用戶規模占網民總數近七成，2025年微短劇漫劇產值達千億

近日，DataEye發布2025年微短劇行業數據報告。報告顯示，2025年中國微短劇、漫劇全年產值達千億，這一數值大幅超出此前600億元左右的市場預期。同期全國電影總票房為518.32億元，微短劇、漫劇市場體量已接近電影票房的兩倍。這一輪爆發式增長，主要得益于免費微短劇市場的持續擴容，以及漫劇賽道的異軍突起。2025年，免費真人微短劇市場規模超500億，約占真人微短劇整體市場的比重約達三分之二；漫劇市場規模估計接近200億元。DataEye研究院預估：2026年中國微短劇、漫劇市場規模保守估計將突破1200億。

免費模式成主流，受眾結構趨均衡

據DataEye研究院預估，2025年中國免費微短劇市場規模約533億元，較2024年同比增長113%，免費短劇模式在整個微短劇市場中的占比將達到2/3左右，主要由于付費側低迷，促使微短劇發行側重免費端；免費短劇賽道的高速增長態勢，持續吸引各大廠商加碼布局。紅果、河馬等頭部平臺持續領跑，騰訊、愛奇藝、七貓、百度等公司也紛紛加碼該賽道，促進市場整體規模的擴張；抖音端原生IAA模式增長迅猛。

在微短劇用戶規模上，截至2025年6月，全國微短劇用戶規模已達6.96億，占網民總數比重接近七成。縱向對比來看，截至2024年12月微短劇用戶規模為6.62億人。以此推算，2025年上半年微短劇用戶新增約3400萬，半年增長率達5.1%，呈現穩步擴容態勢。

從性別分布來看，2025年微短劇用戶性別結構趨于均衡，男性用戶占比約48%，女性用戶占比約52%，二者占比差距較小。這一分布既印證了微短劇的受眾覆蓋正在打破性別壁壘，也體現出其對男性用戶群體的吸引力在持續提升。2025年，紅果、河馬等平臺紛紛出臺男頻激勵政策，越來越多微短劇作品不再刻意劃分男女頻賽道，轉而向更普適的內容題材發力。男頻微短劇用戶數量持續增長。值得關注的是，女性用戶的偏好度（TGI）高達159，而男性用戶僅為71。這意味著女性用戶對微短劇的偏好程度與使用黏性均遠高于男性群體。

從年齡分布來看，2025年微短劇用戶群體呈現顯著的年輕化特征。具體數據顯示，30歲以下用戶占比接近1/4，40歲以下用戶合計占比超六成，而50歲以上用戶占比僅為14%。年輕用戶占比的穩步提升，直觀印證了微短劇對年輕消費群體的吸引力正在持續增強。從用戶偏好度（TGI）的維度來看：19歲及以下用戶黏性最高，TGI達180；40-49歲中年用戶緊隨其后，TGI為131；20-29歲用戶位列第三，TGI達128。這說明微短劇不僅牢牢抓住了年輕核心受眾，同時也成功撬動了中年群體的消費興趣。

付費增速收窄，垂直題材迎機遇

據ADX行業版數據顯示，2025年國內微短劇市場熱力值總額約244億，每月平均熱力值24.42億，與2024年基本持平。全年走勢呈上下半年分化。上半年單月平均熱力值22.14億，下半年降至18.56億（環比下滑16%）。其中12月熱力值15.42億，環比降11%，連續3個月下滑，為年內最低。下半年付費大盤持續下滑，主要受免費短劇用戶規模持續擴充所影響。9月出現回升，主要是出現如《別惹真千金，她爸是超級女兒奴》等強勁作品，帶動整體數據提升。總體上，市場整體規模穩定提升，但付費大盤增速較2021 -2023年的“指數級增長”明顯收窄，行業從“爆發期”進入“存量競爭期”。

“逆襲”題材熱力值達143.9億，短劇數達5178部，在“熱度規模”和“作品數量” 上均為絕對第一，是微短劇最核心的賽道。“現代”與“打臉虐渣”兩大題材表現亮眼，二者熱力值均突破125億，短劇數量也超5200 部，共同躋身第一梯隊。值得注意的是，這兩大題材與“逆襲”題材的市場差距正逐步縮小，賽道競爭日趨激烈。值得關注的是，如“女性成長”“親情”“穿越”等中腰部題材，短劇數僅在800-1000部，但熱力值可達25億量級，競爭相對緩和，部分制作方可考慮深耕該垂直用戶。

ADX行業版數據顯示，2025年，參與投流的微短劇總數超19.2萬部，其中新劇總數超16.2萬部，占比約84%。2025年，國內參投微短劇數量呈大幅激增態勢。從分月數據來看，每月參投微短劇數量穩步提升，其中老劇的長尾效應顯著，新劇供應則持續攀升。其中，6月新劇數量超1萬部，11月突破2萬部，每月新劇占比在25%左右。

2025年新劇的熱力值總額超過了160億元，占比約68%。從月度趨勢來看，上半年，新劇熱力值維持在15億-20億區間；同時，熱力值占比穩定在70% 左右；下半年，新劇熱力值下滑至10億-15億區間；同時，熱力值占比降至60%左右。

2025年，94家微短劇平臺的累計熱力值達243億，這一數值占據了微短劇整體市場規模的99%。在地域分布上，這些平臺呈現明顯的集群效應，主要集中在浙江、北京、廣東、上海等地，這四個地區的平臺數量占據了全國的半壁江山。在熱力值貢獻方面，北京、浙江和重慶表現突出，三地熱力值總和占全國總額的近八成。其中，北京聚集了番茄、河馬（點眾）、掌閱等頭部平臺，浙江擁有九州、掌玩、容量等平臺，重慶則依托麥芽、觸摸等平臺形成區域優勢。

2025年，國內熱力值TOP100微短劇制作方累計熱力值超146億，占整個市場總熱力值的6成。地域分布呈現顯著集聚效應：陜西、浙江、河南包攬數量TOP3，數量占比接近7成，三地制作方數量遙遙領先；陜西、河南、重慶和浙江包攬熱力值TOP4，四地合計貢獻近半數的市場份額。

抖音領跑，破億作品數量攀升

2025年端原生微短劇市場播放量實現全年爆發式增長，播放規模一路攀升，月度播放增量從343.62億狂飆至2192.04億，增長勢頭強勁。從短劇供給量上來看，整體呈波動上升的走勢，但月度間起伏明顯，其中6月上線短劇數達到23221部。下半年端原生微短劇上新數有所減少，但播放增量仍繼續上升，如11月的上線短劇數僅1.3萬部，但播放增量超1900億，較10月增加240億以上。

從整體趨勢來看，抖音端原生微短劇市場極速飆升。2025年全年，在播微短劇數量突破20.48萬，創歷史新高。在播新劇數超18.5萬部，占比約90%。從單月趨勢來看，在播老劇數量逐月遞增，反映出老劇長尾效應顯著。而在播新劇數量也持續攀升。這表明市場對新劇的投入力度不斷加大，反映出端原生微短劇市場的活力與更新迭代的速度正在加快。

抖音端原生累計播放量破億的微短劇中，短劇數從1月的1175部持續增長至12月的5427部，整體呈穩步上升態勢，說明抖音端能達到“億級播放量”的微短劇規模在不斷擴大。6月起，新劇當月破億的數量保持在百部以上，反映出2025年中期開始，抖音微短劇 “破億效率” 顯著提升，播放滲透率在擴大，越來越多作品能觸達“億級流量”門檻。

抖音端原生微短劇題材共68種，其中，逆襲、現言甜寵、家庭倫理關聯短劇數為TOP3，逆襲、現代和打臉虐渣累計播放量位居TOP3。從供給和需求方面來看，逆襲題材斷層領先，關聯短劇數達48917部，累計播放量達7389億。現言甜寵、家庭倫理、古裝、奇幻腦洞也是較為熱門的題材。鄉村題材闖入TOP20，關聯4412部微短劇，較上半年的1059部翻了3倍。此類題材內容的增多，主要受下沉本土創作者的產能釋放影響。

紅果月活破2億，向質量增長轉型

2025年Q1紅果月活從1.58億增至1.73億，5月增加到1.99億，6月月活規模達2.12億正式反超優酷。下半年，10月紅果月活再次提升至2.45億增速維持在3%-4%，增長邏輯轉向“存量用戶高黏性運營”，用戶日均使用時長破120分鐘。下半年，紅果推出多部爆款熱劇，同時增加了漫劇的投放，吸引了大批新用戶的流入，同時，紅果目前每月總分賬金額預計超過6億水平，這也反映出紅果從“流量擴張”到“質量增長”的轉型。

從性別分布來看，紅果短劇的女性用戶占比高達68%，男性用戶占比為32%。和市場大盤相比，紅果短劇女性用戶占比大幅領先。從用戶偏好度（TGI）來看，女性用戶TGI數值為102，男性用戶為96。這說明女性用戶對微短劇的偏好程度與使用黏性略高于男性群體，不過二者之間的差距相對溫和。這是因為紅果短劇的內容供給以都市情感、古風、甜寵等女頻題材為核心，平臺打造的爆款劇集也絕大多數集中于女頻賽道。為進一步拓寬用戶圈層，挖掘男性用戶市場潛力，紅果短劇于2025年下半年出臺男頻題材激勵政策，重點對歷史古代、玄幻仙俠、都市玄幻等男頻垂類內容予以專項扶持。

從年齡分布來看，紅果短劇用戶群體更為年輕化。具體數據顯示，40歲以下用戶合計占比超七成，成為平臺的核心受眾群體。其中，30歲以下用戶占比達36%，遠超全市場該年齡段1/4的平均水平。而50歲以上用戶占比僅為7%，占比相對較低。2025年，紅果短劇持續深耕年輕化內容賽道，上線奇幻腦洞、系統流等深受年輕群體喜愛的題材。從用戶偏好度（TGI）的維度來看：20-29歲用戶黏性位居首位，TGI數值高達263；19歲及以下用戶緊隨其后，TGI為93；40-49歲中年用戶位列第三，TGI達91。

2025年5-12月，紅果短劇單月熱度穩定在百億級別。紅果平臺于4月底對熱度統計規則進行了調整：將14天累計播放熱度調整為7日日均播放熱度，并取消了熱度上限。規則調整后，平臺微短劇的熱度普遍迎來大幅上漲。新劇成為平臺熱度的核心驅動力，貢獻超六成熱度。然而，新劇的大量涌入也使得市場競爭日趨激烈。以12月為例，當月上榜新劇數量達442部，較11月環比增長13%；但其累計熱度為67.5億，環比微降1%。

DataEye-ADX數據顯示，從上榜短劇數來看，西安秋元（169部）、天橋（128部）和重慶四月聯盟（117部）包攬TOP3，均是年度“高產王”。從上榜次數來看，西安秋元影視、吾里文化和于今無量上榜數并列第一，均達到317次。部分合作方上線短劇數不多，但上榜次數極高，體現“少而精”的爆款邏輯。于今無量憑借31部，共登上紅果熱榜日榜TOP30次數達317次；聽花島憑借41部短劇登榜316次。可見，在微短劇行業，內容質量與爆款打造能力才是核心競爭力。即便是單部或少數優質作品，也能憑借強勁熱度在各大熱榜中實現高頻次突圍。

整理自DataEye短劇觀察

采寫：南都N視頻記者 林經武