上海
財聯(lián)社1月17日電，中信證券研報認為，臺積電2025年業(yè)績創(chuàng)紀錄，2026年資本支出大幅上調，表明了AI算力與先進制程帶來的持續(xù)紅利。面對國內百萬片級的先進產(chǎn)能缺口，國內晶圓廠正迎來擴產(chǎn)熱潮，為設備市場釋放出千億美元的空間，且國產(chǎn)化率有望實現(xiàn)翻倍增長。基于先進制程與國產(chǎn)替代的雙輪驅動，我們看好半導體設備的投資機遇，建議關注具備平臺化能力的領軍企業(yè)及高彈性細分龍頭。
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