或比3倍航天發(fā)展還猛！6元商業(yè)航天隱形冠軍 手握5億SpaceX訂單

兄弟們！商業(yè)航天行情還未結(jié)束，但也不要追高

中國(guó)衛(wèi)星、航天發(fā)展、航天電子等不斷刷新高點(diǎn)，在這些龍頭沒(méi)有倒下之前，商業(yè)航天行情將反復(fù)活躍。

那么，資金將去挖掘哪類品種呢？一定是處于低位，且在商業(yè)航天中具備獨(dú)特性的公司，有望得到資金的青睞。

現(xiàn)在就有這么一家公司，低價(jià)+低位+小市值+商業(yè)航天（SpaceX供應(yīng)商）

現(xiàn)在就把這家公司核心亮點(diǎn)和技術(shù)壁壘梳理出來(lái)，供大家參考學(xué)習(xí)。

首先，公司主營(yíng)節(jié)能節(jié)水系統(tǒng)業(yè)務(wù)及新能源系統(tǒng)業(yè)務(wù)，是行業(yè)領(lǐng)先的節(jié)能和光伏核心裝備供應(yīng)商，重要光伏新能源材料供應(yīng)商。

其次，在節(jié)能裝備領(lǐng)域，公司溴冷機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率居行業(yè)前三，空冷系統(tǒng)在火電和煤化工市場(chǎng)保持領(lǐng)先地位。

第三，在新能源裝備領(lǐng)域，公司多晶硅還原爐市場(chǎng)占有率連續(xù)多年超過(guò)65%，電解槽產(chǎn)品性能指標(biāo)全球領(lǐng)先

第四，公司在大型工業(yè)用壓縮機(jī)級(jí)間冷卻器產(chǎn)品全球市場(chǎng)占有率第一，常年保持在60%以上，與傳統(tǒng)的換熱器相比，換熱效率提高25%以上。

第五，公司研發(fā)的大型熱交換器，已成功向埃隆·馬斯克旗下的SpaceX公司交付產(chǎn)品，成為其星艦發(fā)射基地大型熱交換器的重要供應(yīng)商。

第六，公司核心客戶包括西門子、曼恩能源、阿特拉斯、美國(guó)空氣產(chǎn)品以及法國(guó)液空公司等世界頂級(jí)巨頭，長(zhǎng)期訂單有保障。

第七，在液冷領(lǐng)域，公司CDM液冷換熱模塊涉及全浸沒(méi)式液冷服務(wù)器換熱模塊與尾端冷卻塔設(shè)備，近年來(lái)一直獲有優(yōu)質(zhì)客戶的訂單。

第八，公司股價(jià)目前僅6元出頭，較前期高點(diǎn)最大跌幅超80%，目前跌幅仍超66%，嚴(yán)重超跌。

第九，技術(shù)上看，周線上，長(zhǎng)中短均線膠著，目前股價(jià)已經(jīng)突破了250周均線外的其他均線，但突破距離不是很遠(yuǎn)。同時(shí)，形態(tài)上看，底部構(gòu)筑了一個(gè)收斂三角形，股價(jià)處于收斂三角形末端并且處于中間偏上的位置，MACD指標(biāo)拐頭朝上，綠柱縮量，從運(yùn)行軌跡上看，股價(jià)有進(jìn)一步的上行概率，一旦三角形上軌突破，將開啟主升浪行情。

公司盈利預(yù)測(cè)：

價(jià)值量：1個(gè)火箭發(fā)射塔臺(tái)對(duì)應(yīng)2臺(tái)熱交換器，單臺(tái)熱交換器300萬(wàn)美元，合計(jì)600萬(wàn)美元。

海外市場(chǎng)空間：公司目前已給SpaceX交貨2個(gè)發(fā)射塔臺(tái)，在建2個(gè)，SpaceX融資后有望再建10個(gè)，未交共12個(gè)塔臺(tái)，合計(jì)5億元訂單。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)空間：市場(chǎng)分析指出，國(guó)內(nèi)潛在的同等級(jí)發(fā)射塔臺(tái)需求約在20-30個(gè)。考慮到本土化優(yōu)勢(shì)與服務(wù)便利性，單臺(tái)熱交換器的價(jià)值量可能提升至約4000萬(wàn)元人民幣。僅國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的潛在空間就超過(guò)10億元。

開源電新團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，若整體凈利率20%，對(duì)應(yīng)3億利潤(rùn)增量

盈利預(yù)測(cè)：華泰證券等多家券商表示，預(yù)計(jì)公司主營(yíng)26年超5億利潤(rùn)，考慮明年電解槽受益于氫能補(bǔ)貼、溴冷機(jī)有望直供北美數(shù)據(jù)中心CSP、SpaceX發(fā)射塔臺(tái)訂單落地，遠(yuǎn)期有望達(dá)到10億利潤(rùn)；硅片2026年出貨50GW，單w賺1分，對(duì)應(yīng)5億利潤(rùn)。

公司整體合計(jì)15億利潤(rùn)，給20x PE看300億。目前120億，還有150%空間。

這家公司就是雙良節(jié)能。

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