伊朗戰爭爆發，國產車出海再迎大考，中國電車何去何從？

3月3日，也是美以聯合打擊伊朗戰爭爆發后的第五天，伊朗伊斯蘭革命衛隊指揮官（參數丨圖片）賈巴里撂下狠話，將擊毀任何試圖通過霍爾木茲海峽的船只。全球最擔心的“黑天鵝”事件，終究還是發生了。

作為全球能源貿易的“咽喉”， 霍爾木茲海峽一旦受阻或關閉，將導致石化、塑料、化肥、汽車、紡織等原料成本暴漲，所引發的系統性風險更是不可預知。對于正在轟轟烈烈加強出口的國產車來說，更是當頭一棒。

伊朗按下全球能源供應暫停鍵，中國電車何去何從？國產車的這次大考，將以怎樣的形式收尾？個人的一些看法與大家分享一下。

直接沖擊出口，國產車的又一挑戰

1月份，國產車的出口量是68.1萬輛，同比增長44.9%。在當前深度內卷的環境下，海外市場的增長對于國產車來說尤為重要。伊朗戰爭的爆發，直接打破了大好局面。

首先是中東市場的影響，2025年對阿聯酋出口53.97萬輛、沙特25.05萬輛、伊朗16.4 萬輛，算是非常重要的區域市場之一，并且正在飛速增長。結果戰爭一爆發，這幾處市場直接停擺。經銷商信心受挫、金融機構收緊授信，訂單大幅下滑。

霍爾木茲海峽關閉，波斯灣港口停運，馬士基、MSC、達飛等暫停中東航線接單，則直接導致了海運癱瘓、運費暴漲。中東航線運費暴漲，再加上戰爭附加費和保險費費用的增加，單車出口成本增加幾千元。對于主打性價比的國產車來說，影響非常直接。如果強行繞行好望角，費用大幅增加不說，航程也要增加十多天，背后全是錢。

更不用說還涉及一些原材料供應，國內的天青石（永磁電機核心材料之一）有大約70%進口自伊朗，目前的儲備只夠支撐3個月左右。不是沒有替代的，但形成規模依然需要不斷的時間。塑料、合成橡膠等石化原料成本上漲后，也會擠壓電車的利潤。

紅海/蘇伊士航線受阻，也會導致車規級芯片、零部件運輸延遲。對于汽車生產來說，損失的時間背后都是錢。

怎么說呢？人家在打仗，已經是民不聊生。你卻在“算賬”，算這場戰爭影響多少利潤，餐桌上是吃牛肉還是吃豬肉。聽起來確實有些不妥，卻也不得不承認，這場突然爆發的戰爭，確實打亂了國產車高速增長的出口節奏。

三年之期，國產車迎來新機遇？

那戰爭就一定是利空嗎？其實也未必。從歷史來看，每次全球性的大規模石油危機，都會對汽車產業產生深遠的影響。

上世紀70年代的兩次石油危機，直接導致當時如日中天的美系大排量車崩盤，反倒是日系小型車崛起，節油技術全面普及。要是沒有石油危機，日系車或許也會登頂全球，但這個時間或許會慢許多。

90年代的海外戰爭雖然影響沒那么大，也促進了SUV的出現，開始取代傳統越野車。至于國內開始下定決心發展新能源，也與2008年石油漲到147美元/桶強相關。由于油價暴漲導致重卡運費翻番（影響基建），中國開始全面啟動新能源汽車產業規劃。

最近的俄烏沖突就不說了，2022年爆發后，國內新能源汽車的增長就進入了快車道。背后固然是國家戰略定力，以及各大車企努力的結果，也無法忽視外部因素的影響。

油價再次沖向100美元，必然導致燃油車使用成本激增，電車的成本優勢會被顯著放大。實際上最近兩年國產插電混動車在歐洲強勢增長，就與油價不斷上漲強相關，如今的伊朗戰爭無疑又按了一次加速鍵。

經歷這一次波折后，中東能源轉型也會加速，對于中國電車卡位來說是非常大的利好。海灣國家為平衡財政、降低補貼，同樣會加速推動電動化，國產電車憑借性價比與本地化布局，也能迅速搶占替代空間。

對于比亞迪、吉利、上汽這些頭部全球化車企來說，短期或許會承壓。但憑借海外產能、多元市場與供應鏈韌性，必然能很快恢復。長期肯定會受益于中東電動化紅利，打造出海新增長極。

小磕小絆根本不怕

所謂生于憂患死于安樂，對于國內企業來說，只要不傷及根本，小磕小絆只會讓它們更加強大。

最典型的就是華為，老美拉著整個西方世界制裁，芯片全面封鎖，臺積電停止代工，麒麟芯片斷供，2021年手機出貨量從2.4億臺暴跌至2000多萬臺。

然而僅僅到2023年，華為就發布了Mate 60 Pro，搭載麒麟 9000S（7nm 等效），實現5G回歸，完成芯片自主突破。同期鴻蒙OS “純血版”發布，正式擺脫安卓依賴。

后面的事情大家都知道了，2024年營收重回8000億大關，汽車業務成為第二增長曲線，又一次變得如日中天。

包括前幾年的芯片危機，直接導致國產替代爆發，長鑫存儲（DRAM）、長江存儲（NAND）、中芯國際（晶圓代工）份額快速提升；北方華創、中微公司刻蝕機、安集科技拋光液在28nm成熟制程實現國產替代；車企自研芯片（如比亞迪、蔚來、小鵬）、手機廠投資晶圓廠，降低外部依賴。

如今雖然手機芯片還沒有完全攻克，但汽車、工控、家電剛需已經完成布局，也讓國內企業的現金流更加穩定。甚至AI芯片還實現了彎道超車，國產大模型（如DeepSeek）以低成本、高效能打破了西方世界的算力壟斷。

不論是半導體制程，還是新能源汽車全產業鏈，還是高端裝備核心部件或者工業軟件基礎平臺，國內企業被“卡脖子”已經形成某種“習慣”。類似伊朗戰爭這樣的波折，只會加入國內形成了“自主可控、安全高效” 的產業鏈體系，不用太過擔心。

功夫拍案

對于國內企業來說，抗風險能力決定生存。比亞迪等企業為何要自建滾裝船隊，打造垂直整合供應鏈，就是為了實現自主控運、降低成本波動，搶占份額。如今的局部戰爭，對這些企業來說其實屬于“助推”。

高油價會放大新能源汽車的經濟性優勢，而且歐美品牌因地緣政治、供應鏈風險形象受損，長遠來看，消費者一定會更傾向中立、高性價比的中國品牌。

簡單來說就是，放棄幻想！國內車企一定要考慮最糟糕情況下的生存能力。如今這樣的波折說大不大說小不小，會讓國內車企更加強大。畢竟我們一直在努力，理應過上更好的生活。