1月26日上午,A股三大指數(shù)集體下跌,上證指數(shù)盤中下跌0.20%,有色金屬、綜合、石油石化等板塊漲幅靠前,傳媒跌幅居前。消費電子個股分化,截至9點52分,消費電子ETF(159732.SZ)下跌1.98%,其成分股協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)上漲4.05%,長盈精密上漲2.22%,華勤技術上漲1.81%,環(huán)旭電子上漲1.14%。然而,藍思科技、科博達等表現(xiàn)不佳,其漲跌幅分別是-6.55%、-5.47%。
消息方面,多形態(tài) AI 硬件有望密集發(fā)布。OpenAI 計劃于 2026 年下半年推出首款硬件設備——AI 音頻耳機,預計首年出貨量可達 4000~5000 萬臺。華為將發(fā)布首款 AI 眼鏡,集成拍照、音頻、同傳翻譯翻譯等功能;蘋果則推進穿戴式 AI 胸針研發(fā),預計最早于 2027 年發(fā)布。
國金證券表示,看好 AI 應用落地:1)AI 手機方面,重點看好蘋果產(chǎn)業(yè)鏈,折疊手機、折疊 pad、AI 眼鏡、智能桌面等產(chǎn)品陸續(xù)推進中,蘋果將持續(xù)打造系統(tǒng)、硬件創(chuàng)新及端側(cè) AI 模型的核心競爭力,算力+運行內(nèi)存提升是主邏輯,帶動 PCB板、散熱、電池、聲學、光學迭代。2)多家廠商發(fā)布 AI 智能眼鏡,重點關注海外大廠 Meta 明年發(fā)布新機的節(jié)奏,以及蘋果、微軟、谷歌、OpenAI、亞馬遜等布局情況。3)AI 端側(cè)應用產(chǎn)品正在加速,各大廠積極嘗試不同品類產(chǎn)品,覆蓋類 AIPin、智能桌面、智能家居等產(chǎn)品,有望給可穿戴等硬件產(chǎn)品帶來創(chuàng)新和新的機遇。
消費電子ETF(159732)跟蹤國證消費電子指數(shù),主要投資于業(yè)務涉及消費電子產(chǎn)業(yè)的50家A股上市公司,行業(yè)主要分布于電子制造、光學光電子等市場關注度較高的主流板塊。其場外聯(lián)接基金為,A類:018300;C類:018301。
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