中國車企，逃離德黑蘭

中國汽車的全球化故事，愿景豐滿，現實卻頗多曲折。

從2023年站上全球汽車出口第一大國，到2025年海外銷量持續攀升，中國汽車已將“出海”視為突破國內內卷、打開成長天花板的第二增長曲線。

然而，隨著伊朗局勢急劇惡化、俄羅斯市場政策收緊與銷量跳水，整個行業正面臨空前復雜的經營環境。

最新消息，伊朗已關閉霍爾木茲海峽，這將導致中國對中東、歐洲的汽車、電子產品等出口航線被迫繞行好望角，運費翻倍，交期嚴重延誤。

隨著中東局勢急劇惡化，國際油價已逼近80美元/桶，推高橡膠、塑料等汽車原材料成本，疊加海運燃油費用激增，進一步壓縮企業利潤空間。

一個尖銳的問題是，地緣政治風險是否已給中國汽車出海按下中止鍵？

伊朗全線承壓，中國車企陷入系統性崩盤

伊朗是中國汽車在中東的戰略支點。

憑借龐大本土需求、相對開放的KD組裝政策，以及對歐美品牌的排斥環境，伊朗長期穩居中國車企在西亞的核心市場，奇瑞、力帆、華晨、吉利等先后深度布局。

巔峰時期，中國品牌占據伊朗乘用車市場近20%份額，奇瑞更是一度躋身當地前三，成為第一外資品牌。

但是，從2025年底到2026年初，伊朗局勢徹底逆轉，疊加長期制裁與貨幣崩潰，中國車企在伊朗業務陷入系統性崩盤。

據報道，吉利已籌劃退出，終止在伊朗的CKD/SKD組裝、進口分銷，關閉官網與銷售網絡，成為最明確的戰略撤退信號。

吉利的離場，本質是對“非核心市場、高風險敞口”的果斷切割——在伊朗的投入換不來安全的利潤，反而可能拖累全球布局。

從未來發展趨勢看，伊朗市場前景確實不樂觀。

一方面，是來自供應鏈與合規的雙重絞殺。美國對伊朗長期制裁，直接切斷正常國際結算、海運與保險通道。中國車企零部件只能繞道第三國轉運，物流成本普遍上漲30%以上，交期從數周拉長至數月。

更致命的是，一旦被認定與伊朗受制裁主體合作，將被踢出美元結算體系、限制國際融資，甚至影響在歐洲、北美、海灣國家的正常業務。

另一方面，是來自金融與貨幣體系的崩潰。

隨著伊朗貨幣里亞爾的持續貶值，車企正陷入“賣得越多、虧得越狠”的怪圈，加之大量資金無法合法合規匯回國內，只能以易貨、本地沉淀等方式處理，最終變成“死錢”，前期建廠、建網投入更是淪為沉沒成本。

更糟糕的，還有來自市場需求的坍塌。

長期制裁導致國民購買力崩盤，汽車從消費品變成奢侈品，新車銷量腰斬。同時，伊朗政府頻繁調整進口關稅、本地化比例要求，朝令夕改讓長期規劃失效。

對中國汽車而言，短期看不到緩和可能，長期看不到盈利前景。這個曾經潛力無限的市場，已經淪為一個巨大的風險黑洞。

昔日“黃金市場”集體退溫

伊朗并非孤例。過去三年，俄羅斯、部分中亞、中東市場，共同上演了“快速爆發、集體退溫”的劇情。

俄羅斯市場曾是中國品牌最耀眼的海外陣地。2022-2024年，大眾、豐田、雷諾等西方品牌全面撤離，留下的市場真空被中國品牌快速填補。

數據顯示，中國汽車對俄出口從年均數萬輛暴增至近百萬輛，市占率一度突破58%，連續多年穩居中國汽車第一大出口目的地。長城、奇瑞、吉利、長安等車企，在俄羅斯賺得盆滿缽滿，俄羅斯市場成為出海業務的核心支柱。

但從2025年開始，俄羅斯市場徹底反轉。2025年，中國品牌對俄乘用車出口同比暴跌42%，市占率回落至51.7%，2026年預計跌破50%，曾經的熱火朝天徹底冷卻。

究其原因，近年來，俄羅斯大幅上調報廢征收稅，提高進口門檻，以扶持本土品牌拉達奪回份額；疊加“去中國化”輿論與貿易保護，導致中國車企純出口模式難以為繼。

俄羅斯、伊朗等市場的爆發，本質是地緣真空帶來的機會紅利，而非可持續的商業生態。它們有著共同致命缺陷：

高度依賴政治關系，友好時一路綠燈，緊張時政策突變；本地化規則的不穩定，匯率、關稅等隨時變臉；以及脆弱的供應鏈，一旦沖突或制裁，物流、結算瞬間斷裂。

這些市場曾給中國汽車送上“速成的輝煌”，也用最快速度證明：只靠地緣紅利的增長，注定不可持續。昔日“黃金市場”的熱火退溫，不是偶然，而是必然。

今天的熱土，明天的黑洞？

面對舊市場崩塌，中國車企迅速轉向新三角：巴西、西班牙、土耳其，密集宣布建廠、合資、擴產，試圖用“本土化制造”對沖地緣風險。

但逐個拆解后會發現：換了市場，卻難逃波折。新陣地看似安全，卻藏著更深層的制度與博弈陷阱。

巴西是南美最大市場，比亞迪、長城、奇瑞、廣汽集體押注。其中，比亞迪收購福特舊廠，規劃年產能15萬輛；長城投資超130億元新建四大工藝工廠；廣汽計劃2026年底落地產能。

作為拉美核心，巴西有著看似安全的邏輯：政策鼓勵新能源，“綠色Rota 2030”提供補貼；輻射南方共同市場，規避區域關稅；遠離中東、東歐沖突，政治環境穩定。

但是，現實風險同樣不容小覷：巴西長期通脹、貨幣不穩，稅務復雜，投資回報周期被拉長；而且強制要求高零部件本地化率，供應鏈配套不足，初期成本高企。此外，豐田等日系寡頭已深耕數十年，渠道與口碑壁壘極高。

作為歐盟門戶，西班牙的優勢顯而易見：歐盟內部零關稅，物流成本低；工業基礎好，零部件配套成熟；政策支持電動化。

奇瑞是加泰羅尼亞與中國汽車產業合作的先行者，早在2024年4月就與當地企業Ebro-EV Motors成立合資公司，投資4億歐元建設電動汽車工廠。其目的，就是以本地化繞過歐盟碳壁壘、反補貼調查，獲得進入歐洲市場的“合法身份”。

地緣風險降低了，但制度性壁壘全面上升。西班牙堪稱“規則的戰場”：碳關稅、70%本地化要求、勞工、環保、數據合規成本極高；歐洲內部“防范中國電動車”聲音高漲，隨時可能收緊投資限制；高端市場被德系把持，中國品牌盈利艱難。

土耳其地理位置絕佳，與歐盟關稅同盟，是進入東歐、中東、中亞的跳板。比亞迪、奇瑞先后宣布百億級建廠計劃，年產能均規劃15萬輛級別。

盡管占據歐亞樞紐的地利，土耳其卻是最像下一個“俄羅斯”的國家：政策連續性極差；里拉波動劇烈，經濟抗風險能力弱；甚至曾要求中國車企轉讓核心技術。今天的投資熱土，明天可能變成下一個風險敞口。

觀察：

2026年的春天，中國汽車海外銷量依舊火熱，與國內市場的寒意形成刺眼的反差。但數字背后，一場深刻的清算正在發生。

伊朗崩盤，俄羅斯退潮，昔日“撿來的市場”正在用最殘酷的方式證明：靠地緣套利長大的孩子，終會被地緣反噬。那些曾經填滿財報的銷量，本質是脆弱的政治租金，而非真實的商業能力。

真正的考驗才剛剛開始。巴西的本地化陷阱、西班牙的規則高墻、土耳其的政策反復——新戰場沒有變得更安全，只是換了更復雜的博弈方式。

伊朗是一記警鐘，不是終局。它逼出的不是退縮，而是一個殘酷的共識：全球化從來沒有捷徑，只有一場又一場硬仗。

中國汽車出海，真正的成人禮，不是走向更大的市場，而是走進更深的規則、更長的周期、更復雜的博弈。

（原標題為《中國汽車，逃離德黑蘭丨人汽》）

來源：王珊珊/人汽