八成市場，兩家瓜分：智能駕駛第三方賽道馬太效應顯現，Momenta、華為占據頭部

導語：

近日，《2025城市NOA汽車輔助駕駛研究報告》（以下簡稱“報告”）在中國汽車工業協會汽車行業信息發布會上正式發布?！秷蟾妗凤@示，2025年1-11月，中國搭載城市NOA（導航輔助駕駛）功能的乘用車累計銷量已達312.9萬輛。

智能駕駛第三方賽道馬太效應顯現

這一數字意味著，城市NOA已從高端車型的差異化配置逐步成為主流車型的標配，已進入了面向主流消費群體的快速滲透期。從小眾到大眾，從高端到普及，隨著搭載規模擴大，城市NOA開始直接影響整車交付節奏、用戶體驗乃至品牌風險。

更值得注意的是，在這樣的考驗下，市場格局正在迅速成熟，形成明顯的馬太效應。

《報告》顯示，在城市NOA第三方供應商市場中，Momenta與華為HI模式的合計份額已超過八成，形成了清晰而穩固的“雙強格局”。其中，Momenta以約61.06%的市場份額領跑，成為當前城市NOA規?；涞剡M程中最具代表性的第三方力量之一。

在城市NOA第三方供應商市場中，Momenta與華為HI模式的合計份額已超過八成

01.馬太效應下的雙強時代

當一個行業進入成熟期，就會出現馬太效應。

回望科技發展史，越是技術密集，數據驅動的領域，越是容易形成雙頭或多頭壟斷格局。

操作系統領域，從早期百花齊放，逐步收斂為iOS與Android的雙寡頭；社交平臺從論壇、博客、即時通訊并存，演變為微信長期占據核心入口；電商行業中，淘寶與京東牢牢把控主流交易結構；云計算領域，AWS與Azure成為企業級基礎設施的事實標準。

智駕也是如此，市場會本能地選擇“風險最小化”的方案。當車企對供應商提出更嚴格的要求時，Demo階段的玩家是會被擋在門外的，而已通過大規模量產驗證的頭部企業，則憑借“算法-數據閉環-規?；慨a經驗”的正循環，持續擴大領先優勢。

具體來看，城市NOA馬太效應的形成，至少依托于三重機制。

第一，是算法前沿性所帶來的差距。

在城市NOA領域，一旦頭部玩家率先完成從規則驅動、模塊化架構，向端到端大模型、強化學習等新范式的切換，其能力上限與演進速度都會被重新拉開。

以Momenta R6強化學習大模型為代表：作為國內首個在端到端基礎上實現量產落地的強化學習大模型，它的核心邏輯是，通過在端到端架構之上引入強化學習機制，系統不再僅僅復刻人類駕駛行為，而是能夠在大量真實與仿真場景中，通過正負反饋不斷尋找更優決策。這意味著，算法的進化不再完全受限于人工標注或人為規則，而是具備了更強的自我學習與泛化能力。

正是這種持續優化、快速迭代的技術路線，使得Momenta能夠在技術上始終處于行業前沿，不斷拉開差距。

第二，是數據閉環所帶來的復利效應。

智能駕駛系統的進化高度依賴真實場景數據。規模越大，所覆蓋的道路類型、交通參與者行為和極端情況就越豐富，算法訓練的有效性也越高。

這種數據并非一次性資產，而是持續復利的生產要素。一旦頭部企業率先進入大規模上車階段，其數據優勢便會隨著時間呈指數級放大，后來者即便技術路徑相近，也很難在同一時間維度內追平。

第三，是可靠性所積累的信任資本。

車載系統直接關系到用戶安全，車企在選擇合作伙伴時天然趨于保守。相比經驗不足的第三方供應商，真正能被車企接納的，是那些已有大批量搭載案例、經受過真實路況與用戶長期使用驗證的供應商。

對那些被甩在飛輪下的品牌來說幾乎很難翻身，經驗越少，越難進入，越難進入，經驗越少。而且，這種信任并非通過幾次測試就能建立，而是需要時間和磨合，只有頭部的企業才能有充足的資本熬過爆發前的蟄伏期。于是行業門檻越筑越高。

正是在這個邏輯下，Momenta在2025年交出的成績才顯得格外重要。2025年1-11月，Momenta城市NOA搭載量達41.44萬輛，在第三方供應商市場中占比約61.06%，行業領先。

根據中汽協數據分析預估，2025年11月華為乾崑智駕（鴻蒙智行+HI模式）的搭載量已達到10萬輛，Momenta搭載量約9萬輛。從搭載規模上看，華為與Momenta也形成穩固的"雙強格局"。

目前Momenta已覆蓋上汽、廣汽、比亞迪等中國主流乘用車企，以及奔馳、寶馬、奧迪、豐田等國際知名車企，全球排名前十的車企中，已有八家與其攜手。他們的合作不僅是量的積累，更探索了“技術共研、方案定制”模式。

目前Momenta已覆蓋上汽、廣汽、比亞迪等中國主流乘用車企，以及奔馳、寶馬、奧迪、豐田等國際知名車企

Momenta與寶馬集團達成合作，雙方將聚焦智能駕駛輔助前沿領域，合力打造中國專屬智能駕駛輔助解決方案，并計劃于2026年量產搭載于國產新世代車型；與梅賽德斯-奔馳的合作已進入成果落地期，雙方聯合研發的智能輔助駕駛系統，率先搭載于2025年秋上市的國產全新純電CLA車型，后續也將在2026年搭載于多款重磅純電車型。

這些案例表明，頭部車企看重的不僅是現成的方案，更是其持續迭代的技術體系與歷經規模驗證的工程可靠性。

正是在這樣的邏輯下，華為和Momenta迅速拉開與其他競爭者的差距，逐步鎖定賽道的頭部席位。

02.中國方案，全球答案

當一套智能駕駛方案完成規模化驗證，其價值自然不再局限于單一市場。

隨著智能駕駛技術的不斷成熟，Momenta也在全球范圍內積極布局，推動中國智能駕駛技術走向世界。

2025年12月，Momenta與東南亞出行平臺Grab達成戰略合作，計劃將無圖技術引入東南亞復雜路況；同月，與奔馳、阿聯酋運營商Lumo合作的豪華Robotaxi在阿布扎比落地，基于奔馳S級打造，2026年正式運營；更早前的9月，還與Uber敲定慕尼黑Robotaxi項目，計劃2026年啟動測試。

更深層的變化在于，這種進化并非發生在單一企業內部，而是發生在整個中國智能駕駛產業鏈。

中國市場，對于高階智能駕駛來說，是一個具有優勢的訓練環境。一方面，是復雜且高度非結構化的城市交通系統，混合了多種駕駛行為、道路條件與交通參與者；另一方面，是極快的新車型迭代節奏與大規模量產能力，使得算法可以在真實世界中被反復驗證、快速修正。

正因如此，中國的智能駕駛技術可以快速走向成熟。這種產業鏈層面的成熟，使中國智駕方案具備了強大的外溢性。

一套能夠在中國復雜城市環境中穩定運行、并經受規?；炞C的算法體系，能夠快速適配東南亞、中東、歐洲等不同道路條件與交通規則。這也是為什么越來越多海外主機廠與出行平臺，開始將中國視為高階智能駕駛的重要技術來源。

包括華為、Momenta在內的第三方技術供應商為全球智能駕駛產業提供了“中國方案”，吸引了來自德、美、日、韓等國家的知名汽車品牌與中國科技企業深度合作，推動中國智能駕駛技術走向世界，提升我國在全球汽車產業價值鏈中的話語權。

從更長周期看，城市NOA不只是單一功能的競爭，更是通向更高等級自動駕駛的關鍵臺階。誰能夠率先在這一階段完成算法范式升級、規?；炞C與產業鏈協同，誰就有更大概率在全球智能駕駛體系中占據核心位置。

在這個意義上，當前正在形成的城市NOA頭部格局，不僅關乎個別企業的領先與否，更關乎中國智駕技術，是否能夠從參與全球競爭，邁向定義全球方案。

03.未來，邁向萬億級智能出行

工信部預計，到2030年，組合駕駛輔助、網聯協同功能基本普及，高級別自動駕駛功能規模化進入市場， 智能化網聯化發展將為汽車產業創造萬億級產值增量。

城市NOA的增長潛力并不僅體現在搭載規模的提升，更體現在其在整車價值體系中的角色變化。隨著功能穩定性與覆蓋場景持續提升，城市NOA逐漸從當前的高階配置，逐步演變為新車的基礎能力之一，其滲透路徑將隨整車平臺迭代同步推進，而非依賴單一車型或價格帶。

與此同時，城市NOA的價值也將從“功能賣點”轉向更長期的產品與運營能力，以及為用戶提供更安全安心的使用體驗。對車企而言，穩定的城市NOA不僅影響用戶體驗，也開始成為提升品牌信任的重要工具。

關于城市NOA的未來走向，《報告》也給出了預測：應用層面，高階輔助駕駛從高速NOA走向更復雜的城市道路，倒逼方案具備更強的泛化能力與穩定性；技術層面，以端到端大模型為核心的一體化架構逐步取代傳統模塊化方案，成為應對城市復雜博弈的必然選擇；產業層面，城市NOA作為通向更高級別自動駕駛的前哨，正在加速車路云協同與相關法規標準的成熟。

城市NOA的競爭，是一場馬拉松。

在當前的比賽中，Momenta通過算法成熟度、數據閉環能力與規?；慨a經驗，構建起了難以復制的綜合能力。

未來，Momenta又將會有怎樣的機遇和變化，仍猶未可知。但我們相信，市場會獎勵長期主義者。