2026年以太網技術發展預測

（本文編譯自Electronic Design）

人工智能仍是推動以太網技術發展的核心驅動力。那2026年，以太網技術為適配人工智能需求會面臨哪些機遇和挑戰呢？

2026年，以太網的發展態勢將受三大因素影響：人工智能、標準與信令技術的快速迭代，以及其持續向數據中心以外的市場和應用場景滲透。三大因素的交匯，預示著以太網將迎來前所未有的擴張與創新時期。

以太網發展提速

以太網技術研發正以空前速度持續加速。盡管IEEE 802.3工作組仍在完善單通道200G信令規范，圍繞單通道400G的構建工作已全面啟動。400G曾經是行業的長遠規劃，如今正與現有技術研發同步推進。

圖1：以太網聯盟《2026年以太網技術路線圖》所展現的以太網速率的過去、現在與未來。

憑借這種指數級的技術迭代，以太網已經超越了InfiniBand等其他互聯技術，成為橫向擴展型人工智能網絡的主導技術。連接人工智能核心功能模塊，需要來自廣泛競爭市場的可靠、可擴展且具備互操作性的產品。所幸的是，這種開放性與互操作性正是以太網的核心價值所在。

但備受矚目的高速超大規模數據中心市場僅僅是以太網應用版圖的冰山一角。通用UA Link、超以太網（Ultra Ethernet）以及開放計算項目（OCP）的SUE-T與ESUN項目等獲得廣泛支持的技術計劃正積蓄發展動能，進一步激發了全球對更高速率網絡的迫切需求。再加上物聯網設備在企業、工業與邊緣計算場景中呈爆發式普及，每臺設備均配備有線或無線連接，市場對更穩定、更可控、更具韌性的以太網生態系統產生了迫切需求。

盡管以太網標準研發進程迅猛，超大規模數據中心市場的發展卻先于全球正式標準的獲批進程落地。市場對可支撐蓬勃發展的人工智能與機器學習計算負載的高速、低時延互聯技術有著近乎無止境的需求。

超大規模云服務商將持續積極推行定制化解決方案，以優化數據中心內部網絡架構。而跨不同物理地域的互聯部署，仍將依托一系列穩定、具備互操作性的標準化成熟方案。

以太網聯盟《2026年以太網技術路線圖》展現了短期技術創新與長期互操作性之間的平衡。該路線圖并未聚焦單一技術目標，而是呈現出整個生態系統在保持廣泛兼容性的同時，如何在傳輸速率、傳輸距離、能效與部署模式等方面尋求持續優化。該路線圖著重體現了以太網的演進不僅發生在超大規模數據中心核心網絡領域，更覆蓋到愈發依賴該技術的全品類應用場景。

圖2：以太網聯盟《2026年以太網技術路線圖》詳細闡述了以太網在人工智能、汽車、企業、云計算、制造業及下一代互聯領域中不斷拓展的角色定位。

面向未來的規模升級

2026年，以太網發展預測十分明確：人工智能，更多的人工智能，乃至無處不在的人工智能。

以太網下一階段發展的制約因素并非在理論層面，而是物理、資金與后勤層面的現實約束：

• 人工智能數據中心與人工智能CPU訂單的能耗規模現已以吉瓦為單位計量。

• 頭部半導體制造商臺積電預估，其僅能滿足當前先進工藝芯片需求的一小部分。

• 華爾街預計，2026年人工智能驅動的超大規模云服務商資本支出將突破5200億美元。

• 美國人口第十大州密歇根州剛簽署一份合同，為單個數據中心提供最高1.4GW的電力供應。

• 支撐數據中心用電需求的大型電力變壓器交付周期已超過兩年。

在此背景下，以太網在數據中心的部署規模持續擴張，交換機訂單量在2022至2025年間實現翻倍。以太網在人工智能后端網絡中的應用已超越InfiniBand，這一趨勢目前看來已不可逆轉。設備廠商正愈發聚焦此前由專有互聯技術主導的縱向擴展網絡領域，而1.6Tb/s交換機預計將于2026年實現批量出貨。2026年甚至有望成為共封裝光學器件最終實現規模化應用的元年。

標準層面，IEEE 802.3工作組預計將于2026年末完成涵蓋200Gb/s、400Gb/s、800Gb/s和 1.6Tb/s速率的IEEE 802.3dj標準制定。與此同時，單通道400Gb/s信令技術的征詢計劃已定于3月啟動。

行業內針對調制方案正展開激烈討論，若暫定為6級脈沖幅度調制（PAM-6）方案且忽略編碼開銷，相關計算結果足以引人深思。PAM-6調制技術每個符號可傳輸約2.5比特數據，這意味著單通道400G速率所需的符號速率約為160GHz。這意味著，在0.12毫米的波長下，電路板與元器件設計將很快面臨嚴峻挑戰。

其他動態方面，以太網的增長呈現全域覆蓋態勢：

• 企業交換機市場規模預計2026年將突破300億美元。

• 工業以太網市場2025年規模預計超120億美元，至2032年復合增長率將超7%。

• 車載以太網市場規模2025年將輕松突破33億美元，到2035年有望達到294億美元，復合年增長率超24%。

以太網正迎來前所未有的增長機遇，這一紅利主要源自人工智能數據中心網絡。同時，以太網依舊是企業、移動與家庭網絡的核心樞紐，在三大領域均實現穩健乃至強勁的擴張。它還橫向延伸至工業自動化、車載系統等重要細分領域，并在無人機、航天器等新興市場與應用場景中實現跨越式發展。