不卷硬件卷大腦，2026智駕戰場徹底變天

2026年開年不足兩月，中國智駕市場已硝煙彌漫。比亞迪天神之眼5.0完成全系OTA推送，BBA集體官宣搭載中國智駕方案，吉利全域AI 2.0落地量產，嵐圖以全系L3硬件布局高端市場。從端到端大模型的全面滲透，到無圖NOA的普惠化普及，再到全球市場的中國方案輸出，這場智駕大戰已告別單純的硬件堆砌，進入技術架構、數據規模與生態布局的綜合較量。2026年，既是智駕技術從“體驗優化”到“認知躍遷”的分水嶺，也是車企競爭從“內卷”到“清場”的關鍵之年。

2026年智駕競爭存在三道“生死線”：100萬臺的裝機量門檻、無圖NOA的技術門檻、以及成本控制的價格門檻。目前，比亞迪搭載高階智駕系統的車型累計保有量已突破256萬輛，輕舟智航搭載量也突破100萬臺，頭部企業憑借規模優勢形成數據閉環，而中小玩家則陷入“沒訂單→沒數據→更沒訂單”的死循環。這場大戰，早已不是單一技術的比拼，而是技術、數據、供應鏈與生態的全方位較量。

從端到端重構到無圖普惠

2026年智駕大戰的核心技術戰場，集中在“端到端全棧自研”與“無圖NOA普惠化”兩大方向，不同車企基于自身基因選擇差異化路線，形成攻守兼備的競爭格局。

全棧自研陣營以比亞迪、華為為代表，憑借“芯片+算法+數據”的垂直整合能力，構建技術護城河。比亞迪天神之眼5.0的核心優勢在于全閉環訓練架構，通過海量真實路況數據訓練，擺脫人工規則依賴，其256萬輛的智駕車型保有量，為算法迭代提供了充足的數據支撐。華為則以“芯片+算法+平臺”的一體化優勢，占據高端市場主導地位，其ADS系統市占率達41.28%，成為嵐圖、奧迪等品牌的首選方案。嵐圖泰山Ultra搭載的華為乾崑ADS 4（參數丨圖片）系統，采用“1主3輔”四激光雷達布局，車頂主雷達探測距離達300米，即便在極端天氣下也能保障感知穩定。

值得注意的是，全棧自研陣營并非一味追求技術極致，而是兼顧成本控制與場景適配。比亞迪將天神之眼5.0下探至入門級車型，正是通過規模效應將智駕成本壓至千元級別。華為則通過與多家車企合作，分攤研發成本，同時針對不同品牌車型優化算法，實現“千人千面”的智駕體驗。

無圖NOA普惠陣營以小鵬、輕舟智航為代表，憑借技術簡化與成本優勢，推動高階智駕大眾化。2026年，無圖NOA已成為高階智駕的入場券，取代了此前依賴高精地圖的傳統模式。小鵬XNGP作為純視覺路線先行者，在無激光雷達配置下仍實現出色的城市NOA表現，春節后即將推出的VLA 2.0版本，將通過省略語言中間層轉譯，進一步提升推理效率。輕舟智航則以單顆J6M芯片（128TOPS算力）實現城市NOA量產，成功將技術帶入10萬級車型，市占率達21.04%，穩居行業第二。

兩大路線的博弈，本質上是“技術壁壘”與“市場規模”的平衡。全棧自研陣營通過技術深度構建護城河，但面臨研發投入大、量產周期長的壓力；無圖普惠陣營憑借成本優勢快速搶占市場，卻需面對技術穩定性與長尾場景處理的挑戰。2026年，越來越多車企開始采用“混合路線”，即在核心車型上采用全棧自研方案，在走量車型上搭載普惠化無圖NOA，實現技術與市場的雙贏。

技術競爭的另一個焦點，是算力與感知硬件的升級。極氪2026款001將智駕芯片升級為英偉達DriveThor-U，算力達700TOPS，是2025款的14.6倍，同時標配31個感知硬件，實現全方位環境感知 。吉利全域AI 2.0則通過WAM模型打通各系統，提升AI自主決策比例，減少人工代碼依賴，讓智駕系統更靈活、故障率更低。算力軍備競賽的背后，是端到端模型訓練的海量需求，據測算，訓練一個成熟的自動駕駛大模型，需等效算力達1EFlops以上，頭部車企已紛紛布局萬卡級GPU集群。

兩種格局的雙向賦能

如果說技術突圍是2026年智駕大戰的“上半場”，那么生態決勝就是決定最終勝負的“下半場”。開年以來，車企的競爭已從國內市場的普惠化普及，延伸至全球市場的中國方案輸出，形成“本土生態夯實”與“全球生態拓展”的雙向賦能格局。

本土生態的核心，是“智駕普惠+場景深耕”的雙重布局。2026年，智駕不再是高端車型的專屬配置，而是成為車企爭奪市場的標配。比亞迪天神之眼5.0的全陣容覆蓋，嵐圖四款新車的全系L3硬件，輕舟智航將城市NOA帶入10萬級車型，都標志著智駕普惠時代的到來。普惠化的背后，是車企對用戶體驗的深度挖掘。吉利全域AI 2.0明確提出“從炫技到好用”的理念，通過高速L3、低速L4功能的量產，以及Robotaxi的運營計劃，讓高階智駕從實驗室走向馬路。理想智駕則背靠家用車海量用戶，優化高速、城區通勤場景，實現系統穩定、故障率低的家用化體驗，成為家庭用戶的標桿選擇。

本土生態的另一大關鍵，是供應鏈的自主化。面對全球芯片供應波動，車企紛紛向上游延伸，構建自主可控的供應鏈體系。比亞迪持續加碼車規級MCU、功率半導體自研自產，逐步實現關鍵芯片自給。更多車企啟動新一代中央集中式電子電氣架構，通過高集成域控減少芯片用量，同時轉向高集成度存儲方案，在提升性能的同時降低供應鏈風險。華為、地平線等方案商憑借“芯片+算法”的一體化優勢，成為車企穩定供貨的核心依托，推動國產替代全面提速。

全球生態的拓展，以“中國方案輸出+國際品牌合作”為核心路徑。2月22日BBA集體采用中國智駕方案，成為中國智駕技術全球領先的最佳證明。奔馳搭載小鵬XNGP，寶馬采用百度Apollo，奧迪全系配備華為ADS 3.0，不僅覆蓋從入門到旗艦的全車型，還同步采用中國智能座艙方案，實現“智駕+座艙”的全面本土化。BBA選擇中國方案的核心原因，是中國智駕在城市NOA、極端路況應對等方面的場景適配能力，以及高性價比的部署優勢，能幫助其縮短研發周期、降低成本。

中國智駕企業借此打開全球市場，形成示范效應。小鵬、華為等企業通過與國際豪華品牌合作，提升品牌影響力，帶動更多中國科技企業出海。與此同時，中國智駕的技術路線也開始影響全球市場。與歐美市場依賴的“純視覺單車智能”不同，中國“多傳感器融合+車路協同”的路線，憑借5G網絡覆蓋與路側基礎設施優勢，展現出更強的場景適應性。特斯拉也開始調整策略，在FSD系統中加入多傳感器融合方案，應對中國復雜的路況環境。

全球生態競爭的背后，是數據與法規的雙重挑戰。一方面，不同國家的路況、交通規則差異較大，需要車企快速完成本地化適配，這對數據采集與算法迭代能力提出了更高要求。另一方面，全球L3級智駕的責任界定尚未完全統一，《智能網聯汽車準入與上路通行試點通知》雖已明確國內事故責任劃分，但國際市場的法規差異仍將制約智駕技術的全球化落地。

百姓評車

2026年開年的智駕大戰，已清晰勾勒出行業的競爭輪廓：技術上，從端到端重構到無圖普惠，兩條路線攻守兼備；生態上，從本土普慧到全球出海，兩種格局雙向賦能。這場戰爭，沒有永遠的贏家，只有持續創新的幸存者。對于車企而言，既要守住技術研發的核心陣地，也要筑牢數據與供應鏈的根基；既要深耕國內用戶的真實需求，也要布局全球市場的長遠發展。隨著技術的不斷成熟與法規的逐步完善，2026年必將成為智駕從“輔助駕駛”向“自動駕駛”跨越的關鍵之年，而中國車企，正憑借技術實力與生態布局，在全球智駕賽道上占據核心話語權。