3月9日,算力概念局部拉升,優刻得(688158.SH)20cm漲停,首都在線(300846.SZ)、拓維信息(002261.SZ)等多只個股跟漲。
消息面上,上周五(3月6日)騰訊云Lighthouse的工程師為用戶免費提供安裝教學OpenClaw的一站式服務。近千人在騰訊樓下排隊的場面刷屏社交媒體,“養龍蝦”已成為AI圈頂流。
此“龍蝦”并非餐桌上的大蝦,而是OpenClaw的中文昵稱,因其圖標形似龍蝦而得名。
從功能上看,OpenClaw(前身Clawdbot/Moltbot)是一款開源、本地優先的AIAgent框架。不同于傳統聊天AI,它能接管用戶鍵鼠權限,運行在終端中直接調用系統API完成復雜任務。作為高效辦公助手,OpenClaw可自動整理郵箱、分類郵件并定時提醒;同步多平臺日程,臨近會議實時提醒;快速轉換PDF/Word/PPT為Markdown供AI摘要;還能打通Obsidian/Notion,實現一句話自動化歸檔、標簽和排版,讓知識管理全流程自動化。
值得注意的是,面對OpenClaw技術熱潮,深圳龍崗區迅速出臺了專項支持政策。3月7日,深圳龍崗區發布專項措施,鼓勵提供免費OpenClaw部署服務,并對向國際主流社區貢獻關鍵代碼、在技能交易平臺開發上架龍崗優勢產業相關技能包、開發與具身智能設備結合的應用項目的,經認定后給予最高200萬元補貼。聚焦智能制造、智慧政務、智慧園區、智慧醫療等領域,每年遴選一批創新性強、應用效果好的OpenClaw深度應用項目,授予“龍崗區OpenClaw應用示范項目”稱號,并按實際投入30%給予一次性獎勵,最高100萬元。
國盛證券認為,OpenClaw的爆發式滲透驗證商業可行性,Agent滲透率和復雜度提升驅動Token消耗激增,催生剛性算力需求。主流廠商已現“缺卡”“限售”現象,算力供需錯配加劇,從技術層面和經濟層面驅動算力產業鏈的升級。隨著國內市場Token消耗量爆發,國產算力有望憑借成本優勢及生態完善,在基礎設施層逐步占據主導。
華西證券認為,OpenClaw作為當下用戶關注度最高的項目之一,有望推動AI產業進入Agent時代,并帶來以下影響:一是Agent有望成為應用最先落地的場景之一;二是Token消耗數加速攀升,有望拉動算力需求,維持算力鏈條通脹趨勢;三是助力國產大模型需求提升,并加速其出海進程。華西證券建議投資者關注大模型及應用、算力基礎設施板塊。
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