智駕2026，誰主沉浮？

導語：

當下，屬于自動駕駛的諸神之戰仍在廝殺。2026年，究竟誰主沉浮？

2018-2025年中國市場乘用車電動化/智能化滲透率數據對比。2025年智能輔助駕駛滲透率已達64%。

中國市場乘用車分價位區間NOA搭載率分布

（數據來源：高工智能汽車）

歷經十余年的野蠻生長，中國智駕終于在2025年迎來了屬于自己的「下半場」——智駕平權+技術突破。

這一年，比亞迪率先打響智駕平權的炮聲，智駕不再是高高在上的奢侈品，而是飛入尋常百姓家的日用品，10萬元級的家用車都已搭載智駕，智能輔助駕駛滲透率已達64%。

這一年，智駕安全事故刺痛人們的神經，政府監管開始趨嚴，行業迎來規范化發展，L3正式上路。

這一年，端到端、開城已成舊時代的語言，大模型、VLA、世界模型、車位到車位正在成為新的熱詞，華為、Momenta、地平線、卓馭、元戎啟行等玩家競相技術突圍。

這一年，Robotaxi曙光初現，蘿卜快跑全球出行服務次數突破1700萬次，超越Waymo成為全球第一，文遠知行和小馬智行同時登陸港交所

時至歲末，回首2025。新能源汽車的上半場電動化已經漸入尾聲，下半場智能化正式拉開大幕，新的紛爭已經開始。

01.智駕平權的炮聲

2024年12月5日，在離2025年不到一個月的時候，馬斯克往智駕圈里扔了一顆核彈——發布史上最強的FSD V13.2更新，實現了從停車場直接啟動自動駕駛的黑科技。

在用戶上傳的視頻中，一輛特斯拉在遇到復雜路況時，能精準識別前方和側方的所有車輛，自動掛擋、倒車、繞行，反應速度比人類駕駛員還快。

相比于特斯拉把智駕帶入無人區，大洋彼岸的中國玩家們在2025年則讓智駕惠及普通人，也就是智駕平權。

2025年2月10日，距離農歷春節過去了僅僅十余天，很多人還沉浸在春節的煙花爆竹聲中，比亞迪卻在深圳全球總部打出了真正的炮火。

當58歲的王傳福云淡風輕的說出那句“好技術就應人人可享，一定要把比亞迪的智駕，做成全民的智駕”時，就意味著新的戰爭開始了。

當晚，比亞迪10萬元以上車型全系標配天神之眼高階智駕，10萬元以下車型多數搭載高階智駕，首批21款車型隨后上市。王傳福更是放言，未來2年至3年智駕將成為與安全氣囊一樣必不可少的配置。

迪王的話，無人敢輕視。在隨后的70多天里，有9家車企發布了智駕戰略。比如長安汽車發布“北斗天樞2.0”計劃，奇瑞汽車提出“2025高階智駕NOA元年”目標，吉利推出“千里浩瀚”高階智駕。再加上10月底的北汽集團，全年一共有10家車企發布了系統性的智駕戰略，其中六大國有汽車集團均位列其中。

智駕平權首先就是讓更貴的車和更便宜的車同樣擁有好用的智能輔助駕駛。主機廠們一邊宣布提升旗下車型智能輔助駕駛系統的搭載率，一邊持續降低中高階輔助駕駛系統的搭載門檻，從早期主要面向20萬元以上市場，不斷向15萬元級以下市場滲透。

當自主車企們卷“智駕平權”時，合資車企也不甘落后。就在王傳福宣布“智駕平權”的20天后，搭載與Momenta聯合開發的高階智駕系統的東風日產N7（參數丨圖片）就正式發布，并且一炮而紅，成為合資車企里電動智能化的爆款車型。同期，搭載高階輔助駕駛的廣汽豐田鉑智3X也技驚四座，引發搶購。

事實上，這一年，合資車企們都通過與國內頭部智駕供應商合作的形式推出了高階輔助駕駛車型。這背后，Momenta或許是最大的贏家，從奔馳、寶馬、上汽通用到豐田、本田以及日產，Momenta的飛輪大模型拿下了合資智駕的大半江山。

智駕平權不僅發生在合資車企和自主車企之間，也發生在燃油車與電動車之間。不過合資車企里的燃油車型似乎更親睞脫胎于大疆的卓馭，比如上汽大眾途觀L PRO、途昂PRO、帕薩特PRO及一汽-大眾全新攬境、探岳L等燃油車均搭載了卓馭的高階輔助駕駛。

在年底舉辦的卓馭品牌盛典2025上，卓馭科技CEO沈劭劼更是放言“燃油車智駕無對手”。目前，卓馭輔助駕駛已擁有九大乘用車量產客戶、50+量產車型、30+即將量產車型。

當然，聽到這句話的博世智能駕控中國區總裁吳永橋可能會一半贊同，一半不服氣。贊同的是，年初在接受《變形吧汽車人》時，吳永橋坦言，燃油車可以做智駕，甚至不比電車差，他認為很快迎來油電同智的時代。不服氣的是，博世是全球Tier 1的龍頭企業，在與燃油車智駕強相關的底盤控制和智能駕駛，以及發動機控制和熱管理等系統等領域的出貨量都在全球前三。吳永橋對博世在燃油車智能化領域非常有信心，不輸任何友商。

不只是老玩家們在喊智駕平權，新玩家甚至更激進。

“中國最廣泛的車主，每天在煙火氣中穿行的老百姓，難道他們就配不上最好用的城區輔助駕駛嗎？”2025年12月，地平線在深圳舉辦技術生態大會上，地平線創始人兼CEO余凱憤怒地發出了靈魂拷問。

伴隨著這一問，地平線宣布要把高階輔助駕駛打到10萬元以下的市場。余凱更是霸氣喊話：“高階智駕就是新時代的自動擋”。

02.草莽時代已成往事

巧合的是，就在半年前，余承東也在深圳發怒了。

如果說余凱的憤怒是因為“智駕尚未平權”，余承東的憤怒則是因為“智駕不能枉顧安全”。

在6月份的先行者大會上，余承東不顧公關的阻攔，義憤填膺的在臺上喊話：“我們要鼓勵真牛逼，要打擊吹牛逼。避免一個什么樣的，就像在學校里，用全班、全年級最差的學生的成績來作為標準，來限制我們，以最差學生成績來定義整個的教學的進度。所以我想說，不能以最差生的這個能力，來限制整個行業的這個能力的標準”。

明眼人都知道，余承東的“差生論”意有所指。

因為就在3個月前，小米SU7銅陵事故發生，3名花季女大學生命喪當場。當時，車輛以116公里/小時的時速開啟了NOA智能輔助駕駛狀態。小米SU7的智駕事故并非個例，僅2025年上半年，全國就發生137起涉及智駕系統的交通事故，同比增長43%。在血淋淋的慘案之后，各界爆發了對智駕安全性的廣泛質疑，中國也由此迎來了極為嚴格的智駕安全性監管。

4月14日，公安部道路交通安全研究中心明確表示“輔助駕駛≠自動駕駛”，若車企通過廣告或宣傳材料虛構、夸大輔助駕駛功能，誤導消費者購買，市場監管部門可對虛假宣傳行為處以廣告費用5—10倍罰款，情節嚴重的吊銷營業執照。若虛假宣傳造成嚴重后果，可對責任人處2年以下有期徒刑或拘役。

兩天后，工業和信息化部裝備工業一司召開智能網聯汽車產品準入及軟件在線升級管理工作推進會。參會的車企內部人士對外透露，細則中要求車企規范宣傳，不能擴大宣傳規范技術名詞范圍，不能出現“自動駕駛”“自主駕駛”“高階智駕”等名詞。

在此之前，部分車企為吸引消費者，在宣傳中常使用模糊甚至誤導性話術，諸如L2.9級、準自動駕駛等非標準術語被用來暗示技術已接近或達到更高水平。甚至宣稱車輛能實現高速智駕0接管、從車位到車位。從而導致車企過度宣傳與消費者認知之間存在巨大的“剪刀差”。

除了對車企的智駕宣傳做了規范，對OTA等方面也加強了監管。不允許未經審批進行公開測試，不能拿用戶做測試；降低OTA頻次，做好版本的風險管理，驗證充分再上車，對頻繁OTA的企業要重點審查。

為了響應監管，提升行業自律。4月27日，華為聯合廣汽、上汽、江汽、奧迪、東風猛士、嵐圖、深藍、北汽、阿維塔、賽力斯、奇瑞在內的11家車企發布了《智能輔助駕駛安全倡議》。強調技術先行，不斷提升整車主動安全能力。同時營銷透明，倡議全行業實事求是地宣傳。

4個月后的8月13日，市場監管總局發布關于公開征求《市場監管總局 工業和信息化部關于加強智能網聯新能源汽車產品召回、生產一致性監督管理與規范宣傳的通知（征求意見稿）》意見的公告。征求意見稿強調，企業不得用OTA隱瞞缺陷、OTA必須嚴格備案、禁止暗示輔助駕駛可視為自動駕駛等。9月29日，小米SU7標準版車型因高速領航輔助駕駛功能問題召回11.69萬輛。

對此，行業普遍認為，監管的規范化能夠刺穿營銷的泡沫，有利于行業的長久健康發展。地平線余凱直言，在狂飆中冷靜，在悲觀中篤定。

3個月后的12月15日，中國智駕圈迎來好消息。工信部對長安深藍、極狐阿爾法兩款車型發放L3級自動駕駛附條件準入許可，明確重慶、北京指定高速的運行邊界及“系統接管期車企擔責、駕駛員未響應則自擔”的責任劃分。

這意味著，L3級智駕的大門正式被推開。

03.技術路線仍在混戰

盡管行業日趨規范，但在技術上卻展開了新一輪的混戰。

2025年，端到端已經不再是大家討論的熱詞，而是真正量產上車的產品。取而代之，VLA和世界模型則展開了火拼，車位到車位成為新的營銷廣告語。

8月20日，VLA司機大模型隨理想i8同步開啟用戶交付，理想號稱這是全球首個基于VLA大模型的輔助駕駛。并且宣布，理想汽車VLA司機大模型將于9月10日開啟全量推送。

無獨有偶，僅僅6天后，元戎啟行就在深圳舉辦了“新物種”發布會，正式推出VLA模型。CEO周光在會上表示，VLA模型標志著自動駕駛進入大模型時代，是從端到端輔助駕駛邁向更高層次智能駕駛的關鍵一步。

一天后的8月27日，在全新小鵬P7上市發布會上，何小鵬則對媒體直言不諱地表示，“中國在VLA上真正做成功的只有小鵬一家，小鵬在AI的投入今年也有50個億，幾個億也許可以做到一個微型的VLA。我自己不知道中國有哪些的友商是真正把VLA做出來，而不是做成一個變形的VLA，我們現在部分看到的是嫁接的VLA”。

盡管理想和小鵬以及元戎都看好VLA，但中國智駕一哥華為可不這么想。

華為智能汽車解決方案BU CEO靳玉志公開表示，華為不會走向VLA的路徑，“這樣的路徑看似取巧，其實并不是走向真正自動駕駛的路徑，華為更看重WA，這個路徑目前看起來非常難，但能實現真正的自動駕駛”。

2025年4月，在乾崑智能汽車技術峰會上，華為正式發布了基于創新的WEWA（世界引擎+世界行為模型）架構的乾崑智駕ADS 4.0。余承東在上海車展期間宣布，問界M9將首批OTA升級華為ADS 4.0。從實際表現看，基于世界模型的ADS 4.0無疑是遙遙領先。

當然，世界模型并不是一個2025年才有的概念。早在2024年7月，蔚來智能駕駛研發副總裁任少卿就發布了中國首個智能駕駛世界模型 NWM（NIO World Model，蔚來世界模型）。任少卿認為，世界模型解決的是時空認知，VLA做不到。

在2025年7月份的世界人工智能大會上，吳永橋也直言，VLA短期內很難落地，博世堅定一段式端到端極致打磨。事實上，博世一直在與本土明星自動駕駛商文遠知行深度合作。在地平線技術生態大會上，吳永橋宣稱，博世和地平線是中國唯二實現一段式端到端智能輔助駕駛方案量產的企業。消息顯示，博世于11月15日在星紀元ES上發布，地平線則在11月28日于星途ET5上發布。

值得一提的是，地平線HSD憑借真正的一段式端到端架構，一經推出就躋身行業第一梯隊。其與長安、奇瑞合作車型兩周內激活量達12000輛。地平線副總裁兼首席架構師蘇箐稱，L2和L4的智駕方法論趨于統一，HSD將用同樣的技術范式開發L2和L4。

與元戎、卓馭等專注于軟件算法的智駕供應商不同，地平線實際上是從智駕芯片切入智駕賽道。地平線于2024年發布了全新一代征程6系列的芯片，征程6P算力達到了560TOPS。早在2025年8月份，地平線征程家族芯片的量產出貨量已突破1000萬套，成為國內首家千萬級出貨量的智駕企業。

余凱說，真正認真對待軟件的人應該做自己的硬件。此前，有一個人一直信奉這個信條，這個人就是喬布斯，當然馬斯克也是該信條的擁躉。

就在地平線征程家族芯片的量產出貨量已突破1000萬套的那個月，Momenta宣布與上汽通用簽署戰略合作協議。別克高端新能源子品牌“至境”旗下的首款智能豪華轎車至境L7，將全球首發搭載基于一段式端到端的強化學習大模型Momenta R6飛輪大模型。Momenta CEO曹旭東對外表示，R6飛輪大模型可以讓駕駛在安全、安心的能力上，有機會超過人甚至大幅度超過人。

實際上，不僅智駕公司在做軟硬一體，造車新勢力也是如此。比如蔚小理。在2025上海車展上，蔚來宣布全球首款量產的5納米智能駕駛芯片——神璣 NX9031，隨著蔚來 ET9 開始交付，正式投入生產并裝車。算力上，單顆神璣的性能相當于四顆英偉達Orin-X。

小鵬也不甘示弱。在蔚來宣布自研芯片上車的兩個月后，小鵬汽車全新車型小鵬G7首次公開亮相并開啟預售。其中G7 Ultra版本車型搭載了3顆小鵬汽車自研的圖靈AI芯片。何小鵬自豪地表示，圖靈AI芯片有效算力高于主流智駕芯片Orin-X有效算力3倍，小鵬G7是第一款具有L3級算力的AI汽車。

至于理想，雖然自研芯片起步比較晚，但是進展順利。理想首席技術官謝炎在2025年Q3財報會議上透露，搭載自研 AI 推理芯片 M100 的控制器正處于大規模系統測試階段，預計2026年啟動商業化落地。該芯片與理想汽車自研的基礎模型編譯器及軟件系統協同開發，未來搭載于新一代 VLA 自動駕駛系統時，其性價比有望達到當前高端芯片的三倍以上。

智駕供應商和車企紛紛自研芯片，壓力則給到了英偉達。除了布局下一代智駕芯片，英偉達也在進入智駕算法領域。在2025年的AI頂會NeurIPS上，英偉達發布了Alpamayo-R1——英偉達的第一個自動駕駛VLA，各項性能比傳統端到端強超過30%，而且發布即開源。不過相比于國內智駕企業紛紛量產上車的盛況，英偉達的智駕目前在國內市場有點遇冷。

04.Robotaxi 集體出海

在國內L2級輔助駕駛高歌猛進的時候，L4級智駕也在海外攻城略地。

2025年6月，特斯拉高調宣布其Robotaxi服務在美國奧斯汀落地運營，馬斯克放出豪言，將在全球布局上百萬輛Robotaxi。至此，以蘿卜快跑、谷歌Waymo和特斯拉為代表的全球Robotaxi頭部陣營正式確立，大戰一觸即發。

兩個月后，蘿卜快跑宣布與Lyft達成戰略合作，2026年率先落地英國、德國，并將在歐洲市場部署數千臺無人駕駛汽車，率先實現無人駕駛汽車的規模化落地。同時，另有超千輛蘿卜快跑無人車將接入Uber在亞洲、中東、歐洲及大洋洲的龐大網絡。

值得一提的是，蘿卜快跑不僅獲得了迪拜頒發的具有象征意義的001號測試牌照，還建立了當地首個規模化測試車隊，并且成為第四屆迪拜世界自動駕駛交通大會上唯一一家提供Robotaxi試乘服務的無人駕駛公司。

在2025年百度世界大會上，李彥宏宣布，蘿卜快跑訂單量已突破1700萬單，成為全球第一，遠超Waymo的1000萬單水平。目前已經在北京、上海、武漢、深圳、香港、迪拜、阿布扎比等22座城市落地。

不只是蘿卜快跑，文遠知行和小馬智行這兩大L4級明星智駕公司也爭相在海外開疆拓土。小馬智行與新加坡、韓國等國的企業和政府簽訂合作，探索落地可能；文遠知行則計劃自2026年起在新加坡榜鵝（Punggol）區域上線自動駕駛接駁線路，采用5座和8座車型承擔社區短途通勤任務。

中東可謂是Robotaxi的兵家必爭之地。2024年12月，文遠知行與Uber在阿布扎比啟動Robotaxi網約車合作項目。2025年底，文遠知行與合作伙伴的服務基本覆蓋阿布扎比全城核心區域。2026年，文遠知行計劃將中東地區Robotaxi車隊擴充至1000臺，到2030年擴充至數萬臺。

小馬智行也在中東攻城拔寨。目前小馬智行已與卡塔爾國家運輸公司在首都多哈成功開展Robotaxi公開路測。小馬智行還獲得了迪拜自動駕駛路測許可，首批Robotaxi車輛已在迪拜啟動公開路測，為2026年實現全無人駕駛商業化服務打下基礎。值得一提的是，目前小馬智行Robotaxi運營車隊規模已正式突破1159輛，超額達成2025年“昆侖”千輛Robotaxi戰略目標。

文遠知行和小馬智行同為廣州智駕企業，兩者在資本市場的表現也引人關注。2025年11月6日，文遠知行和小馬智行正式在香港交易所掛牌上市，共同登陸港股市場。就早一年前，兩家公司也是前后腳在納斯達克掛牌。

除了蘿卜快跑、文遠知行、小馬智行等公司在落地Robotaxi，Momenta、輕舟智航、地平線以及小鵬汽車也在積極布局。在2025小鵬科技日上，何小鵬宣布將在2026年正式推出三款Robotaxi車型，同時將啟動Robotaxi試運營。

由此可見，Robotaxi的戰爭或許不如L2級智駕那么聲勢浩大，但其重要性不言而喻，任何玩家都不敢掉以輕心。

05.尾聲 |自動駕駛終將到來

2025年高階智駕的轟轟烈烈，其實早在前一年就有預言。

太平洋汽車在2024年初舉辦的第四屆「智能汽車之夜」上，就明確提出了2025年將是高階智駕元年。

太平洋網絡集團高級副總裁申立更是直言，自動駕駛這件事是不可逆的，無論你喜歡也好不喜歡也罷，機器駕車能力在未來遠超人類是必然。汽車產品、政策法規、交通基建，都會圍繞這個趨勢發生必然的改變，時間早晚問題。

只是沒想到，一切來得這么快。2025年，不論是智駕技術，還是普及度，都迎來了爆發式增長。在2025年年底的太平洋汽車「智駕大橫評」中，得益于技術的躍進，許多參評車輛的智駕能力相比于去年已經迎來了耳目一新的變化，不論是對復雜場景的處理能力，還是擬人化的駕駛風格，都比2024年有了巨大提升。

但顯然現在還不是自滿的時候。在2025年的尾巴，特斯拉又給了國內友商一點小小的震撼——特斯拉車主大衛·摩斯（David Moss）坐在他的Model 3里，靜靜地看著汽車自己從美國的西海岸開到東海岸，全程不進行任何干預。整趟行程耗時2天又20個小時，行駛了2732.4英里（約4397公里）。

巧合的是，122年前，汽車行業先驅霍拉肖·杰克遜和蘇厄爾·克羅克為了證明汽車不是“曇花一現，駕駛汽車從舊金山顛簸到紐約，耗時63天成為首批駕車橫跨美國的人。

如今，汽車早已擺脫“質疑”，融入人們的日常。或許，自動駕駛離這一天已經不遠了——該來的終將到來。

但在當下，屬于自動駕駛的諸神之戰仍在廝殺。至于2026年，誰主沉浮，尚未可知。