東吳證券指出,科技方面,AI硬件投資方興未艾,十五五期間科技自立自強是重中之重,國產半導體有望加快發展,尤其是先進制程。受益于計算、存儲、面板價格的上漲,半導體資本開支預期持續升溫。在玻纖板塊,受益于高端AI需求放量,特種電子布產能緊張可能加劇。2025年以來較強內需支撐下玻纖新增產能逐步消化,供給沖擊最大的階段已經過去,行業盈利仍處歷史低位。測算2026年粗紗/電子紗有效產能有望同比增加,下游風電、熱塑需求有一定韌性,考慮到傳統領域滲透率的提升以及光伏邊框等新應用的發展,2026年玻纖需求增速或有回落但保持平穩增長。其中,電子紗高端繼續放量,結構性緊缺仍會延續,價格彈性將增強。
芯片ETF(512760)跟蹤的是中華半導體芯片指數(990001),該指數聚焦于中國半導體及芯片行業,主要配置在半導體材料、設計、制造及相關設備領域,旨在反映中國半導體芯片相關上市公司證券的整體表現。
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