半導體材料T型玻纖主要供應商日東紡擬年內上調價格，高“設備”含量的科創(chuàng)半導體ETF（588170）領漲同類

截至2026年2月9日 10點55分，上證科創(chuàng)板半導體材料設備主題指數(shù)強勢上漲2.34%，成分股興福電子上漲9.19%，華海誠科上漲7.69%，中船特氣上漲6.47%，耐科裝備，天岳先進等個股跟漲。科創(chuàng)半導體ETF（588170）上漲2.19%，最新價報1.77元。

截至2026年2月9日 10點57分，中證半導體材料設備主題指數(shù)強勢上漲2.14%，成分股廣立微上漲8.47%，華海誠科上漲7.65%，江豐電子上漲6.96%，中船特氣，矽電股份等個股跟漲。半導體設備ETF華夏（562590）上漲1.92%，最新價報1.91元。

流動性方面，科創(chuàng)半導體ETF盤中換手4.74%，成交3.84億元；半導體設備ETF華夏盤中換手2.81%，成交7711.00萬元。規(guī)模方面，科創(chuàng)半導體ETF近1月規(guī)模增長33.84億元，實現(xiàn)顯著增長，新增規(guī)模位居可比基金1/3；半導體設備ETF華夏最新規(guī)模達26.91億元。

資金流入方面，科創(chuàng)半導體ETF最新資金凈流入8744.07萬元。拉長時間看，近10個交易日內有6日資金凈流入，合計“吸金”3.37億元，日均凈流入達3365.63萬元；半導體設備ETF華夏最新資金凈流出378.03萬元。拉長時間看，近21個交易日內有15日資金凈流入，合計“吸金”16.04億元，日均凈流入達7636.82萬元。

消息面上，AI芯片需求的爆發(fā)導致T型玻璃纖維布供應趨緊。其主要供應商日東紡計劃自今年年底起穩(wěn)步提升產能，目標在2028年前將產能提升至2025年的三倍。日東紡表示，即便新生產線投產，仍難以彌合供給與快速增長需求之間的差距，計劃于今年上調價格。花旗分析師預計，漲價幅度可能達到25%甚至更高。此輪漲價很可能傳導至下游，推高智能手機和筆記本電腦的終端售價。

國盛證券認為，國產半導體材料廠商將充分受益于1）晶圓產能持續(xù)擴充，且國內晶圓廠擴產動能較大2）國產供應商料號種類、份額有較大提升空間，且國產化強需求3）平臺化布局4）更多更高國產化率新產線擴建為材料提供更多驗證機會。我們認為，國內材料廠商多年研發(fā)沉淀將開花結果，光刻膠等國產化率亟待提升環(huán)節(jié)，國產廠商正逐步實現(xiàn)突破，重視相關廠商進入收獲期機會。

相關ETF：公開信息顯示， 科創(chuàng)半導體ETF（588170）及其聯(lián)接基金（A類：024417；C類：024418）跟蹤上證科創(chuàng)板半導體材料設備主題指數(shù)，囊括科創(chuàng)板中 半導體設備（60%）和半導體材料（25%）細分領域的硬科技公司。 半導體設備和材料行業(yè)是重要的國產替代領域，具備國產化率較低、國產替代天花板較高屬性，受益于人工智能革命下的半導體需求，擴張、科技重組并購浪潮、光刻機技術進展。

半導體設備ETF華夏（562590）及其聯(lián)接基金（A類：020356；C類：020357），指數(shù)中半導體設備（63%）、半導體材料（24%）占比靠前，充分聚焦半導體上游。