辦公三巨頭“硬碰硬”，卷死的是打工人？

圖片由豆包AI生成

開啟鎖定用戶的新一輪軍備競賽

撰文/孟會緣

編輯/黎文婕

排版/Annalee

打工人的日常生活正全面失守，因為自飛書決定聯合安克創新推出AI錄音硬件那一刻起，協同辦公三巨頭集體轉“硬”，開始搶占物理空間的戰役已然打響。

這一轉變并非偶然，而是市場趨勢與技術發展的必然結果。隨著遠程辦公、混合辦公模式的普及，用戶對于協同辦公的需求不再僅僅局限于軟件層面，而是希望獲得更加全面、高效、便捷的辦公體驗。硬件作為辦公場景中的重要組成部分，其性能與智能化程度直接影響著用戶的工作效率與滿意度。

如此也就不難理解，為什么協同辦公軟件三巨頭紛紛將目光投向硬件領域了。

只是自身基因和市場地位讓它們選擇了不同的發展路徑，或是深度自研、或是制定標準、抑或是生態賦能……在此基礎上，行業競爭的烈度陡然攀升，“硬件+軟件+AI+生態”的全鏈條競爭成為未來協同辦公領域的主旋律。

從軟件到硬件的必爭之局

縱觀協同辦公領域的三巨頭的相關動作，不難看出它們的目標非常明確：將線下物理入口視為新戰場。

在這個共同的戰略意圖下，一是可以彌補純軟件無法完美覆蓋的線下場景（如遠場拾音、無感記錄），二是能爭奪高價值的商業數據（尤其是非結構化的會議錄音數據，用于反哺自身AI模型）。

需要注意的大背景是，整個行業都在面臨軟件功能日趨同質化、增長放緩的窘境。QuestMobile數據顯示，三款頭部產品的合計市場覆蓋率已達92%，釘釘以約2億月活用戶位居第一；企業微信月活約1億，位居第二；飛書月活約3000萬，排名第三。在三足鼎立的格局下，推出硬件已經成為打破僵局、尋求差異化的關鍵策略。

關鍵是，盡管都在做軟硬件結合的業務，但三者的行動路徑是不一樣的：

釘釘選擇深度自研模式，其將硬件視為AI Agent（智能體）的物理載體，把AI能力從軟件延伸至物理世界，使之成為一個可以自主運行處理任務的硬件版“釘釘”；

企業微信提供“設備-云-應用”一體化接入方案、硬件SDK和開放接口，允許硬件服務商便捷接入，以構建一體化數字空間（同屬于騰訊旗下的騰訊會議也有類似動作，其通過標準制定模式，以輸出標準、方案和認證的方式，做生態，做全連接）；

在生態賦能模式下，飛書則專注注入AI能力與生態打通，由合作伙伴安克創新負責硬件生產，能快速補齊線下會議場景的生態缺口，為自身尋求差異化競爭力。

企業微信的客戶網絡

之所以形成這樣的路徑分野，與它們的自身基因和市場地位不無關系。公開數據顯示，2025年中國協同辦公市場規模突破300億元，釘釘、企業微信與飛書占據超75%份額，其中釘釘居于首位，市場份額約在32.7%；企業微信其次，市場份額約在23.4%；飛書第三，市場份額約在18.9%。

顯然，曾經一家獨大的釘釘，已經被分流蠶食，甚至搶奪業務的競爭者中還包括原來的客戶群體——一些大型企業早已開發內部專屬辦公平臺，如百度如流、華為WeLink、網易靈犀等。

釘釘雖仍是市場領跑者，但面臨后來者們的追趕壓力，需要通過硬件建立更深的護城河，所以能看到釘釘追求最強控制力，以自研的方式實現軟硬件深度融合，甚至推出了可以獨立于APP運行的“Agent OS”硬件；

釘釘的AI硬件

企業微信定位于企業與內外部連接的管理平臺，通過生態合作可以最大化連接優勢，避免與硬件合作伙伴競爭，因此可以通過賦能硬件廠商，形成“平臺+生態”協同模式，以此鞏固其現有市場地位；

飛書作為追趕者，需要快速補齊場景短板，故而選擇用自身軟件和AI能力去主導合作硬件，深度整合自身工作流，為用戶提供更加便捷、高效的工作體驗。

當然，對于上述軟件公司而言，硬件本身不僅是新的收入來源，更是搶占下一代AI人機交互入口的戰略舉措。將AI能力注入硬件，相當于在物理世界建立了新的用戶觸點和服務閉環。

這標志著協同辦公的競爭已進入系統化能力比拼的新階段。未來的勝負手，不在于單一產品的優劣，而在于該企業能否構建起一個全面、高效且智能的生態閉環。

以“全棧能力”定未來格局

要解構這場高烈度行業競爭的全局，需要從四個維度進行深入剖析。

首先是硬件，它不僅是一款具體解決某種辦公需求的單一產品，還是能深度嵌入工作流、采集多維數據的智能終端。如釘釘的DingTalk Real定位為“企業級AI硬件”，旨在成為辦公室的獨立AI主機；飛書的AI錄音豆則是會議場景的專用數據入口。

AI錄音豆

其次是軟件，它要為硬件產品搭配提供相應的服務，如將硬件數據無縫轉化為可行動的任務，驅動業務流程自動化。換句話說，會議錄音自動生成待辦、同步項目進度、關聯知識庫，其核心是打造“硬件采集-軟件處理-業務執行”的無縫閉環。

再次是AI，從提供轉寫、翻譯等單點功能，AI將進化為能理解上下文、主動規劃和執行的智能體。如釘釘將其路徑明確為“Agent OS”（智能體操作系統），讓AI能調度資源、處理審批，成為流程中樞。

最后是生態，未來的競爭將從企業單打獨斗，擴展為整個軟硬件聯盟的對抗，涵蓋芯片、行業方案商等多個領域。如騰訊會議的“天籟語音模組”賦能硬件伙伴，其核心就是聯合硬件廠商打造軟硬一體方案。

而對整個市場格局來說，這種競爭模式也會帶來三個根本性改變：一是競爭門檻極高，后來者很難在四個維度同時建立起競爭力，市場格局可能固化；二是商業模式革新，主要收入可能從軟件訂閱費，轉向“硬件+AI服務+解決方案”的捆綁式、價值型收費；三是定義權之爭，誰制定的硬件接入標準、AI Agent協議和數據結構更受生態歡迎，誰就掌握了下一代辦公的“話語權”。

之于不同的參與者，他們的體感也會發生相應的變化。其中，企業客戶選擇某家硬件，實質是選擇其背后整套辦公系統與生態，需從戰略適配度（而非參數）評估；硬件廠商需要融入某個生態，或強化自身垂直領域軟件能力，否則可能被“管道化”；行業開發者的機會在基于巨頭的硬件和AI能力，開發深耕行業的場景化應用，成為生態中不可或缺的一環；打工人們則能獲得被工作全方位包圍，以及AI技術賦能的新體驗。

總而言之，未來的協同辦公巨頭很可能將同時扮演硬件設計者、軟件定義者、AI驅動者和生態盟主的四重角色。而這場“全鏈條競爭”的終局，或許是催生出一個高度集成化、智能化的企業運營新模式。

在這個模式下，“企業智能體”不僅將物理辦公空間轉化為可感知、可分析、可自主優化的數字智能體，更將深入滲透到企業的每一個業務環節，從日常的行政事務管理，到復雜的項目協同與決策支持，都能展現出前所未有的效率。

只是在那之前，這一宏偉藍圖的實現還面臨諸多挑戰與考驗：如何確保所打造的硬件辦公設備既具備前瞻性的創新功能，又能兼顧成本與實用性，滿足不同規模企業的多樣化需求？隨著數據量的爆炸式增長，如何保障軟件的數據處理能力和安全性，防止企業敏感信息泄露？如何開發出更加智能、精準的算法模型，讓AI真正深度融入協同辦公場景，實現智能化的決策支持和業務優化？

以上種種，全都是協同辦公領域向智能化轉型過程中必須跨越的障礙。只待誰能率先突破這些技術與管理上的瓶頸，誰就能在這場變革中搶占先機，引領行業發展的新潮流。