2月13日早盤,AI應用概念股拉升回落,掌閱科技再度漲停沖擊五連板,國投智能、網宿科技、拓維信息等股跟漲。受光模塊CPO、數據中心概念板塊回調影響,同類費率最低云計算ETF華夏(516630)、創業板人工智能ETF華夏(159381),同指數規模最大通信ETF華夏(515050)蓄勢調整。資金積極布局算力產業鏈,昨日,云計算ETF華夏獲得資金凈流入0.05億元。創業板人工智能ETF華夏近60日吸金超5億元。
國內AI廠商的模型呈現“井噴式”發布,消息面上,2月13日,MiniMax官宣上線新一代文本模型MiniMax M2.5。MiniMax介紹,設計M2系列的初衷是希望能沒有成本約束的情況下運行復雜Agents,隨著能力的持續提升,M2.5已經接近實現了這個目標。在以每秒輸出50個 token的情況下,連續工作一小時只需要0.3美金。也就是說,1萬美金可以讓4個Agent連續工作一年。M2.5提供了經濟上幾乎無限制地構建和運營Agent的可能性。對于M2系列的模型來說,唯一的問題變成了模型能力的進步速度。
華泰證券研報表示Agent應用正在加速,2026年即將進入Agent加速落地期,主要體現在兩方面:一是Agentic Coding的迭代速度會大幅加快;二是國內外大廠會激烈爭奪個人Agent助手的超級入口,均會成為下一輪token加速的重要推手。Agentic Coding的快速迭代可能會加速未來AI生成的個性化軟件爆發,建議持續關注Agent進展。
創業板人工智能ETF華夏(159381)跟蹤指數CPO權重近50%,同時覆蓋國產軟件+AI應用企業,具備較高彈性。其中前三大權重股為中際旭創(15.64%)、新易盛(15.57%)、天孚通信(6.85%)。場內綜合費率僅0.20%,位居同類最低。場外聯接(A類:025505;C類:025506);
云計算ETF華夏(516630)聚焦國產AI軟硬件算力,計算機軟件+云服務+計算機設備合計權重高達83.7%,deep seek、AI應用含量均超40%。場內綜合費率僅0.20%,位居同類最低。場外聯接(A類:019868;C類:019869)
通信ETF華夏(515050)深度聚焦電子(PCB、消費電子)+通信(光模塊、服務器)算力硬件。前五大持倉股:中際旭創、新易盛、立訊精密、工業富聯、兆易創新。場外聯接(A類:008086;C類:008087)。
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