從助手到系統、從秀場到交付，AI產業的2026進化路徑

作者：中國科技新聞學會科幻傳播與未來產業專委會專家高恒

2025年，AI產業從“技術突破”階段，全面邁入以系統落地與結構重構為標志的“中場階段”。無論是平臺型大模型向多模態協同與鏈式調用加速演進，還是具身智能從炫技樣機邁向系統交付，一個趨勢正在愈發清晰地浮現：AI不再只是“能力工具”，而正在成為重構產業鏈邏輯與運行結構的關鍵變量。工程能力、流程編排、數據閉環與端側部署，正逐步取代算法領先與模型規模，成為市場與資本評估的核心錨點。

然而，技術能力的躍升并未自動帶來產業秩序的穩定建構。相反，在高頻敘事、估值預期與現實落地的多重張力下，AI系統與具身智能正同步步入一個“制度重構”與“結構篩選”并行推進的臨界周期。監管趨嚴、資本理性回歸以及治理結構的滯后，正在暴露出產業鏈條中的系統性瓶頸。而產業自身，也已從比拼“跑得快”，轉向競爭“能否留下”的關鍵階段。

一、從“萬能助手”到“系統模塊”，2025年AI應用駛入結構重構中場

2025年，AI產業逐步告別“萬能助手”式的早期敘事，進入以垂直深化與系統集成為特征的“應用中場”。通用大模型的能力邊界趨于清晰，產業重心從“能跑通”轉向“能用好”。主流平臺開始重構產品架構，將AI能力嵌入商品推薦、資產配置、教育評估等具體服務流程，推動人機交互邏輯與產品價值閉環的系統重建。

與此同時，技術形態也在發生深層結構躍遷。以千問、豆包、元寶為代表的平臺型大模型，在2025年加速完成多模態集成與動態知識建模升級。從圖像、語音到視頻理解，從靜態應答到語境感知，AI正在從“內容生成器”演化為“語境理解者”。部分產品已具備初步的專家輔助能力，可完成文獻篩查、邏輯評估與方法論建議，逐步切入專業工作流。

這一技術進展背后，是用戶角色期待的根本性轉變。科技產業時評人彭德宇指出，用戶不再滿足于AI的被動響應，更希望它在會議、寫作、出行等真實情境中，能夠主動生成摘要、重組語義，甚至提出超出指令本身的建議。這類使用預期，正在驅動AI系統向“情境智能”方向演進，具備理解物理環境、調度任務節奏與調整語言風格的能力。

市場層面的反饋也在同步變化。QuestMobile發布的《2025年三季度AI應用行業報告》顯示，截至2025年9月，中國AI應用在移動端的月活躍用戶規模已達7.29億，PC端約為2億。其中，“豆包”以1.72億月活居首，領先于DeepSeek的1.45億，騰訊“元寶”、即夢AI、Kimi等構成第二陣營，月活用戶分別為3286萬、1012萬和967萬。盡管頭部格局初現，但交互架構、生態入口與系統協同能力，依然是決定平臺競爭力的關鍵戰場。

與此同時，AI系統正從“單點能力”向“模塊協同”加速演進。各大廠的智能體平臺、汽車智能座艙系統以及醫療等垂直領域的AI入口正持續升級，逐步形成鏈式任務調用與標準化接口體系，“單模型閉環”正在讓位于“多智能體協作鏈條”。配套能力方面，邊緣智能也從“云調用”向“端部署”遷移，為低延遲響應與本地算力調度奠定基礎。

進入2026年，多個具有象征意義的事件相繼發生。阿里“千問”App全面接入阿里商業生態，覆蓋淘寶、支付寶、淘寶閃購、飛豬、高德等核心平臺，率先打通從語義理解、指令調度到支付執行與履約交付的完整鏈路，成為國內首批具備“理解—調度—履約”閉環能力的平臺雛形。MiniMax與智譜科技的先后上市，則標志著AI系統能力正從產品定義躍升為資本市場的定價依據。這些事件不僅是階段性成果，更意味著AI系統正從“模型展示”走向“流程編排”，全面步入產業兌現通道。

二、從“敘事表演”到“系統交付”，具身智能駛入結構重塑臨界點

相較于大模型在軟件系統層面逐步走向多模態協同與應用系統化，2025年的具身智能則沿著一條更具工程物理特征的路徑快速推進：從舞臺表演邁向真實部署，從概念展示轉向結構化交付。

2025年內，具身智能首次被寫入《政府工作報告》，“十五五”規劃建議亦將其列為前瞻布局的未來產業之一。同時，八部門聯合發布的《“人工智能+制造”專項行動實施意見》明確提出，到2027年推動3—5個通用大模型在制造業深度應用，打造100個高質量工業數據集，為具身智能的落地與產業化提供政策支撐。這一系列頂層設計，標志著國家層面對該技術體系的戰略價值已達成明確共識。

以政策為錨，資本迅速響應。北京、上海、深圳等地相繼設立千億級地方產業引導基金，預計將撬動近萬億元社會資本，重點布局具身智能等未來技術方向。據不完全統計，2025年前三季度，國內機器人行業新增一級市場融資事件達610起，融資總額超500億元，是去年同期的2.5倍。IT桔子數據顯示，截至12月18日，至少165家具身智能企業完成303次融資，累計金額近370億元，同比增長近260%。

在政策與資本的雙重驅動下，具身智能正在從“展示樣機”邁向“工程適配”階段。年初蛇年春晚，人形機器人登上國家舞臺；而進入下半年，多個高強度、高復雜度的真實場景逐步成為驗證平臺。2025世界機器人大會上，開普勒公司展示的人形機器人K2“大黃蜂”完成了連續8小時物流模擬作業，研發團隊將“滿負荷續航時間”設為核心指標，明確對標工業標準工時邏輯。

除工業測試外，服務類應用也在向開放環境延展?？缇S智能的人形機器人DexForce W1 Pro在執行咖啡制作等復雜流程時表現出良好的長線程操作與容錯機制。面對干擾因素，其可自主重定位并恢復任務流程，驗證其系統穩定性與任務恢復能力。

零售與生活服務場景亦成為落地的前沿陣地。京東通過JoyInside平臺將機器人部署于線下零售終端，2025年“618”期間相關品類銷售額顯著增長；美團則聯合合作方打造“人形機器人智慧藥房”，實現24小時無人揀選與即時配送，試圖通過規?；渴鹛嵘募s效率、壓縮服務成本。

在多類型場景的持續試水下，具身智能正逐步從“功能可行”走向“結構適配”，其商業化兌現能力開始顯性化。2025年下半年，中國具身智能企業披露的訂單總額已突破20億元，產業正加速接近商業化門檻。智元機器人全年出貨預計超過5000臺，銷售額超10億元；優必選Walker系列全年訂單金額達13億元（不含科研與輕型產品“天工行者”“AI悟空”），其工業級機器人月產能力已達300臺，全年交付量有望突破500臺。

隨著應用拓展與落地深化，具身智能企業在能力構建上也逐漸形成分化路徑，主要分為三類典型形態：

工業派：以優必選、智平方為代表，聚焦柔性制造與群體智能，強調從單體控制到多機協同的系統級部署能力；

模型派：以智元、宇樹為代表，專注通用模型架構與復雜場景下的自主決策能力，探索從任務響應向任務生成的泛化路徑；

場景派：以云深處為代表，聚焦垂直場景部署，其在可可西里偽裝“機器藏羚羊”開展野外巡檢，已實現連續運行超過1000小時，驗證了機器人在極端自然環境下的穩定適應性。

企事界北京科技有限公司執行董事李睿分析認為：正如AI系統從“能力展示”邁向“流程組織”，具身智能也正在從工程樣機走向平臺化交付的臨界點。其產業結構的重塑，已不僅源于單點技術突破，更是政策布局、資本投入與生態協同多重因素共振的結果。

三、從工程能力到制度錨點，AI進入結構性篩選周期

當AI從“屏幕內”走向“物理世界”，從“技術能力”走向“系統能力”，一個新的產業判斷逐漸成型：技術可行只是入場券，工程能力支撐初期兌現，而真正決定能否穿越周期的，是制度適配能力與結構治理能力。

這在具身智能領域表現得尤為突出。摩根士丹利統計數據顯示，截至2025年下半年，中國具身智能企業累計披露訂單總額已超過20億元，商業化加速顯性化。但與此同時，大量所謂“大額訂單”仍處于框架協議或意向層級，具備穩定交付能力的企業仍屬少數。從“能出貨”到“可復用”，技術與工程只是基礎，能否建立可控、可規模復制的結構化能力，成為下一階段的真正分水嶺。

監管層也在釋放清晰信號。國家發改委在2025年11月發布會上明確指出，應警惕“產品同質化扎堆上市、研發空間被壓縮”的結構性風險。這一表態標志著監管邏輯正從鼓勵創新轉向結構篩選與價值錨定，企業估值不再取決于是否講出一個令人興奮的技術故事，而是能否構建一個穩態運行、成本可控、具備行業通用性的系統閉環。

更廣義的AI產業也面臨類似壓力。2025年初，社交媒體上“哪些崗位將被機器人取代”的討論頻繁登上熱搜，映射出技術進步對就業結構與社會穩定性的深層影響。Forrester預測，到2029年，美國約10%的崗位將被自動化流程取代；麥肯錫預計，2030年前全球將有1.2億個崗位被替代，同時也將創造出約1.5億個“人機協作型”新職位。AI對社會結構的沖擊，已從邊緣話題走入主流議程。

與此同時，關于“擬人化”技術形態的合理性也引發持續討論。阿里巴巴董事長蔡崇信曾提出質疑：“清掃地毯的機器人，真的需要看起來像人類嗎？”這一觀點反映出產業內部對“功能主導”而非“形態模仿”的理性回歸。中央美術學院教授費俊也指出，每一次打著“解放個體”名義的技術進步，最終都可能將釋放出的時間重新嵌入系統結構之中，個體未必真正受益。

這些爭議的背后，折射的是產業從“技術熱”步入“秩序構建”的必經轉折。2025年9月，國家發布《人工智能安全治理框架》2.0版，圍繞數據治理、隱私保護、算法責任與倫理審查等關鍵維度，提出系統性治理思路，標志著AI從技術創新階段進入制度化規范階段。

展望2026年，AI系統、智能體平臺與具身機器人將面臨更加清晰的產業評價標準。真正的競爭將不再是誰擁有更強的模型或更大的算力，而是：誰能夠構建一個可信賴、可復用、可監管、可協同的“結構化系統秩序”。技術躍遷之后，價值錨點正在轉移到制度之上，能否形成穩定閉環、嵌入社會結構，才是決定未來AI價值主線的核心變量。