上海
英偉達周一分別發布聲明稱，與Lumentum和Coherent達成戰略協議，將分別向這兩家光學技術公司投資20億美元。受消息刺激，Lumentum收漲11.75%，Coherent大漲超15%。
英偉達在兩份聲明中解釋道，光互連和先進的封裝集成是下一代人工智能基礎設施的基礎，因為它們能夠為人工智能工廠帶來超高帶寬、高能效的連接。
銀河證券研報指出，站在當下時點，光模塊景氣度仍舊處于上升通道中，其中“十五五”首年國內需求側不僅具備從400G向800G/1.6T光模塊升級的趨勢，也具備人工智能應用端發展帶來的算力需求提升所帶動的量能提升邏輯，量價齊增；海外端當前景氣度較高，主流云廠商2026年資本開支規模持續超預期，GPU性能的提升帶動海外光模塊速率升級趨勢明確，高速率高價值量的光模塊放量節奏有望加速，同時Scale-up側遠期光進銅退的趨勢逐步明確，推動光模塊用量及需求量的進一步增長，CPO路徑的逐步成熟，以及光模塊廠商在CPO領域的持續深化布局也將使得相關公司遠期業績具備提升基礎。
據財聯社主題庫顯示，相關上市公司中：
源杰科技是國內領先的光芯片IDM廠商，公司成功量產CW 70mW激光器芯片并實現大批量交付，CW 100mW激光器產品也已經通過客戶驗證。
仕佳光子產線集中于光模塊產業鏈上端，主要包括光芯片（有源：DFB芯片；無源：PLC、AWG芯片）及光傳輸器件（MPO跳線）等細分產品。
特別聲明：以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布，本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
