥等海外產(chǎn)能建設(shè)、與韓日材料商合作適配IRA要求實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈多元化、聚焦低關(guān)稅區(qū)域并轉(zhuǎn)型技術(shù)輸出等方式積極應(yīng)對。

2、歐美國家推遲電動汽車銷售目標(biāo)

2025年歐美國家從政府到企業(yè)全面轉(zhuǎn)向電動汽車“務(wù)實(shí)轉(zhuǎn)型”，集體推遲相關(guān)銷售目標(biāo)，核心受制于市場需求疲軟、產(chǎn)業(yè)競爭力不足、基礎(chǔ)設(shè)施滯后等多重現(xiàn)實(shí)壓力，美國新能源汽車市場深陷困境，動力電池工廠推進(jìn)頻頻受阻，行業(yè)整體進(jìn)入調(diào)整期。政策層面，歐盟將2035年“零排放”禁燃目標(biāo)調(diào)整為減排90%，允許插混車型繼續(xù)銷售并優(yōu)化碳排放考核；美國特朗普政府撤銷拜登時(shí)期電動車目標(biāo)、廢除相關(guān)禁售法規(guī)，部分州暫?；蜓雍箅妱榆囦N量要求，聯(lián)邦電動車稅收抵免終止，EPA還放寬了排放法規(guī)。企業(yè)端，奔馳、奧迪推遲電動化目標(biāo)，福特、通用轉(zhuǎn)向混動、儲能等多元路線，甚至擱置純電車型生產(chǎn)或計(jì)提減值。市場端，美國新能源汽車近幾個(gè)月銷量出現(xiàn)腰斬，全年銷量或出現(xiàn)負(fù)增長；動力電池領(lǐng)域，松下、SKOn等企業(yè)的美國工廠出現(xiàn)達(dá)產(chǎn)延后、項(xiàng)目解體等問題，LG新能源相關(guān)工廠轉(zhuǎn)向儲能以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

3、中外整車及供應(yīng)鏈合作多元化升級

2025年中外整車及供應(yīng)鏈合作呈現(xiàn)“雙向賦能、整零協(xié)同、區(qū)域聚焦”核心特征，從單向技術(shù)輸入轉(zhuǎn)向聯(lián)合研發(fā)、本土制造與全球供應(yīng)并行，精準(zhǔn)應(yīng)對貿(mào)易壁壘、成本壓力與技術(shù)迭代挑戰(zhàn)。整車制造領(lǐng)域，小鵬、廣汽埃安分別與奧地利麥格納合作，實(shí)現(xiàn)G6/G9、AIONV等車型歐洲本地化量產(chǎn)；吉利與雷諾在巴西成立合資公司，基于GEA架構(gòu)投產(chǎn)新車；一汽-大眾深化與大眾、奧迪合作，推出多款油電車型并實(shí)現(xiàn)海外出口突破，一汽豐田發(fā)布TiME3.0技術(shù)品牌并下線本土化研發(fā)的全新智能電動汽車bZ5。三電供應(yīng)鏈方面，寧德時(shí)代與Stellantis在西班牙共建磷酸鐵鋰工廠，億緯鋰能匈牙利工廠為寶馬“新世代”車型配套，國軒高科、遠(yuǎn)景動力等加速歐洲電池工廠布局。智能技術(shù)領(lǐng)域，博世與地平線聯(lián)合打造L2+智駕平臺，豐田、日產(chǎn)與華為合作推出搭載鴻蒙OS的車型，本田與Momenta聯(lián)合研發(fā)智駕方案。

4、中國汽車供應(yīng)鏈海外建廠潮加速

2025年中國汽車及供應(yīng)鏈企業(yè)掀起向歐洲、南美、東南亞的海外建廠熱潮，形成“整車牽頭+零部件協(xié)同”的全產(chǎn)業(yè)鏈出海格局，核心目的是規(guī)避貿(mào)易壁壘、貼近區(qū)域市場、優(yōu)化供應(yīng)鏈成本，三大區(qū)域憑借區(qū)位與政策優(yōu)勢成為布局重點(diǎn)。歐洲市場，比亞迪匈牙利工廠年底投產(chǎn)，年產(chǎn)30萬輛電動車；小鵬與奧地利麥格納合作實(shí)現(xiàn)G6、G9本地化量產(chǎn)，德國慕尼黑研發(fā)中心同步啟用；奇瑞改造西班牙日產(chǎn)舊廠，上汽啟動選址，長城計(jì)劃匈牙利建廠。南美區(qū)域以巴西、墨西哥為核心，比亞迪巴西工廠實(shí)現(xiàn)首車下線，玲瓏輪胎成為首家在巴西建廠的中國輪胎企業(yè)，中策、賽輪墨西哥工廠加速推進(jìn)，輻射南美并對接北美市場。東南亞依托政策紅利與市場潛力成為樞紐，比亞迪、長安等落地泰國工廠，欣旺達(dá)投資10億美元建設(shè)東南亞首座全工序鋰電池工廠，形成產(chǎn)業(yè)集群，中國品牌已成為當(dāng)?shù)丶冸娛袌龅闹髁ν苿诱摺?/p>

5、國際車企及汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)掀起裁員潮

2025年全球汽車行業(yè)迎來大規(guī)模裁員潮，覆蓋德、美、日等主流市場的整車廠與產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)，核心源于電動化轉(zhuǎn)型陣痛、盈利承壓、市場競爭加劇與政策壓力等多重因素疊加。整車企業(yè)中，德國車企成為重災(zāi)區(qū)，美國造車新勢力同樣遭受沖擊，Rivian年內(nèi)兩度裁員。產(chǎn)業(yè)鏈端更是裁員“重災(zāi)區(qū)”，德國零部件巨頭博世累計(jì)裁員計(jì)劃達(dá)2.2萬人，2025年新增1.3萬個(gè)裁員崗位，集中于德國本土燃油車相關(guān)業(yè)務(wù)基地；采埃孚計(jì)劃2028年底前在德國裁減1.1萬-1.4萬人，大陸集團(tuán)累計(jì)裁員超1.3萬人，日本電裝削減8000個(gè)崗位，加拿大麥格納計(jì)劃裁員5000人，部分中小型供應(yīng)商甚至走向破產(chǎn)清算。這場裁員潮的核心成因包括：傳統(tǒng)燃油車需求下滑導(dǎo)致業(yè)務(wù)收縮，電動化轉(zhuǎn)型投入大但短期回報(bào)有限；中國品牌等亞洲競爭對手強(qiáng)勢崛起，擠壓國際車企市場空間。

6、我國首批L3自動駕駛車型獲批

2025年12月15日，工業(yè)和信息化部正式公布我國首批L3級有條件自動駕駛車型準(zhǔn)入許可，兩款分別來自國內(nèi)南北汽車生產(chǎn)廠家的車型，將在北京、重慶指定區(qū)域開展上路試點(diǎn)，標(biāo)志著我國L3級自動駕駛從測試階段邁入商業(yè)化應(yīng)用的關(guān)鍵一步。其中，長安牌SC7000AAARBEV型純電動轎車，可在交通擁堵環(huán)境下的重慶指定路段實(shí)現(xiàn)最高車速50km/h的單車道自動駕駛功能；極狐牌BJ7001A61NBEV型純電動轎車，可在北京市指定高速及城市快速路實(shí)現(xiàn)最高車速80km/h的單車道自動駕駛功能。目前兩家車企已完成并通過產(chǎn)品測試與安全評估，下一步將分別由重慶長安車聯(lián)科技有限公司、北京出行汽車服務(wù)有限公司在對應(yīng)區(qū)域開展上路通行試點(diǎn)。12月21日，首塊L3級自動駕駛專用正式號牌“渝AD0001Z”在重慶誕生；12月23日，北京市首批三張專用號牌京AA0001Z、京AA0733Z、京AA0880Z，正式發(fā)放給北京出行汽車服務(wù)有限公司名下的三輛北汽極狐智能網(wǎng)聯(lián)汽車。

7、國際車企紛紛啟用中國智駕方案

2025年國際車企智駕中國化進(jìn)程全面提速，從簡單技術(shù)適配轉(zhuǎn)向“深度共創(chuàng)+本土落地”的核心戰(zhàn)略，通過與中國智駕企業(yè)綁定合作，快速補(bǔ)齊智能化短板以應(yīng)對市場競爭。奧迪全系車型、上汽奧迪A5L及純電Q6Le-tron家族均搭載華為乾崑智駕系統(tǒng)，具備無高精地圖的L2級輔助駕駛能力；大眾汽車集團(tuán)深化與地平線的合作，雙方合資公司酷睿程開發(fā)的征程6M方案落地首款車型與眾07，計(jì)劃年底量產(chǎn)并覆蓋高速NOA與自動泊車功能，后續(xù)將推出支持城區(qū)NOA的高階方案，2026年起規(guī)?；采w在華合資企業(yè)車型。此外，廣汽豐田鉑智3X、東風(fēng)日產(chǎn)N7等搭載Momenta的端到端智駕方案，金標(biāo)大眾ID.EVO采用小鵬純視覺無圖技術(shù)，別克與Momenta戰(zhàn)略合作推出城區(qū)輔助駕駛車型，形成“國際品牌+中國智駕方案”主流模式。這一趨勢背后，是中國L2級以上智駕滲透率突破65%的市場需求驅(qū)動，國際車企借助本土供應(yīng)商算法優(yōu)勢、成本控制能力與場景適配經(jīng)驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)智駕功能下沉。

8、國家整頓新能源汽車行業(yè)發(fā)展亂象

面對新能源車市場快速發(fā)展伴隨的亂象，有關(guān)部門于2025年強(qiáng)化監(jiān)管，構(gòu)建起技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、專項(xiàng)整治、數(shù)據(jù)管控、設(shè)施規(guī)范等全鏈條監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)，以多維度政策工具遏制“偽創(chuàng)新”與安全風(fēng)險(xiǎn)，推動行業(yè)從速度優(yōu)先轉(zhuǎn)向質(zhì)量優(yōu)先。3月28日，工信部發(fā)布被業(yè)內(nèi)稱為“史上最嚴(yán)電池安全令”的《電動汽車用動力蓄電池安全要求》，筑牢電池安全底線；5月，工信部就《汽車車門把手安全技術(shù)要求》公開征求意見，細(xì)化零部件安全標(biāo)準(zhǔn)；8月1日，《汽車數(shù)據(jù)安全管理若干規(guī)定（2025修訂版）》正式實(shí)施，強(qiáng)化數(shù)據(jù)安全管控；9月，工信部、網(wǎng)信辦等六部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于開展汽車行業(yè)網(wǎng)絡(luò)亂象專項(xiàng)整治行動的通知》，凈化行業(yè)發(fā)展環(huán)境；11月，公安部牽頭起草的國家標(biāo)準(zhǔn)《機(jī)動車運(yùn)行安全技術(shù)條件》向社會公開征求意見，完善整車安全要求。這些監(jiān)管整治措施既全面強(qiáng)化了汽車安全，又倒逼產(chǎn)業(yè)鏈加速技術(shù)升級，同時(shí)消除了消費(fèi)者的諸多誤解，為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。

9、全民智駕開啟且頭部效應(yīng)逐步形成

2025年中國汽車行業(yè)智能駕駛普及進(jìn)程全面提速，智駕門檻持續(xù)下探，比亞迪、小鵬、長安等車企紛紛推出低價(jià)高階智駕車型，華為系通過“五界三境”戰(zhàn)略布局及雙軌制合作模式構(gòu)建多元汽車生態(tài)，智能駕駛已從“可選配置”轉(zhuǎn)變?yōu)椤懊裆δ堋?。智駕芯片領(lǐng)域呈現(xiàn)技術(shù)突破與生態(tài)協(xié)同雙線并進(jìn)格局，第三方芯片陣營中地平線、華為、黑芝麻智能、芯擎科技等各有技術(shù)亮點(diǎn)與商業(yè)化進(jìn)展，地平線HSD系統(tǒng)首發(fā)量產(chǎn)為智駕普惠提供成本支撐；車企自研陣營蔚來、小鵬成果顯著，理想也呼之欲出，瑞芯微、星宸科技等發(fā)力中低算力市場形成互補(bǔ)，行業(yè)已轉(zhuǎn)向有效算力、生態(tài)協(xié)同與成本控制的綜合競爭，國產(chǎn)芯片裝車滲透率與技術(shù)話語權(quán)持續(xù)提升。智駕方案商方面，小馬智行、文遠(yuǎn)知行、希迪智駕等紛紛登陸港股市場，千里科技完成三大智駕團(tuán)隊(duì)?wèi)?zhàn)略整合，行業(yè)頭部效應(yīng)逐步形成。

10、新能源競爭加劇致排位賽再生變

2025年中國新能源汽車市場呈現(xiàn)顯著分化格局，比亞迪、理想汽車面臨挑戰(zhàn)，前者多月銷量同比下滑，核心癥結(jié)為技術(shù)優(yōu)勢收窄、同質(zhì)化加劇及低溫充電短板；后者銷量回落，已于四季度起回歸創(chuàng)業(yè)公司管理模式。與此同時(shí)，上汽集團(tuán)、零跑汽車等車企迎來銷量大幅增長，成為市場亮眼代表。此外，威馬、高合、極越、哪吒（合眾新能源）等此前陷入困境的造車新勢力集體開啟“復(fù)活”行動：威馬4月獲寶能系注資，9月發(fā)布復(fù)產(chǎn)計(jì)劃；高合5月引入中東資本，12月推進(jìn)工廠改造并小批量試產(chǎn)；極越11月啟動預(yù)重整，百度計(jì)劃退出；哪吒6月進(jìn)入破產(chǎn)重整程序，但截至12月未確定最終投資方。行業(yè)整合同步深化，吉利完成極氪私有化，廣汽整合昊鉑與埃安，東風(fēng)分拆嵐圖上市并推進(jìn)自身私有化，長安變更控股股東，上汽梳理品牌優(yōu)化管理，加速資源向核心賽道集中。