國產AI重估時刻：紅包、奶茶、Seedance2.0、DeepSeek

“技術的真正意義，不在于其孤立的機械成就，而在于它如何被整合進生活的整體，并在此過程中擴散至整個社會機體，從而改變文明的質感。”

—— 劉易斯·芒福德，《技術與文明》

2026年的春節，國產AI領域呈現出一種極具張力的“折疊感”。

一邊是社交媒體上關于DeepSeek“變冷淡”的討論。用戶發現，這個曾在去年春節期間以“平替OpenAI”姿態破圈的先行者，如今的對話風格變得極其精簡、機械，甚至拒絕在廢話上浪費哪怕一個Token。

另一邊，中國互聯網大廠們在春節檔已經開啟了熱戰模式：阿里通義千問豪擲數億元請全國人民喝“AI奶茶”，字節跳動的Seedance 2.0以電影級的視頻生成能力席卷創作者圈、就連馬斯克都不斷在X上保持關注，騰訊元寶、百度文心的“搶紅包”更是一浪接替一浪。

如果說2024年和2025年是AI的“幻覺期”，人們沉浸在AGI即將降臨的狂喜與恐懼中；那么2026年的春節，則標志著AI正式跨越了那道名為“有用性”的鴻溝，真正成為一次產業革命。

回想2025年末AI泡沫的討論。今天我需要思考的是，冷熱之間，到底正在發生什么？

DeepSeek拒絕討好型人格

先來看國產AI黑馬DeepSeek。

在AI產品里，存在一種根深蒂固的“討好型人格”。為了讓大模型說出貼心、得體、充滿人情味的“漂亮話”，開發者往往需要通過大規模的RLHF（基于人類反饋的強化學習）對模型進行精密微調。

這意味著什么？意味著需要雇傭海量的標注員去對齊人類的感性偏好，消耗巨大的算力去磨平邏輯中的棱角。對于大多數旨在成為“超級助理”的產品來說，這種討好是通往C端市場的入場券。

但DeepSeek選了另一條路。

回看DeepSeek的崛起，梁文鋒曾有過無數次機會將其打造成一個“國民級App”。在2025年春節DeepSeek震驚全球、流量如潮水般涌入時，如果按照傳統的互聯網邏輯，他們完全可以迅速推出社交裂變功能、搶占辦公套件市場、引入各種生活服務接口，甚至通過狂砸廣告來留住那些被“平替”概念吸引而來的泛用戶。

但他選擇了極度的克制。到今天為止，DeepSeek的界面依然保持著一種近乎簡陋的極簡主義，沒有冗余的社交入口，沒有華麗的營銷活動。

這種拒絕，源于梁文鋒更大的戰略野心：他想做的從來不是AI時代的超級流量入口，而是AI時代的“核動力引擎”。

從目前來看，在DeepSeek的邏輯里，看起來更希望的是把每一分算力都應該被消耗在邏輯鏈條的推理（CoT）上，而不是消耗在客套話和語氣助詞上。這種“機械感”和“冷淡”，本質上是思維透明化的代價。

這種對“思考質量”的極致追求，意味著它主動放棄了對泛C端用戶情緒的迎合，轉而尋求與那些真正需要解決復雜問題的開發者、科研工作者和極客們達成深層次的“邏輯共鳴”。當然，討好還是冷淡其實并無對錯，而意味著兩種不同的朝向AGI未來的探索道路。支持deepseek不提供情緒價值，但同時也不是說在否定情緒價值的重要性，而是生態分工位的不同。

從產品視角觀察，梁文鋒想做的，大概率不是AI時代的超級流量入口，要不然，在去年春節Deepseek震驚全球時，他們就可以開始了。

他希望的，應該是真的能突破技術極限，去探索MoE（混合專家模型）的邊界，去嘗試在有限的資源下復現甚至超越OpenAI的推理能力。

對于DeepSeek而言，使命不是做一個“好用的聊天機器人”，而是做一個“最聰明的智能引擎”。這是生態位的差異。

DS之外：紅包、奶茶、seedance2.0

這就要繼續說回最近大廠的春節AI大戰。

我們要意識到，今天的AI產業正進入一個深度的分工期。在做面向C端的應用上，國內的互聯網大廠們——字節、阿里、騰訊、百度、美團——顯然更有經驗。

他們擁有現成的流量入口、深厚的用戶心理積淀，以及極其成熟的運營體系。他們更懂得如何把AI變成一個貼心的助理、一個懂你的玩伴、或者一個高效的生產力工具。

如果要求DeepSeek這樣一家極客色彩濃厚的技術公司，去和大廠比拼如何做“情緒價值”“場景落地”，這不僅是對人才的浪費，更是戰略上的錯位。

大廠們擅長的是“降維打擊”，將成熟的技術包裝成絲滑的產品；而DeepSeek的價值在于“升維突破”，去攻克那些無人區里的算法難題。

芒福德在《技術與文明》中強調，技術的真正價值在于其擴散過程，而大廠們恰恰是這一過程的超級加速器。

首先是“奶茶、紅包、外賣”所代表的流量邏輯。對于絕大多數普通用戶來說，AGI的宏大敘事太過遙遠，但一杯實實在在的、由AI下單的奶茶外賣卻非常具體。大廠們深諳此道，他們擁有現成的流量入口、深厚的用戶心理積淀，以及極其成熟的運營體系。通過這些看似“沒技術含量”的玩法，AI正迅速從極客的玩物變成一種全民級的生活方式。

其次是Seedance 2.0所代表的生產力飛躍。字節跳動最新發布的Seedance 2.0，實現了單指令生成多場景、音畫同步的電影級視頻。這不再僅僅是“提供情緒價值”，而是將導演、攝影、剪輯的功能端到端地壓縮進一個模型中。這標志著AI應用已經跨越了簡單的對話階段，進入了影視工業和社媒營銷的深水區。

放眼全球AI競賽，中美兩國正在呈現出截然不同的演進范式。

如果說硅谷更傾向于在“Scaling Law”的加持下追求全能型的通用智能，試圖一舉攻克算力與智慧的塔尖；那么中國AI則正在呈現一種“多元突進”的混戰局面：一端是以DeepSeek為代表的技術原教旨主義，在算力受限的極限壓強下，通過算法創新死磕推理深度與成本極限；另一端則是以大廠為核心的應用生態，利用全球最肥沃的商業土壤，將AI迅速轉化為奶茶、短劇、視頻工具等觸手及人的交互節點。

這種分工不僅不是衰退，反而是一種極具韌性的系統性對抗。

我們不應輕易否定任何一端。沒有DeepSeek式的底層突破，國產AI將永遠失去“入場券”，在全球算力競賽中淪為附庸；而如果沒有大廠在紅包、奶茶、Seedance 2.0上的應用突圍，領先的技術也將因缺乏商業閉環而枯萎，無法惠及普羅大眾。

真正的下半場

從商業進化的視角看，這已經非常像技術周期進入下半場后的必然分化階段。

幾乎可以斷定的是，大模型的“驚艷期”過去，市場開始進入殘酷的“重估期”：我們正在從對通用大模型的盲目崇拜，轉向對不同生態位的精準錨定。

正如芒福德所言，一項技術的生命力最終取決于它的擴散能力與整合深度。DeepSeek的“冷”與大廠應用的“熱”，本質上是同一場技術革命在不同維度的硬核回響。

這種分化不僅標志著中國AI企業戰略路徑的清晰化，更預示著一個多層次、差異化競爭的成熟生態正在形成。

從技術發展的長軸來看，2026年春節的這場分化并非偶然。在每一次科技革命的中段，都會出現類似的“重估期”：從對技術本身的崇拜，轉向對技術所創造的價值的重塑。

當蒸汽機離開礦井，裝上車輪成為火車，裝入工廠成為織布機，將孤立的技術奇跡擴散為全球貿易的毛細血管；當TCP/IP協議的爭論告一段落，真正的戰場便轉移到了瀏覽器、搜索引擎與電子商務等具體應用場景。

現在的AI革命正處于這個關鍵的“中段”。這意味著我們已經不再滿足于討論AI“能做什么”，而開始死磕AI“在做什么”。

太陽底下無新事，這樣的場景，其實我們經歷過很多次。

所以也沒有必要過于擔心AI對人類的替代，當年電燈出現時、汽車出現時，這種擔憂都出現過。但事實證明，人不是不被需要了，而是更加能夠發揮價值了。

2026年春節的這場“冷熱交替”，是AI產業最為真實的成人禮。而值得慶幸的是，中國AI公司們，整體表現都不錯。