中國(guó)巴菲特集體看好，互聯(lián)網(wǎng)巨頭機(jī)會(huì)來(lái)了？！

原創(chuàng)大財(cái)可富司機(jī)

戀愛(ài)中的小情侶常說(shuō)：你覺(jué)得我不好，我可以改啊！

恒生指數(shù)公司跟股民說(shuō)：你覺(jué)得恒科指數(shù)表現(xiàn)不好，我可以優(yōu)化啊！

恒科跌得實(shí)在太慘，連指數(shù)公司都坐不住了，直接官宣要優(yōu)化成分股。

就在無(wú)數(shù)股民、基民躺平裝死的時(shí)候，兩位“中國(guó)巴菲特”突然罕見(jiàn)同框發(fā)聲，直接給港股互聯(lián)網(wǎng)兩大巨頭定調(diào)：見(jiàn)底了！

日前，同威投資李馳在視頻聊“面對(duì)大跌，應(yīng)該怎么辦？”時(shí)，觀點(diǎn)干脆利落：“適合建倉(cāng)時(shí)”，他還重點(diǎn)拆解了騰訊“龍蝦”AI生態(tài)的未來(lái)前景。

視頻剛發(fā)出來(lái)，但斌立刻點(diǎn)贊，緊跟著公開發(fā)聲：“大概率港股的兩家互聯(lián)網(wǎng)巨頭見(jiàn)底了，不是底也距離不遠(yuǎn)，至少是階段性底部。全力以赴做人工智能，希望轉(zhuǎn)型成功。”

兩個(gè)私募圈大佬同時(shí)站臺(tái)，港股互聯(lián)網(wǎng)巨頭的苦日子，真要到頭了？

但斌和李馳，是國(guó)內(nèi)第一批陽(yáng)光私募的標(biāo)志性人物，也是公認(rèn)的價(jià)值投資標(biāo)桿。

李馳1999年創(chuàng)辦同威投資前身，2004年正式擁抱價(jià)值投資，投資理念極度純粹：寧缺毋濫，少即是多。他從不迷信分散投資，只嚴(yán)格篩選、重倉(cāng)持有，核心就一條——好公司，便宜了，就買。靠著這套邏輯，他在中國(guó)平安上操作精準(zhǔn)，在招行與萬(wàn)科上收獲豐厚收益。

但斌在歷經(jīng)1993年聽(tīng)消息被套、1995年“327”國(guó)債期貨事件，痛定思痛后轉(zhuǎn)向價(jià)值投資。2001年通過(guò)投資港股優(yōu)質(zhì)企業(yè)賺了五倍收益，讓他徹底堅(jiān)定：選對(duì)成功企業(yè)、長(zhǎng)期陪伴成長(zhǎng)，才是投資正道。

2004年他創(chuàng)立東方港灣，始終堅(jiān)守買最好的企業(yè)，長(zhǎng)時(shí)間堅(jiān)持持有。他選股標(biāo)準(zhǔn)極其苛刻：要有廣闊市場(chǎng)、高壁壘最好是壟斷性壁壘、輕資產(chǎn)模式，同時(shí)極度看重管理團(tuán)隊(duì)與公司治理。從白酒到英偉達(dá)，他始終瞄準(zhǔn)“皇冠上的明珠”，即便2008年凈值大幅回撤，也從未放棄長(zhǎng)期價(jià)值理念。

但斌和李馳投資風(fēng)格各有側(cè)重，但內(nèi)核高度一致：堅(jiān)守價(jià)值，精選龍頭，不被短期波動(dòng)干擾。過(guò)去二十年間，兩人憑借這套邏輯穿越多輪牛熊，也坐穩(wěn)了中國(guó)私募圈的頂流位置。

更難得的是，這兩位老派價(jià)值投資者，并沒(méi)有固守傳統(tǒng)賽道，反而緊跟時(shí)代主動(dòng)進(jìn)化。李馳早年深耕金融藍(lán)籌，近幾年果斷轉(zhuǎn)向新能源賽道，重倉(cāng)賽力斯押注華為智駕鏈，精準(zhǔn)踩中行業(yè)風(fēng)口。2023年，李馳管理的同威天眼以210.68%的收益率，拿下大V私募收益榜第一名。

但斌則把視野投向全球科技，牢牢抓住AI主線，旗下產(chǎn)品2024年收益均值60.59%，拿下百億私募業(yè)績(jī)冠軍。

兩位大佬用實(shí)打?qū)嵉臉I(yè)績(jī)證明：價(jià)值投資不是守舊，而是跟著產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)不斷迭代。如今，他們把目光齊刷刷投向了沉寂許久的港股互聯(lián)網(wǎng)。

2026年以來(lái)，港股兩大互聯(lián)網(wǎng)巨頭走勢(shì)持續(xù)低迷，年內(nèi)跌幅超過(guò)14%，恒生科技指數(shù)也一路回調(diào)，市場(chǎng)情緒降至冰點(diǎn)。李馳從產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)角度出發(fā)，看好騰訊“龍蝦”AI智能體帶來(lái)的新增長(zhǎng)空間，認(rèn)為這是互聯(lián)網(wǎng)巨頭突破傳統(tǒng)業(yè)務(wù)瓶頸、重構(gòu)商業(yè)模式的關(guān)鍵；但斌則直言兩家巨頭已處于階段性底部區(qū)域。

回顧過(guò)往，但斌與李馳的同頻判斷，往往釋放重要市場(chǎng)信號(hào)。2021年，兩人幾乎同步清倉(cāng)傳統(tǒng)藍(lán)籌，但斌減持茅臺(tái)、李馳清倉(cāng)中國(guó)平安，被視作傳統(tǒng)藍(lán)籌時(shí)代落幕的標(biāo)志。隨后兩人分別轉(zhuǎn)向AI與新能源，精準(zhǔn)踩中結(jié)構(gòu)性行情，業(yè)績(jī)雙雙爆發(fā)。

這一次，他們從不同賽道匯合，共同看好港股互聯(lián)網(wǎng)，信號(hào)意義不言而喻。

跌透了的港股互聯(lián)網(wǎng)龍頭，機(jī)會(huì)真的來(lái)了？