從上市夢碎到高層換血，準(zhǔn)萬億城商行的“成長煩惱”

圖源：廣州銀行官微

近日，廣州銀行股份有限公司肇慶分行因貸款管理不到位，被國家金融監(jiān)督管理總局肇慶監(jiān)管分局處以135萬元罰款。

內(nèi)控頻現(xiàn)漏洞

廣州銀行“又”挨罰單

文軒財(cái)經(jīng)了解到，此前，該分行已于2026年1月6日因多項(xiàng)違規(guī)行為受到處罰。具體包括違規(guī)向小微企業(yè)轉(zhuǎn)嫁抵押物財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)、貸款資金被挪用以及按揭貸款貸前調(diào)查不到位，被處以65萬元罰款。

在2025年，廣州銀行已連續(xù)收到罰單。

文軒財(cái)經(jīng)獲悉，2025年5月19日，廣州銀行江門分行因辦理經(jīng)常項(xiàng)目資金收付時(shí)未對交易單證真實(shí)性及與外匯收支一致性進(jìn)行合理審查，被國家外匯管理局江門市分局沒收違法所得并罰款100.99萬元。

更早的2025年1月3日，廣州銀行中山分行因貸款業(yè)務(wù)嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則及違規(guī)收費(fèi)，被中山金融監(jiān)管分局罰款220萬元，同時(shí)10名相關(guān)責(zé)任人被予以警告。

罰單背后，凸顯廣州銀行在內(nèi)控機(jī)制和合規(guī)管理方面的薄弱環(huán)節(jié)。也暴露出廣州銀行在內(nèi)控合規(guī)管理上存在系統(tǒng)性不足，不過相比較2024年的罰單情況，已呈現(xiàn)收斂好轉(zhuǎn)趨勢。

業(yè)績持續(xù)承壓

合規(guī)短板之外，廣州銀行的經(jīng)營基本面同樣不容樂觀，業(yè)績面持續(xù)承壓。

2025年上半年，廣州銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入67.02億元，較2024年同期的74.6億元下降10.16%。盡管同期總資產(chǎn)由上年末的8548.05億元增至9093.52億元，增長6.38%，但資本補(bǔ)充壓力持續(xù)顯現(xiàn)。

截至2025年6月末，該行核心一級(jí)資本充足率為7.9%，一級(jí)資本充足率為8.72%，兩項(xiàng)指標(biāo)分別已接近7.5%和8.5%的監(jiān)管要求下限。

根據(jù)既往數(shù)據(jù)，公司營收在2020年至2022年保持增長，但此后連續(xù)兩年下滑，2023年同比下降6.7%，2024年降幅進(jìn)一步擴(kuò)大至13.86%。凈利潤下滑更為顯著，從2021年的41.01億元持續(xù)回落，至2024年已降至10.12億元，其中2024年同比大幅下降66.46%。

值得一提的是，廣州銀行在資產(chǎn)質(zhì)量方面也面臨持續(xù)壓力。

2024年末，公司不良貸款率為1.84%，較2023年末的2.05%下降0.21個(gè)百分點(diǎn)，已連續(xù)三年呈下行趨勢，不良貸款余額也同步持續(xù)壓降。

但需注意的是，評級(jí)報(bào)告指出其貸款行業(yè)集中度較高，截至2024年末，房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)及個(gè)人住房按揭貸款合計(jì)占比達(dá)18.35%。

過去廣州銀行在零售及信用卡業(yè)務(wù)領(lǐng)域表現(xiàn)較為突出，但根據(jù)年報(bào)口徑統(tǒng)計(jì)顯示，2024年該業(yè)務(wù)條線出現(xiàn)收縮。2024年末廣州銀行信用卡貸款余額約為704.4億元，較上年末減少155.8億元；零售貸款余額約1571.2億元，同比下降約275.2億元。

當(dāng)前，廣州銀行正面臨業(yè)績增長乏力、盈利能力減弱、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)承壓與資本補(bǔ)充緊迫等多重經(jīng)營壓力。

準(zhǔn)萬億”城商行的曲折上市路

文軒財(cái)經(jīng)了解到，廣州銀行成立于1996年9月，由原46家城市信用社合并組建而成，并于1998年更名為廣州市商業(yè)銀行，2009年改為現(xiàn)名。截至2025年6月末，該行資產(chǎn)規(guī)模已達(dá)9093.52億元，正式突破9000億元大關(guān)。

在資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步跨入“九千億俱樂部”的背后，廣州銀行的上市之路卻遠(yuǎn)未如此平坦。

廣州銀行的上市進(jìn)程經(jīng)歷了一段漫長而曲折的籌備期，2009年更名并首次提出上市計(jì)劃。2020年6月，該行正式申請IPO，并于2023年3月獲深交所受理。

2024年兩度審核中止后，2025年1月，深交所文件顯示，因公司及保薦人撤回申請，深交所作出《關(guān)于終止對廣州銀行首次公開發(fā)行股票并在主板上市審核的決定》（深證上審〔2025〕14號(hào)）。

隨后7月，中國貨幣網(wǎng)披露：廣州銀行發(fā)行的“25廣州銀行永續(xù)債01”（無固定期限資本債）在銀行間市場交易流通，規(guī)模40億元、期限5+N、票面利率2.15%。

上述動(dòng)作表明，在IPO路徑受阻后，該行正積極探索替代性資本補(bǔ)充方式以維持經(jīng)營發(fā)展需求。

2024年11月，原董事長丘斌到齡退休，由農(nóng)業(yè)銀行體系出身的李大龍接任。1972年出生的李大龍，長期在國有大型銀行任職。李大龍面臨著扭轉(zhuǎn)業(yè)績頹勢、應(yīng)對資本補(bǔ)充壓力、處理歷史遺留問題及重塑發(fā)展路徑等多重挑戰(zhàn)。

值得一提的是，在經(jīng)營面臨挑戰(zhàn)與上市進(jìn)程受阻的背景下，廣州銀行高層人事也出現(xiàn)了密集調(diào)整。除董事長更迭外，副董事長、副行長等關(guān)鍵職務(wù)也均有變動(dòng)，顯示出該行在戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型與治理結(jié)構(gòu)上正進(jìn)行重構(gòu)。

作為廣州市政府實(shí)際控制的區(qū)域金融龍頭，廣州銀行自去年以來展開的人事密集調(diào)整，或?yàn)樾码A段的發(fā)展鋪路。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2010年至今，已有41家銀行成功登陸A股或H股。相比之下，廣州銀行卻因諸多問題反復(fù)積累、上市進(jìn)程一拖再拖，錯(cuò)過了行業(yè)集中上市的窗口期。

作為廣東省本土城商行沖擊A股上市的“破局者”，資產(chǎn)規(guī)模直指萬億關(guān)口的廣州銀行正站在關(guān)鍵的路口，接下來要如何發(fā)展，文軒財(cái)經(jīng)持續(xù)關(guān)注。