崔東樹：車市“北強南弱”格局出現(xiàn)階段性變化 2月南方地區(qū)表現(xiàn)相對強勢

智通財經APP獲悉，乘聯(lián)分會秘書長崔東樹發(fā)布《2026年2月乘用車區(qū)域市場流向分析》，其中提到，國內車市結構性下滑與區(qū)域消費政策啟動差異化，正深刻重塑國內乘用車區(qū)域市場的發(fā)展格局。在國家 “兩新” 政策拉動乘用車內需消費的政策環(huán)境下，2026年全國乘用車零售市場呈現(xiàn)出低端消費萎縮、被動消費升級下的分化增長特殊走勢。2026年2月，北方車市市場份額較上年同期下降4.6個百分點；南方及東部沿海車市單月表現(xiàn)相對強勢，從全年維度來看，南方地區(qū)地方財政補貼力度更大、落地效率更高，成為當?shù)剀囀性鲩L的核心拉動因素。

崔東樹指出，各地車市運行呈現(xiàn)四大核心特征：一是補貼政策對高端消費的拉動效應顯著，經濟型車市場持續(xù)低迷，轎車市場出現(xiàn)明顯收縮；二是區(qū)域消費增長分化加劇，北方地區(qū)增長潛力可觀但當期市場表現(xiàn)偏弱，華東、華南市場下行幅度相對可控；三是油電混合動力車型成為部分區(qū)域市場的增長主力，插電式混動車型走勢顯著低迷；四是 2026 年 C 級車型、大空間三排座車型表現(xiàn)強勢，北京、上海、廣東等省市的大型SUV市場增長尤為突出。

1.區(qū)域市場的走勢特征分析

由于有部分的企業(yè)零售難以拆分到地區(qū)，因此區(qū)域總量和總體零售稍有差異。近幾年的車市增長特征是“北強南弱”的新格局。今年年初的南方車市較強，尤其是華東和華南地區(qū)表現(xiàn)相對較強，說明車市總體呈現(xiàn)較好的增長狀態(tài)。

從近年區(qū)域車市發(fā)展軌跡來看，“北強南弱” 的格局已基本確立。2025年較2023 年，北方區(qū)域市場份額累計提升1個百分點，其中東北、西北車市增長勢頭尤為顯著，帶動西部車市實現(xiàn)超預期發(fā)展。

但這一格局在2026年年初出現(xiàn)階段性變化：2026年2月，北方車市市場份額較上年同期下降4.6個百分點；南方及東部沿海車市單月表現(xiàn)相對強勢，從全年維度來看，南方地區(qū)地方財政補貼力度更大、落地效率更高，成為當?shù)剀囀性鲩L的核心拉動因素。

2026年1-2月，受地方補貼政策調整影響，區(qū)域車市結構變動更為復雜。

2.政策對區(qū)域結構的推動分析

從 2026 年 2 月各省乘用車銷量增速表現(xiàn)來看，上海、天津、青海等省市車市同比表現(xiàn)相對亮眼，海南、寧夏、山西、河南等中西部省份市場表現(xiàn)偏弱。回顧 2025 年全年，經濟發(fā)達省市與北方核心區(qū)域成為全國車市增長的核心亮點。

崔東樹認為，北方車市具備長期增長潛力。核心驅動因素來自兩方面：一是隨著人口老齡化加劇、建筑業(yè)規(guī)模收縮、出口產業(yè)高端化轉型，北方人口回流趨勢顯著，帶動本地消費基數(shù)擴容；二是體制內群體消費表現(xiàn)保持穩(wěn)健，對北方地區(qū)購車消費形成持續(xù)拉動。

3.車身大類市場結構變化分析

國內乘用車消費的車身結構呈現(xiàn)顯著分化態(tài)勢，SUV品類保持較好的增長勢頭，且區(qū)域表現(xiàn)差異明顯。SUV市場的增長主要集中在中西部地區(qū)，東部地區(qū)表現(xiàn)相對偏弱，其中西北、西南地區(qū)SUV需求尤為旺盛。這一特征與區(qū)域地形地貌高度相關，中西部地區(qū)以山區(qū)、丘陵地形為主，對車輛通過性要求更高，疊加新能源SUV動力性能優(yōu)勢突出，共同推動了當?shù)豐UV市場的強勢表現(xiàn)。

轎車市場則呈現(xiàn)出截然不同的區(qū)域特征。2024年以來，國家“兩新”政策中新能源相關補貼力度加碼，帶動入門級轎車市場出現(xiàn)階段性回升。華北平原地區(qū)的山東、河南、河北等省份，純電動轎車市場發(fā)展更為成熟，中低端轎車產品成為當?shù)厥袌鲋髁Γ苿铀饺似嚻占斑M程持續(xù)深化。

4.新能源動力結構分析

2026年開年，新能源汽車市場整體表現(xiàn)偏弱，其中插電式混動車型走勢持續(xù)低迷，普通油電混合動力車型則實現(xiàn)逆勢增長，成為細分市場的核心亮點。

分區(qū)域來看，傳統(tǒng)燃油車在中西部、北方地區(qū)仍保持較高的市場需求，春節(jié)前后燃油車市場份額仍維持在60%左右；而東部平原地區(qū)、南方省市及一線發(fā)達城市，新能源汽車市場份額已達到50%以上，區(qū)域動力結構分化特征顯著。

此外，春節(jié)前后市場消費需求存在明顯季節(jié)性差異，歷年年初新能源汽車市場表現(xiàn)均相對疲軟，疊加2026年車輛購置稅免稅政策調整，年初新能源汽車市場面臨階段性增長壓力。

5.車型級別結構變化分析

從政策效應來看，國家補貼對中低端車型消費的拉動效果最為直接，而單純推動高端化的政策導向難以形成長期可持續(xù)的增長動力，消費回歸理性仍是行業(yè)發(fā)展的核心主線。

2026年“兩新”補貼政策對高端車型的拉動效應顯著，而經濟型車型的補貼力度大幅收縮，直接導致經濟型車型市場份額僅為10%，處于歷史低位。同時，隨著國家報廢更新、以舊換新補貼政策的持續(xù)推進，疊加居民收入呈現(xiàn)“K型”分化，低端消費群體購買力明顯下滑，購車需求持續(xù)走弱，進一步加劇了車型級別的結構分化。

6.車市品牌結構變化分析

從品牌格局的區(qū)域分布來看，上海、北京等一線城市豪華車市場占比穩(wěn)居高位，而全國絕大部分省市市場中，自主品牌份額已占據(jù)半壁江山。

2026年開年，自主品牌市場增長節(jié)奏有所放緩，僅上海地區(qū)自主品牌份額實現(xiàn)同比回升；豪華車市場份額出現(xiàn)明顯回升，合資品牌在長三角核心大城市的份額回升速度較快，這一特征充分體現(xiàn)出車輛購置稅政策調整，對自主品牌市場表現(xiàn)形成了較為顯著的階段性影響。