這韭菜割得太狠了，有點看不下去了

昨天我們提到了某蹭到商業航天概念的熱門股，巨X索具，2個月的時間暴漲200%多，卻在火箭回收的當天，上演了“套人的戲碼”。

因為雪球今天發文聊到了，《》，而且該票也到了今天同花順最熱個股的第二位，因此，再聊幾句。

核心還是覺得太離譜了，給投資者們再提個醒——遠離炒作，遠離炒作，遠離炒作，不要看小作文炒股。

下圖，今天，該票開盤一字跌停，尾盤賣一位置掛了150萬手的賣單，差不多就是26億的資金想奪路而逃，而目前總市值不過160億出頭。

幫大家梳理幾個信息，都是來自公開的公告信息，沒有添油加醋，很多東西，也請大家自行判斷。

第一，昨天股價跳水后，深夜，公司發了一個公告，下圖，提到，稱關注到有媒體說公司是商業航天新龍頭、火箭回收龍頭等傳聞，這些都是不實信息，公司從未發表過相關觀點，而且公司的業務里，相關的營收占比極低。

但是，1月中下旬，公司發了三條股價異常波動的公告，其中提到的說法都是，“公司未發現近期公共媒體報道了可能或已經對股價產生較大影響的未公開信息”。

所以，意思是，漲的時候沒有注意到小作文，所以沒必要辟謠，跳水反轉后，才關注到了這些炒作的小作文。

無獨有偶，下圖，另外一家上市公司，董秘親自出馬，在公司公眾號撰文，強蹭商業航天熱點，結果董秘直接被監管處罰了——由此可見，大家就能聯想到，為何我們之前說，A股“商業航天概念”的個股總市值竟然一度高達10萬億，遠超SpaceX，里面的水分有多大了。

第二，11月底，這波行情啟動前，公司集團大股東，和一家私募簽訂了一份股份協議轉讓，轉出了5%的股份，2月9日，也就是本周剛好完成過戶，大股東原本持有20%，轉讓后，就剩15%了。

第三，12月底，股價漲了一波之后，公司的集團大股東，把原本質押的股份解除了，然后等再漲一波之后的2月3日、以及2月13日（也就是今天），公司的集團大股東、2位實控人，分別再次簽訂了股份質押協議，其中，2位實控人，目前已質押的股份，占其總持股的40%以上，而且是特意分開質押在一家券商、一家信托。

我們知道，中小盤的股票，目前質押率基本在50%左右，那么，假設，質押后，股價跌了50%，則觸發平倉線，但即使是跌50%，相對于行情啟動前而言，仍然是漲了幾十個點的——這里，我就不展開了。

以上信息，均來自公告，其實任何炒股的人，都能看到，沒有任何添油加醋的地方。

因此，我覺得有幾點，大家是可以得到一些經驗的：

第一，集團大股東在行情啟動前，就已經轉讓了手里1/4的股份了，這至少不太像是對經營業績很有信心的樣子；

第二，聽小作文炒股炒基金，是很危險的一個事情，因為所有的炒作，最后股價或者凈值的表現，大概率都會是“A”型的，那么，你覺得絕大部分人，會在“A”的哪個階段？

第三，還是提醒大家，做任何事情，都要講究第一性原理，也即抓住first principle，而投資里的first principle，就是看不懂的東西，不要碰，人是大概率賺不到認知以外的錢的。

第四，記住，你自己才是自己賬戶的第一責任人，指望這個市場里所有的參與者都合法合規，是不現實的，如何保護自己？請再看第三條。

對了，很多人可能覺得這家公司有點耳熟，沒錯，這個公司的家族里，有一位成員叫楊子，之前演過牛郎織女里的董永，他和黃圣依，也就是曾經很有名的那位女演員，前兩年參加過那檔比較狗血的離婚綜藝，“再見愛人”。

多聊幾句市場的熱點哈，三個A股的熱點，一個港股的。

1、A股熱點一，光模塊今天大爆發，但是龍一和龍二全部下跌。

今天光模塊板塊大漲近6個點。

消息面上，昨晚，國資委提到，央企要強化投資牽引，擴大算力有效投資，為AI產業發展夯實基礎，這對國產算力板塊是利好。

但與此同時，今天光模塊里，龍一的中際和龍二的新易盛，全部是下跌的，背后的邏輯還是我們此前說的，技術路徑選擇的問題，今天領漲的，全部都是天孚等CPO方向的。

2、A股熱點二，電力設備，中美繼續共振。

仔細看上面的截圖，國資委的表態中，提到的，是“算力+電力”協同發展，這就是AI發展面對的一個發展堵點——算力一直不夠，而算力的終點是電力，這也是為何馬斯克，要發射衛星，搞太空光伏的原因，本質是希望用太陽能，解決美國電力不足的問題。

本周，外媒提到，川寶要利用政府和五角大樓的資金，維持美國燃煤電廠的建設，本質也是缺電的一種體現——下圖右側，未來三年，美國煤電機組的預計退役容量大增，因此如果不采取行動，缺口會越來越大。

所以，此前我們反復說，電力相關的電網設備，是AI耗電時代，中美共振的一個主題，截至今天，電網設備方向，已經成為了全A所有的主題型指數中，年內漲幅第一的了。

這塊，表韭量化里面有配。

3、A股熱點三，炸裂的存儲芯片。

從昨晚開始到今天，美股、韓國、A股的存儲芯片股，全線大漲。

下圖，日本存儲巨頭鎧俠，營業利潤大超市場預期，再次印證了產業的高景氣度。

與此同時，韓國的存儲巨頭三星電子，今天飆漲6%+，股價創歷史新高。

有意思的是，我給大家拉個圖，下圖，是三星電子和A股的傳音控股（就是做低價手機，特別是賣非洲的那家），兩者去年9月以來的走勢圖，從存儲芯片漲價開始，三星股價一路上揚，直接翻倍；同期，傳音的股價直接腰斬了，邏輯就是，傳音這種賣低價手機的，存儲芯片的成本快速提升，而低端機本身又沒有支撐提價的品牌力，因此，毛利率的壓縮太嚴重了。

這就是上游成本抬升，對中游制造業影響的一個生動案例，今年，A股還會有很多類似的案例。

4、港股，美團和騰訊，都創階段性新低了。

一方面，昨天傳出阿里要繼續加大閃購的投入，未來幾年內不擔心虧損，美團，卒，大跌4.5%，去年跌了30%左右，今年1個多月，已經跌了快20%了。

另一方面，騰訊今天跌了2個多點，股價刷新去年7月以來的新低。

對于騰訊而言，我給大家也拉了個圖，下圖，是騰訊和谷歌，去年8月以來的走勢圖，兩者從10月后，走勢大幅分化。

這個過程中，谷歌因為全棧式AI的優勢，持續蠶食OpenAI的份額，成為了新的領跑者——反面案例就是，和OpenAI綁定太深的日本軟銀，四季度以來股價持續大跌。

我想，如果字節上市的話，下圖里把谷歌換成字節，可能也是差不多的走勢。

5、基金投顧的個人跟投。

今天，觀察到，表韭量化和表韭固收加有發車，都是周四+周五，可能也算是年終獎解決方案了。

下圖，第五點有提到：

“預祝投資者新春快樂，投資的目的是為了更好的生活，祝愿大家做好投資的同時，持續用投資回報來提升生活品質?！?/blockquote>

溫馨的祝福，也送給所有關注本賬號的讀者朋友們。

求贊、在看。

明天，這里會搞個抽獎活動，記得來看喲。

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