重大資產重組！兩只A股，突發公告！

A股并購重組案例不斷涌現。

1月25日晚間，湖南黃金披露重組預案，公司擬通過發行股份方式購買黃金天岳、中南冶煉100%股權。此次交易預計構成重大資產重組，公司股票將于1月26日開市起復牌。

同日晚間，永杰新材發布重大資產購買預案，公司擬以支付現金方式購買奧科寧克中國持有的奧科寧克秦皇島100%股權和奧科寧克昆山95%股權，此次交易預計構成重大資產重組。

近期，A股并購重組市場持續活躍。據券商中國記者不完全統計，1月15日以來，包括湖南黃金、永杰新材、龍韻股份、明陽智能等企業在內，已有近20家A股上市公司披露了并購重組進展最新公告。有研究機構指出，在政策的支持下，A股市場并購重組案例或將持續增多，促進產業資源整合，加快新質生產力發展，科技類企業、各領域產業龍頭等或為重點方向。

湖南黃金擬收購黃金天岳、中南冶煉

湖南黃金1月25日晚間公告，公司擬通過發行股份方式購買湖南黃金集團及天岳投資集團持有的黃金天岳合計100%股權，及湖南黃金集團持有的中南冶煉100%股權，并向不超過35名特定投資者發行股份募集配套資金。公司股票將于1月26日（星期一）開市起復牌。

湖南黃金表示，截至預案簽署日，標的公司的審計和評估工作尚未完成，本次交易的交易價格尚未最終確定。經初步預估，此次交易預計達到《重組管理辦法》規定的重大資產重組標準，交易預計構成上市公司重大資產重組。

資料顯示，標的公司黃金天岳主要從事萬古礦區的礦權整合、勘探，以及部分金礦的采選及銷售，主要產品為金精礦。標的公司中南冶煉主營業務聚焦高砷、高硫等難處理金精礦的專業化冶煉加工，業務體系涵蓋原料收購、冶煉加工、產品銷售及技術服務一體化：原料端收購金精礦及有色金屬原料；冶煉中同步回收白銀、電解銅等有色金屬，配套生產硫酸、三氧化二砷等資源化副產品；產品端核心為黃金等有色金屬的銷售，同時提供少量冶煉技術咨詢服務。

此次交易前，湖南黃金主要負責黃金及銻、鎢等有色金屬礦山的開采、選礦，金銻鎢等有色金屬的冶煉及加工，黃金、精銻的深加工及有色金屬礦產品的進出口業務等。湖南黃金稱，通過實施上述交易，公司將同時整合金礦資源的采選與冶煉環節，進一步增加資源儲備，提升對優質資產及產業鏈的控制力，增厚盈利空間，夯實自身戰略地位。

同日晚間，湖南黃金發布業績預告，預計2025年歸屬于上市公司股東的凈利潤12.7億元—16.08億元，同比增長50%—90%。報告期內，公司業績上漲原因主要是金、銻、鎢產品銷售價格同比上漲。

永杰新材發布重大資產購買預案

1月25日晚間，永杰新材發布重大資產購買預案，公司擬以支付現金方式購買奧科寧克中國持有的奧科寧克秦皇島100%股權和奧科寧克昆山95%股權。

上述交易初步擬定總對價為等值于1.8億美元的人民幣金額（按協議約定的交割日適用匯率折算）。其中，等值于9090萬美元的人民幣金額，作為受讓奧科寧克昆山95%股權的對價；等值于8890萬美元的人民幣金額，作為受讓奧科寧克秦皇島100%股權的對價。截至預案簽署日，上述交易相關的審計、評估工作尚未完成。待標的公司全部評估工作完成后，交易各方將以股權收購協議約定的方式對本次交易價格進行確認/修改。

永杰新材表示，根據交易對方提供的資料初步判斷，標的公司2024年度營業收入占上市公司營業收入的比例高于50%，本次交易預計達到《重組管理辦法》規定的重大資產重組標準，預計構成上市公司重大資產重組。

奧科寧克秦皇島主要從事鋁板帶的研發、生產與銷售，產品的主要應用領域包括包裝領域、電動汽車、商業運輸與工業等下游行業；奧科寧克昆山主要從事熱管理相關鋁板帶的研發、生產與銷售，汽車及多元化工業終端為其主要應用領域。

上市公司永杰新材專業從事鋁板帶箔的研發、生產與銷售，產品主要應用于鋰電池、電子電器、車輛輕量化和新型建材等下游產品或領域。永杰新材稱，上述交易標的所處行業、主營業務與公司相同，交易完成后，公司產能將得到快速、顯著的提升，規模效應將顯著增加。

思林杰：終止重大資產重組

思林杰1月25日晚間公告，公司原本擬通過發行股份及支付現金的方式收購科凱電子71%股份，并募集配套資金。由于本次交易規模較大、涉及相關方較多，使得重大資產重組方案論證歷時較長。公司綜合考慮市場環境較本次交易籌劃初期已發生一定變化，經公司與交易各相關方友好協商，基于審慎性考慮，決定終止本次交易事項并向上交所申請撤回本次交易事項的相關申請文件。

思林杰表示，公司終止上述交易事項并撤回申請文件是綜合考慮外部市場環境變化，并與相關各方充分溝通協商后作出的審慎決定，不存在上市公司及相關方需承擔相關違約責任的情形。目前，上市公司各項業務經營情況正常，本次交易的終止不會對公司的日常經營活動產生重大不利影響。公司承諾自公告披露之日起至少一個月內，不再籌劃重大資產重組。

根據此前發布的公告，思林杰原本擬通過發行股份及支付現金的方式，向王建繪、王建綱、王新和王科等23名交易對方收購科凱電子71%股份，并募集配套資金。本次交易構成重大資產重組，不構成重組上市。

科凱電子的主營業務為高可靠微電路模塊的研發、生產及銷售，主要產品包括電機驅動器、光源驅動器、信號控制器以及其他微電路產品。

思林杰主要從事嵌入式智能儀器模塊等工業自動化檢測產品的設計、研發、生產及銷售，為下游消費電子、生物醫療、新能源、半導體等行業客戶的智能制造系統、工業自動化檢測體系提供定制化專業解決方案。

思林杰近日發布業績預告，預計公司2025年實現營業收入2.4億元到2.7億元，同比增加29.51%到45.70%；預計2025年歸母凈利虧損800萬元至1150萬元，同比由盈轉虧。

責編：王璐璐

排版：劉珺宇

校對：高源

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