上海
1月23日，光伏設備、BC電池板塊迎來集體爆發行情。東方財富數據顯示，截至發稿，光伏設備板塊整體上漲9.15%、BC電池板塊上漲7.56%，超70只個股同步上漲。其中，拉普拉斯、邁為股份、捷佳偉創、東方日升、奧特維等20cm漲停，晶科能源、華民股份、酉立智能、艾能聚、璉升科技等漲超10%。
此次板塊大漲并非孤立的短期行情脈沖，而是太空光伏賽道的商業化加速、海內外利好推動，疊加政策端的催化，均成為本次板塊拉升的關鍵因素。
海外動態與新興場景拓展進一步打開了產業增長想象空間。海外層面，馬斯克近期披露SpaceX上市及星艦發射計劃，提出向太空發射太陽能AI衛星的暢想、大規模部署太空數據中心的目標，而太空設備運轉對光伏供電的需求，疊加AI算力中心能源瓶頸的現實需求，催生了太空光伏這一新興賽道，大幅提升了資本市場想象空間。
國內層面，近期國家在商業航天領域的密集布局，為太空光伏落地提供了產業土壤。“十五五”規劃明確建議將航空航天列為戰略性新興產業集群，國家航天局商業航天司設立并發布行動計劃，明確開放科研項目和試驗設施。
與此同時，我國向國際電信聯盟提交超20萬顆衛星的頻率與軌道資源申請，低軌衛星星座規模化組網需求迫切，而每顆衛星的持續供電均依賴光伏技術，東吳證券測算年發射1萬顆衛星將帶來近2000億太陽翼市場空間，為光伏企業打開第二增長曲線。
政策層面的結構性調整也為板塊提供了底層支撐。財政部此前發布通知，明確自2026年4月1日起分階段取消光伏產品出口退稅，疊加反壟斷監管加碼，行業低價內卷格局得到遏制。
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