周末，來(lái)大利好了！

每個(gè)周末，我都照例分享一些利好，幫兄弟們?cè)谛碌囊恢芏喽嘧グ迩芘！?/p>

首先，大家關(guān)注是央媒央廣網(wǎng)發(fā)聲了，其中的話說(shuō)的很直白：

商業(yè)航天、AI應(yīng)用等熱門概念代表了未來(lái)產(chǎn)業(yè)方向，其熱度代表了市場(chǎng)對(duì)于科技發(fā)展的認(rèn)可和信心。

我們必須認(rèn)識(shí)到，監(jiān)管“降溫”的本質(zhì)不是“熄火”，更不是打壓市場(chǎng)，而是擠泡沫、去炒作，讓資金真正流向優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。

JG層密集的問(wèn)詢函、JG工作函：打擊的不是熱門賽道本身，而是蹭熱點(diǎn)卻無(wú)基本面支撐的“偽龍頭”；這絕非給科技創(chuàng)新“潑冷水”，而恰恰是引導(dǎo)市場(chǎng)真正挖掘有核心專利的“真價(jià)值”。

這算是一種糾偏了！
我還是保持那個(gè)觀點(diǎn)，JG也是有周期的，我們要放在情緒周期一起去預(yù)判和把握！

對(duì)于商業(yè)航天和AI應(yīng)用，還有活躍的，還會(huì)有行情的，甚至我相信會(huì)走出最終的走勢(shì)來(lái)。

第二個(gè)關(guān)注點(diǎn)，就是半導(dǎo)體方向，周五已經(jīng)連續(xù)強(qiáng)勢(shì)了，周末繼續(xù)挖掘。

半導(dǎo)體這次爆發(fā)的聚焦方向在存儲(chǔ)和AI芯片擴(kuò)產(chǎn)，主要是臺(tái)積電的設(shè)備和存儲(chǔ)材料方向。

利好的方向有潔凈室、探針臺(tái)、分選機(jī)。
潔凈室：亞翔、圣暉、柏誠(chéng)；
探針臺(tái)：矽電、精測(cè)、強(qiáng)一；
分選機(jī)：長(zhǎng)川、金海。

存儲(chǔ)材料方向，我之前投研過(guò)多次，今天這里就不重復(fù)了。

然后，AI電力方向，內(nèi)、外利好共振。

我們這邊，主要是4萬(wàn)億的電網(wǎng)規(guī)劃利好驅(qū)動(dòng)，本周已經(jīng)有異動(dòng)；

外圍，周末熱度繼續(xù)醞釀，還是老問(wèn)題，AI競(jìng)賽導(dǎo)致的電力緊張。

AI數(shù)據(jù)中心電力需求將出現(xiàn)史詩(shī)級(jí)擠兌：到2035年，僅數(shù)據(jù)中心就將消耗英國(guó)44%的電力。

美銀認(rèn)為這是解決AI算力電力瓶頸的終極方案，相關(guān)供應(yīng)鏈正在重估。

AI電力需求除了利好電力設(shè)備外，現(xiàn)在又對(duì)太陽(yáng)能光伏是利好，馬斯克也是這個(gè)觀點(diǎn)，一直推崇是光伏發(fā)電解決AI電力問(wèn)題。

光伏板塊迎來(lái)的真正的利好驅(qū)動(dòng)？

除了上面的利好消息外，還有一些傳聞消息，特別是關(guān)于柚子大佬的一些消息，還沒(méi)實(shí)錘，這里就不多做分享了。