八部門出手，拐點來了

今天傍晚，工信部、發(fā)改委等8個部門聯(lián)合下發(fā)了《“人工智能+制造”專項行動實施意見》意味著人工智能的拐點來了！

這個拐點就是：人工智能在中國已經(jīng)基本完成了前端硬件的規(guī)模化鋪墊，正加速向應(yīng)用落地的階段邁進。

一方面，企業(yè)將繼續(xù)加大研發(fā)投入、硬件采購等資本開支，另一方面要開始拓展實際客戶，產(chǎn)生利潤了。

能獲得市場驗證的企業(yè)，股價將繼續(xù)高歌猛進；被證偽的企業(yè)，將被市場擠泡沫。

AI應(yīng)用時代的到來，是未來幾年的投資主線，值得每個投資者細細研究。

文件首先提出，“到2027年，我國人工智能關(guān)鍵核心技術(shù)實現(xiàn)安全可靠供給，產(chǎn)業(yè)規(guī)模和賦能水平穩(wěn)居世界前列”。

這意味著，高端訓(xùn)練芯片、人工智能服務(wù)器、智算云操作系統(tǒng)，以及通用大模型，都必須要有實質(zhì)性突破，在自主可控方面獲得顯著進展。

在高端訓(xùn)練芯片領(lǐng)域，目前頭部的玩家包括華為昇騰、寒武紀(jì)、海光信息、昆侖芯、摩爾線程、燧原科技、沐曦股份等；人工智能服務(wù)器的頭部玩家，包括浪潮信息、華為、新華三（紫光股份）、中科曙光、工業(yè)富聯(lián)等。

智能云操作系統(tǒng)的核心玩家分為兩類：阿里云、百度智能云、騰訊云等云廠商，擁有自研的云平臺底層操作系統(tǒng)；麒麟軟件、中科曙光等企業(yè)，則提供適配云環(huán)境的通用服務(wù)器 OS 與私有云管理系統(tǒng)。

文件提出：推動3－5個通用大模型在制造業(yè)深度應(yīng)用，形成特色化、全覆蓋的行業(yè)大模型。

當(dāng)前深度應(yīng)用于制造業(yè)的大模型包括華為盤古工業(yè)大模型、阿里通義千問（通用底座 + 工業(yè)方案）、百度文心一言（通用底座 + 工業(yè)精調(diào)）、京東言犀（側(cè)重供應(yīng)鏈協(xié)同）、北電數(shù)智驕陽工業(yè)大模型、科大訊飛羚羊工業(yè)大模型、中控技術(shù) TPT 工業(yè) AI 大模型等。

它們之間，未來會有一輪淘汰賽。

文件提出：加快人工智能賦能工業(yè)母機、工業(yè)機器人，研制新一代人工智能數(shù)控系統(tǒng)，提升自主決策、分析和執(zhí)行等能力。

跟這個領(lǐng)域相關(guān)的企業(yè)包括華中數(shù)控、科德數(shù)控、匯川技術(shù)、埃斯頓、中控技術(shù)等。

文件提出：加快發(fā)展手術(shù)機器人、智能診斷系統(tǒng)等，加速智能醫(yī)療裝備產(chǎn)品創(chuàng)新和臨床應(yīng)用推廣。開展搭載自動駕駛功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品測試與安全評估，有序推進產(chǎn)品準(zhǔn)入和上路通行試點。

這也是非常重要的財富機會，涉及的上市公司就更多了。比如手術(shù)機器人方面有天智航、微創(chuàng)機器人、威高股份、博實股份、復(fù)星醫(yī)藥等。

文件提出：培育智能手機、電腦、平板、智能家居等人工智能終端 打造人形機器人標(biāo)桿產(chǎn)線。

這就涉及到大量AI端側(cè)設(shè)備，其中AI手機、眼鏡等已經(jīng)有一些企業(yè)率先推出了，估計接下來在電腦、平板、智能家居上也會不斷涌現(xiàn)新產(chǎn)品，人形機器人進入日常生活要再晚一些。

此前，資本市場已經(jīng)炒過OpenAI端側(cè)設(shè)備落地的題材，后來炒過AI豆包手機概念，今天瘋傳某國內(nèi)AI大公司要參與造車，也一度引發(fā)個股波動，但后來又辟謠消息傳出。

總之，今天8部門發(fā)文，意味著國家空前重視人工智能賦能各個產(chǎn)業(yè)，以及由此帶來的拉動新投資、新消費的機會。

文件還提出，鼓勵企業(yè)針對不同國家和地區(qū)特點，定制人工智能產(chǎn)品和賦能應(yīng)用解決方案；發(fā)揮國家人工智能產(chǎn)業(yè)投資基金作用，吸引帶動更多社會資本有序加大投資。

特別提示：本文提及了一些企業(yè)名稱，不代表推薦。市場有風(fēng)險，投資需謹慎。投資決策之前，請核對公司公告原文。