誰拿走了6.6億？從前兩月光通信集采看格局

光通信市場“變”了。

2026年以來，AI應用熱點層出不窮，全民“養龍蝦”熱潮更是將本就火熱的智算市場推向了新的高點，還間接帶動了光通信市場需求的攀升。

基于運營商公開市場數據統計，三大運營商2026年前兩個月發布與光通信有關的產品集采項目共計24個，總規模約6.57億元，另有若干個工程施工項目集采落地。在這些集采項目中，光纖光纜、光通信設備集采項目相對較多，合計約17個，其中光纖光纜類項目8個，光通信設備類項目9個，占全部光通信相關產品集采項目的70.8%，是集采大頭，反映出AI算力驅動下網絡基礎設施擴容的剛性需求。

那么，2026年前兩個月，三大運營商光通信產品集采呈現出怎樣的結構性特征？光通信市場的未來走勢如何？

光纖光纜、光通信設備集采項目相對較多，，反映出AI算力驅動下網絡基礎設施擴容的剛性需求。

光纖光纜市場：持續向好

2026年前兩個月，光纖光纜價格持續飆升，對運營商光纜集采項目落地產生了一定影響，不過仍有八個集采項目陸續落地，預計總金額達2.75億元，較2025年同期向好。

據統計，前兩個月，中國電信、中國聯通、中國移動三大運營商集團總部和部分省級、地市級分公司主要集采了特種光纜、空芯混合光纜、光電復合纜，以及MPO多模光纜產品。

在光纖光纜類別，中國電信在北京、廣東、甘肅、成都等省級、地市級分公司共落地了五個集采項目，分別集采了室外光纜、單模單芯蝶形光電復合纜、空芯混合光纜、MPO多模光纜等四類產品，總規模約16.3萬芯公里。亨通光電、烽火通信、長飛光纖等七家企業分別中標了中國電信的上述幾個訂單。

中國聯通總部和廣東公司共開標了兩個集采項目，主要采購產品為空芯光纖混合光纜、單模單芯蝶形光電復合纜，總規模約5.2萬芯公里，長飛光纖、鼎晟通信分別中標。

中國移動主要集采項目只有一項，為“2026年至2027年特種光纜產品集中采購項目”，集采規模約7.94萬皮長公里，折合313.1萬芯公里。該項目也是前兩個月運營商光纖光纜集采規模最大的項目。通鼎互聯、長飛光纖、亨通光電、烽火通信等八家企業分享了這塊蛋糕。

拆解上述八個項目，G.652.D是需求量最大的光纖類型，約329.3萬芯公里；其次是G.654.E光纖和G.657.A2，分別約2124芯公里和632.6芯公里；空芯光纖集采量較少，僅有141芯公里。此外，北京電信的MPO多模光纖項目未公布具體集采規模。

聚焦中標廠商情況，相較2025年全年，今年前兩個月運營商光纖光纜集采市場份額發生了較大變化，通鼎互聯憑借中國移動特種光纜和甘肅電信室外光纜兩個項目，約占18%的市場份額，成為最大黑馬；亨通光電、長飛光纖、烽火通信三巨頭緊隨其后，市場份額較為穩定；南方通信、華信藤倉、西古光通、奧星光通信等二線廠商也斬獲了一定的市場份額。

總體來看，盡管價格因素對運營商集采工作造成一些沖擊，但是前兩個月運營商光纖光纜集采市場的整體表現依然穩健向好。

光通信設備市場：波分產品集采規模擴大

光通信設備是除了光纖光纜以外，運營商集采的另一大類重要物資，也是移動前傳網、接入網、城域網、骨干網建設的基礎通信設備。

據《通信產業報》全媒體不完全統計，2026年前兩個月，三大運營商各類光通信設備集采項目共落地九個，總金額約3.56億元；主要集采產品為接入型光傳送網（OTN）設備、無源粗波分彩光設備、模塊化波分設備、CWDM基站前傳設備、智能光電設備、光選路與匯聚分流設備、光線路保護切換（OLP）設備等。

其中，中國電信江蘇公司和海南公司分別落地了無源粗波分彩光設備、光選路與匯聚分流設備兩個項目，前者由中天寬帶、亨通光電、飛沃科技、欣諾通信四家企業中標，總金額約337.67萬元；后者由賽思信安中標，總金額約424.42萬元。

中國聯通山東、上海、河南、安徽、吉林等省級分公司共完成了五個光電設備項目采購，涉及OTN設備、本地模塊化波分設備、智能光電設備等三類產品，其中山東聯通的OTN設備項目由瑞斯康達獨家中標，金額約857.7萬元；上海聯通、安徽聯通、吉林聯通的模塊化波分設備項目由格林威爾、欣諾通信、華環電子等三家企業中標，總金額約1772.73萬元；河南聯通的智能光電設備項目由格林威爾和瑞斯康達分享，總金額約1617.47萬元。

中國移動總部和吉林公司分別啟動了CWDM基站前傳設備和OLP設備項目集采，其中，亨通光電、德科立光電子、山水光電、飛沃科技、中天寬帶等八家企業中標了中國移動總部的基站前傳設備項目，總金額約3.04億元；光迅科技中標了吉林移動的OLP設備集采項目，金額約236.85萬元。

從中標企業來看，上述集采項目中，亨通光電獲得了16.5%的集采市場份額，獨占鰲頭；德科立光電子、山水光電、飛沃科技、中天寬帶緊隨其后，五家企業合計占67.3%的市場份額，是前兩個月光通信設備集采市場的贏家。

2026年前兩個月，運營商集采的光通信設備種類雖多，但波分設備的集采占比尤為突出，總額約3.25億元，占比高達九成，成為運營商在該領域投入較大的光通信設備品類。

通常情況下，波分設備廣泛應用于基站前傳網絡、數據中心互聯、專線接入等核心場景。2026年前兩個月，運營商顯著擴大波分設備采購規模，不僅反映出算力需求的持續攀升，更表明需求正從光纖光纜層面向光通信設備層面延伸，進而推動運營商網絡加速擴容。

分纖箱市場：競爭格局較均衡

分纖箱是適用于室外、樓道或室內場景，連接主干光纜與配線光纜的核心接口設備，更是運營商推進光纖入戶業務的主要設備之一。

今年前兩個月，運營商共完成了三個分纖箱產品集采項目，且都來自中國聯通省級分公司。其中，四川聯通的分光分纖箱第一批集中招標項目規模最大，總預算為558.57萬元，計劃采購13.65萬個分光分纖箱。該項目由銀龍通訊和博云電力中標，兩者分別中標8.19萬個、5.46萬個分纖箱，總中標金額約488.19萬元，相當于總預算的87%。

重慶聯通的寬帶分纖箱集中采購招標項目總預算為362.47萬元，計劃采購約3.76萬個寬帶分纖箱和相關配件。該項目由天樂通信、令通電信中標，分別中得2.25萬個和1.5萬個寬帶分纖箱，總中標金額約303萬元，相當于總預算的84%。

云南聯通采購的是插片式光分路器箱及光纜分纖箱，總預算為466萬元，不過未公布產品采購數量。該項目最終由天樂通信和令通電信中標，分別中標193.76萬元和127.5萬元，相當于總預算的69%。

三個項目分別由六家不同企業中標，分纖箱市場呈現高度分散化特征。不過就三個項目的集采規模綜合統計，銀龍通訊以26.2%的市場份額位居第一；博云電力（17.7%）、天樂通信（17.4%）、凱華通訊（16.4%）市場份額相近，分列二至四位；其余份額由令通電信和太平通訊分享。

六家企業的市場份額差距相對較小，使得該市場競爭格局趨于均衡，頭部企業尚未形成絕對主導優勢。

光纜交接箱市場：頭部企業優勢明顯

光纜交接箱作為光接入網中主干層與配線層的關鍵節點設備，主要用于光纜的成端、分配、調度與保護，多安裝于室外。

2026年前兩個月，運營商共啟動光纜交接箱集采項目2個，分別是2026年四川聯通光纜交箱集中招標項目和2026年中國聯通甘肅光纜交接箱集中采購項目。其中，四川聯通項目預算為648.92萬元，計劃采購約6405臺光纜交箱，中標廠商為太平通訊和宏盛通信，分別中標3843臺、2562臺，合計金額約545.74萬元，中標價約為預算的八四折；甘肅聯通項目預算為419.86萬元，為不帶量框架采購，最終由華興新銳和華宏通信中標，框架份額分別為55%和45%，中標金額合計268.64萬元，約為預算金額的六四折。

基于兩個項目統計，在2026年前兩個月光纜交接箱集采市場上，太平通訊的市場份額約39.9%，宏盛通信以27.1%份額位居第二；華興新銳、華宏通信分別占比20.2%和12.8%，太平通訊優勢明顯。

與分纖箱市場相比，光纜交接箱市場集中度更高，頭部企業已初步形成規模優勢。

光纜接頭盒市場：小但激烈

光纜接頭盒，又稱光纜接續盒、光纜接續包，主要用于架空、管道、直埋等場景下光纜接續點的防護及光纖分配，是用戶接入點常用設備之一。

2026年前兩個月，浙江聯通和江蘇聯通分別啟動光纜接頭集采項目，預算金額分別為600萬元和300萬元。其中，浙江聯通項目中標廠商為匯玨科技和恒威通信，中標金額分別為248.4萬元和165.6萬元，中標價約為預算的69%；江蘇聯通項目由天潤通信和恒威通信中標，金額分別為144.53萬元和88.08萬元，中標價約為預算的77.5%。

綜合兩項目數據，恒威通信以合計253.68萬元中標額位居第一，市場份額達39.2%；匯玨科技、天潤通信分別以248.4萬元、144.53萬元位列第二、第三，市場份額為38.4%和22.4%。

與光纖光纜、光通信設備、分纖箱、交接箱市場相比，光纜接頭盒市場規模相對較小，且技術門檻也相對較低，主要體現在結構設計標準化程度高、生產工藝成熟、核心材料以工程塑料和密封膠為主，對光學性能與高速信號處理能力無特殊要求。因此，行業進入壁壘較低，中小企業參與度高，但頭部廠商仍憑借批量交付能力、區域服務響應效率及運營商長期合作信用占據優勢地位。

展望全年：價格上漲趨勢延續

2026年開年以來，AI熱度持續攀升，應用熱點頻現，從大模型新年“搶紅包”到AI手機、機器人手機頻頻亮相，再到全民“養龍蝦”熱潮，這些需求的爆發式增長，助推智算算力需求持續釋放，帶動運營商網絡的升級與擴容加速。

網絡升級和擴容直接驅動光接入基礎設施集采規模擴大，尤其在光通信設備與光纖光纜品類呈現結構性增長的態勢。特別是在旺盛的市場需求下，光纖光纜市場價格持續攀升，截至2月底，普通光纖價格在一個半月內上漲了75%，且后市還將有繼續上漲的趨勢，預計二季度前價格仍將維持高位運行。

光纖光纜價格的增長也將間接傳導到光通信行業的其他環節。特別是作為AI算力剛需元器件，1.6T光模塊全年漲幅顯著、價格堅挺，下半年隨產能小幅釋放逐步企穩，但仍保持高溢價。全年來看，高端高速率產品因技術壁壘與供給剛性支撐價格高位，結構性漲價是2026年光模塊價格主線。

與此同時，高速/擴展型CWDM波分設備因5G前傳、邊緣計算、工業互聯網需求上升，價格小幅堅挺或微漲5%—10%，但幅度遠小于1.6T/800G光模塊。

總體而言，2026年，伴隨AI智算需求的持續釋放，光通信市場將整體保持穩健增長態勢。

采寫：高超

制圖：曙念

編輯：高超

指導：新文