廣東
今天整個市場表現非常強勢啊，尤其是科技方向出現了全面的上漲。剛剛我復盤了下，社保基金重倉股方向有26個股票大幅上漲，這些股票總結起來主要是3個方向，這3個方向剛好都是現在的主線。下圖就是今天社保基金重倉股上漲的名單：
對這些股票進行分析，主要集中在3個方向：
第一個方向：商業航天
代表股：西測測試（+20%）、再升科技（+10%）、航天電器（+7.71%）、蘇試試驗（+5.81%）
商業航天催化：中信證券研報明確衛星互聯網、火箭發射成本下降、衛星算力提升，打開大規模應用空間，板塊情緒爆發。
商業航天暴漲，背后有一部分原因是中信證券研報的推動。隨著我國衛星互聯網事業推進，火箭發射成本下降、單顆衛星算力提升，利用衛星建設大規模算力星座成為可能，將推動衛星互聯網應用端形成完整產業閉環。
中信證券預測，2026 年國內商業航天市場規模突破 800 億元，同比 + 65%；2030 年市場規模超 5000 億元，CAGR 達 45%，其中太空算力占比將從 5% 提升至 30%；
第二個方向：AI 算力 / 通信 / 半導體
代表股：網宿科技（+9.23%）、浪潮信息（+5.62%）、光迅科技（+5.45%）、東威科技（+6.02%）、恒爍股份（+5.73%）、星網銳捷（+5.27%）
這個方向暴漲，背后有兩個核心邏輯：
邏輯一：出口暴增，1-2 月出口超預期（集成電路 + 72.6%、汽車 + 67.1%）
邏輯二：阿里云算力卡最高漲34%、存儲漲30%。OpenClaw 單周 Token 處理14.8 萬億，算力需求指數級增長。英偉達上調 2027 年算力需求至1 萬億美元。CPO 2026 年市場26 億美元，增速200%+。
第三個方向：消費電子 / PCB / 精密制造
代表股：鵬鼎控股（+6.60%）、信維通信（+5.76%）、滬電股份（+6.32%）、裕同科技（+6.37%）、超捷股份（+8.64%）、奧海科技（+7.39%）
消費電子與 PCB 今日大漲，核心邏輯是AI 服務器帶動高多層、高頻高速 PCB 需求爆發，單機價值量大幅提升，疊加英偉達 GTC 大會技術催化、上游覆銅板等原材料漲價、消費電子出口與 AI 終端備貨復蘇，以及國內高端 PCB 產業鏈國產替代加速，行業進入量價齊升、產能緊張、訂單高增的高景氣周期，低位板塊迎來資金集中共振。
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