數據中心缺電，電網、發電機迎投資風口，電網設備ETF（159326）規模連創新高

3月6日，A股三大指數低開高走，盤中相繼翻紅，電力板塊繼續飄紅，相關ETF集體上漲，截至14:37，電網設備ETF（159326）漲幅0.53%，成交額達28.22億元，綠電ETF（562550）漲幅1.57%，成交額達7185萬元。電網設備ETF持倉股遠光軟件、三星醫療、漢纜股份等股漲停，南網科技、派瑞股份、安靠智電、國網信通等漲幅居前。電網設備ETF近期持續獲資金關注，近10日凈流入合計超101億元，規模突破300億元，創歷史新高。

消息面上，政府工作報告提出，打造智能經濟新形態。實施超大規模智算集群、算電協同等新基建工程，加強全國一體化算力監測調度，支持公共云發展。“算電協同”首次被寫入政府工作報告，明確列為新基建工程，標志其正式上升為國家戰略部署。

廣發證券表示，算電協同大規模新基建呼之欲出，綠電+AIDC為重要抓手。中央已提出數據中心綠色低碳發展要求。24年7月，國家發改委等部門印發《數據中心綠色低碳發展專項行動計劃》，要求“鼓勵數據中心通過參與綠電綠證交易等方式提高可再生能源利用率。鼓勵有關地區探索開展數據中心綠電直供。到25年底，算力電力雙向協同機制初步形成，國家樞紐節點新建數據中心綠電占比超過80%”。

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AI算力爆發，全球電網升級——電網設備ETF（159326）：聚焦于輸變電設備，全市場唯一跟蹤中證電網設備主題指數的ETF，智能電網權重占比高達90%，特高壓權重占比高達67%，均為全市場最高。

數據中心缺電，燃氣輪機首選——工程機械ETF華夏（515970）：緊密跟蹤中證工程機械主題指數，一鍵布局產業鏈龍頭公司，充分受益于工程機械行業景氣度上行。目前該基金管理費0.15%/年，托管費0.05%/年，處于同類產品行業最低檔。

綠電支撐AIDC——綠電ETF（562550）：同指數規模最大，一鍵打包電力行業龍頭，不僅包括以水電、風電及光伏發電為代表的清潔能源企業，同時也納入了火電、核電等能源轉型樣本。