導(dǎo)讀:訂單排到2028年!歐美加價(jià)瘋搶大陸變壓器,外媒:馬斯克預(yù)言成真
當(dāng)下,我國(guó)多地變壓器工廠紛紛傳出“訂單爆滿”的消息。廣東、江蘇以及深圳等地的相關(guān)企業(yè)均已達(dá)到全線滿負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)。部分大型企業(yè)甚至開(kāi)啟了24小時(shí)三班倒的生產(chǎn)模式。在江蘇,個(gè)別工廠所生產(chǎn)的出口變壓器,其交貨期已然排至2027年底。
馬斯克曾言:“未來(lái)全球瘋搶的不是芯片,而是中國(guó)20萬(wàn)元一臺(tái)的變壓器。”如今,這一論斷已完全得到驗(yàn)證。
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1、“老牛拖車(chē)”的歐美電網(wǎng)
變壓器堪稱電力系統(tǒng)中當(dāng)之無(wú)愧的“心臟”。從日常的家用照明到城市的整體用電,電壓的高低轉(zhuǎn)換均需依靠它來(lái)達(dá)成。對(duì)于歐美一眾算力巨頭而言,變壓器更是如同“命脈”一般至關(guān)重要。倘若沒(méi)有變壓器,即便他們將算力堆疊到極高水平,那也不過(guò)是一堆無(wú)用的廢鐵,莫說(shuō)進(jìn)行芯片生產(chǎn),就連電腦開(kāi)機(jī)這一基本操作都無(wú)法實(shí)現(xiàn)。
而當(dāng)下的歐美地區(qū),正深陷“一器難求”的艱難困境。自上世紀(jì)開(kāi)始裝備至今,美國(guó)當(dāng)?shù)爻^(guò)70%的變壓器,早已超出25年的設(shè)計(jì)使用年限;在歐洲,超過(guò)40%的變壓器更是已經(jīng)使用了將近半個(gè)世紀(jì)。這就如同指望一頭年邁的老牛來(lái)拉動(dòng)快速行駛的車(chē)輛,其結(jié)果不言而喻。
據(jù)外媒統(tǒng)計(jì),僅去年一年,美國(guó)因電網(wǎng)老化而導(dǎo)致的大范圍停電事件就超過(guò)25次。其中,舊金山變電站一次因變壓器老化引發(fā)的火災(zāi),就造成了數(shù)億美元的損失。而在英國(guó),更是在10周內(nèi)出現(xiàn)了8起類(lèi)似的事故。
除了更換陳舊設(shè)備的需求之外,歐美地區(qū)近幾年在電力設(shè)施擴(kuò)建方面的需求同樣不容小覷。在當(dāng)前AI產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)爆發(fā)式發(fā)展的背景下,電力無(wú)疑成為了推動(dòng)其發(fā)展的核心要素。一個(gè)大型算力中心,僅變壓器的安裝數(shù)量就多達(dá)幾百臺(tái),其每日的輸電量足夠數(shù)千個(gè)家庭使用一年。
一邊是勉強(qiáng)維持運(yùn)行的陳舊設(shè)備,一邊是急劇增長(zhǎng)的算力需求,變壓器在歐美地區(qū),已經(jīng)從原本的“升級(jí)需求”轉(zhuǎn)變?yōu)榱水?dāng)下的“剛性需求”。
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2、“力不從心”的歐美
然而,僅依靠歐美自身,難以填補(bǔ)變壓器市場(chǎng)的缺口。畢竟,變壓器制造這一利潤(rùn)率不足5%的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié),早已被他們視作“低端”產(chǎn)業(yè)而予以舍棄。如今,他們?nèi)粝胫匦律孀阍擃I(lǐng)域,卻發(fā)現(xiàn)連高端制造的門(mén)檻都難以企及。
以變壓器的關(guān)鍵材料“取向硅鋼”為例,全球超過(guò)70%的高端取向硅鋼產(chǎn)品幾乎均來(lái)自中國(guó)。我國(guó)寶鋼能夠穩(wěn)定量產(chǎn)0.18mm的取向硅鋼,而美國(guó)在此方面甚至難以達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。我國(guó)取向硅鋼年產(chǎn)量高達(dá)337萬(wàn)噸,美國(guó)則需耗費(fèi)整整八年時(shí)間才能達(dá)到這一產(chǎn)量水平。
當(dāng)美國(guó)市場(chǎng)的變壓器交付周期從50周延長(zhǎng)至127周時(shí),我國(guó)小型企業(yè)僅需三四個(gè)月便可完成交付。目前,我國(guó)工廠的變壓器出口訂單普遍已排至2027年底,部分高端定制機(jī)型的訂單甚至排到了2028年。近年來(lái),我國(guó)憑借先進(jìn)技術(shù)和高效速度在國(guó)際市場(chǎng)嶄露頭角,此類(lèi)現(xiàn)象已屢見(jiàn)不鮮。
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3、排單到2027年底,歐美加價(jià)也插不了隊(duì)
訂單持續(xù)累積,交付時(shí)間不斷后延,然而歐美的需求卻刻不容緩。今年年初,不少歐美企業(yè)甚至主動(dòng)提出加價(jià)20%,期望能夠提前獲取變壓器。但這不過(guò)是他們一廂情愿的想法。我國(guó)多家企業(yè)明確表態(tài),將優(yōu)先確保國(guó)內(nèi)訂單的順利交付,出口訂單則嚴(yán)格按照合同排期執(zhí)行,不接受通過(guò)加價(jià)插隊(duì)的方式提前交貨。
如今,白宮回顧去年對(duì)我國(guó)變壓器加征104%關(guān)稅這一舉措,恐怕懊悔不已。市場(chǎng)數(shù)據(jù)表明,目前我國(guó)國(guó)內(nèi)約有3000家變壓器企業(yè)。2025年全年,我國(guó)變壓器出口總額高達(dá)646億元,相較于2024年增長(zhǎng)了近36%。展望未來(lái),隨著全球需求的持續(xù)攀升,我國(guó)變壓器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景已然清晰可見(jiàn)。
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