AI技術(shù)正在重塑銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局

文 | 金透社 大河

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2025年年報(bào)季，一個(gè)貫穿所有上市銀行報(bào)告的共通主題浮出水面：人工智能已從技術(shù)章節(jié)的展望，躍升為衡量銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵標(biāo)尺。從國(guó)有大行到城商行，從科技投入到場(chǎng)景落地，從組織變革到戰(zhàn)略升維，一場(chǎng)由AI驅(qū)動(dòng)的銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局重塑正在全面展開(kāi)。

科技投入：千億級(jí)的軍備競(jìng)賽

2025年，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵儲(chǔ)銀行六大國(guó)有銀行金融科技投入合計(jì)超1300億元，較2024年的1254.59億元進(jìn)一步增長(zhǎng)。各家銀行的科技投入金額與占比各有側(cè)重：工商銀行以285.88億元連續(xù)五年超200億元，領(lǐng)跑同業(yè)；建設(shè)銀行投入267.22億元；農(nóng)業(yè)銀行投入256.47億元；中國(guó)銀行境內(nèi)監(jiān)管口徑投入250.01億元；交通銀行投入123.42億元，同比增長(zhǎng)6.81%，占營(yíng)業(yè)收入5.78%，占比為六大行最高；郵儲(chǔ)銀行投入117.91億元。

股份制銀行同樣高度重視科技發(fā)展。招商銀行信息科技投入129.01億元，占營(yíng)業(yè)收入4.31%；中信銀行投入96.41億元，占營(yíng)業(yè)收入4.54%；興業(yè)銀行投入76.14億元，占營(yíng)業(yè)收入3.58%。值得關(guān)注的是，光大銀行全年科技投入占營(yíng)業(yè)收入超過(guò)5%，該行副行長(zhǎng)楊兵兵表示，“我們精準(zhǔn)聚焦算力、算法、數(shù)據(jù)和功能四個(gè)核心方向，把每一分投入都用在刀刃上。”

科技投入的持續(xù)增長(zhǎng)，伴隨而來(lái)的是人才隊(duì)伍的壯大。2025年末，建設(shè)銀行數(shù)字金融類(lèi)人員30085人，占集團(tuán)人數(shù)7.95%；交通銀行金融科技人員9782人，較2024年末增長(zhǎng)8.20%，占集團(tuán)員工總?cè)藬?shù)比例9.99%；招商銀行研發(fā)人員達(dá)11051人，占集團(tuán)人數(shù)的9.09%；中信銀行科技人員5807人，占比達(dá)8.79%。中國(guó)銀行科技與數(shù)字化運(yùn)行管理員工19987人，占比6.37%。

南開(kāi)大學(xué)金融學(xué)教授田利輝指出，2025年國(guó)有大行金融科技投入已步入“總量穩(wěn)增、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、質(zhì)效并重”的階段。投入重心已從“重速度”轉(zhuǎn)向“重質(zhì)量、重效益”，普遍聚焦AI大模型與算力建設(shè)，從單點(diǎn)技術(shù)創(chuàng)新升級(jí)為算力、算法、數(shù)據(jù)平臺(tái)一體化的體系化布局。

戰(zhàn)略升級(jí)：從“數(shù)字”到“數(shù)智”的競(jìng)速

當(dāng)AI從“可選項(xiàng)”變?yōu)椤氨卮痤}”，各大銀行的戰(zhàn)略定位也在發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變。

工商銀行將延續(xù)四年的“數(shù)字工行”（D-ICBC）戰(zhàn)略全面升級(jí)為“數(shù)智工行”（AI-ICBC）。副行長(zhǎng)趙桂德在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上坦言：“對(duì)工商銀行而言，數(shù)智化不是選擇題，而是必答題，是我們搶占先機(jī)、掌握主動(dòng)的戰(zhàn)略選擇?！?025年，該行啟動(dòng)實(shí)施“領(lǐng)航AI+”行動(dòng)，堅(jiān)持頂層設(shè)計(jì)和基層創(chuàng)新相結(jié)合，積極打造金融新質(zhì)生產(chǎn)力。在技術(shù)層面，工商銀行建成了業(yè)界領(lǐng)先、全棧自主可控的“工銀智涌”技術(shù)體系，以國(guó)產(chǎn)算力為主構(gòu)建了大模型彈性算力池，集成多款業(yè)界主流模型，打造企業(yè)級(jí)底座模型矩陣，并構(gòu)建AI應(yīng)用全鏈路安全防控體系。

招商銀行則將打造“行業(yè)內(nèi)第一家智能銀行”作為核心目標(biāo)。該行在2025年報(bào)中表示，2026年要聚焦形成AI體系化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，全面推動(dòng)AI從工具向服務(wù)內(nèi)核升級(jí)。早在2023年，招商銀行董事長(zhǎng)繆建民就前瞻性提出打造行業(yè)第一家智能銀行的目標(biāo)，此后招行先后提出“智慧招行”“數(shù)智招行”“AI First”等戰(zhàn)略，持續(xù)升級(jí)其數(shù)智化定位。招商銀行每年在金融科技方面都有大量投資，已連續(xù)多年將“每年投入金融科技的整體預(yù)算額度原則上不低于上一年度營(yíng)業(yè)收入的3.5%”寫(xiě)入公司章程。

農(nóng)業(yè)銀行專(zhuān)門(mén)設(shè)立了智慧銀行建設(shè)辦公室，加大統(tǒng)籌推進(jìn)力度，明確以智能體應(yīng)用為抓手、以項(xiàng)目需求為牽引，持續(xù)完善“AI+”能力體系。該行著力推動(dòng)AI規(guī)?；?、普惠化應(yīng)用，打造了全行共建共享共用的“農(nóng)銀智+”平臺(tái)。農(nóng)業(yè)銀行行長(zhǎng)王志恒表示，農(nóng)業(yè)銀行正牢牢把握人工智能技術(shù)發(fā)展浪潮，持續(xù)完善“AI+”能力體系，著力推動(dòng)AI的智能化、普惠化應(yīng)用。

建設(shè)銀行深入推進(jìn)“人工智能+”行動(dòng)，從三方面入手，系統(tǒng)化、體系化推動(dòng)人工智能技術(shù)在全行各領(lǐng)域的深度應(yīng)用：一是夯實(shí)人工智能基礎(chǔ)能力，推進(jìn)了“四地五中心”的高可用、高彈性智算集群建設(shè)；二是積極推進(jìn)各業(yè)務(wù)領(lǐng)域的應(yīng)用；三是強(qiáng)化人工智能安全合規(guī)保障。

興業(yè)銀行將數(shù)智化轉(zhuǎn)型視為“生死存亡之戰(zhàn)”。在年報(bào)中，興業(yè)銀行直言“數(shù)字化、智能化成為影響銀行業(yè)發(fā)展模式的關(guān)鍵變量”。該行制定發(fā)布《“人工智能+”行動(dòng)方案（2025–2027年）》，全面實(shí)施“人工智能+”行動(dòng)，形成人工智能+客戶(hù)管理、客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)、客戶(hù)服務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)、投資交易、決策審批、集中作業(yè)的“1+7”智能應(yīng)用體系藍(lán)圖。

北京銀行則更為激進(jìn)，宣布“All in AI”戰(zhàn)略，將打造“人工智能驅(qū)動(dòng)的商業(yè)銀行”（AIB）作為換道超車(chē)的重大機(jī)遇。該行秉持“All in AI”理念，構(gòu)建“大模型+通用機(jī)器學(xué)習(xí)模型”一體雙擎驅(qū)動(dòng)的技術(shù)體系、“AI+”場(chǎng)景應(yīng)用體系、多方參與的生態(tài)伙伴體系“三大體系”。2026年3月，該行聯(lián)合門(mén)頭溝區(qū)政府發(fā)布“北京銀行智算平臺(tái)”，打造“1+3+1”AI技術(shù)能力體系，構(gòu)建AI算力雙視角駕駛艙，實(shí)現(xiàn)異構(gòu)國(guó)產(chǎn)算力的靈活適配與大小模型的統(tǒng)籌管理。

場(chǎng)景落地：從單點(diǎn)試驗(yàn)到全域滲透

當(dāng)戰(zhàn)略升維轉(zhuǎn)化為一線實(shí)踐，AI已從“試點(diǎn)項(xiàng)目”走向“全域滲透”，覆蓋網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)、內(nèi)部協(xié)作、風(fēng)險(xiǎn)防控及客戶(hù)經(jīng)營(yíng)等全業(yè)務(wù)鏈條。

客戶(hù)經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域，建設(shè)銀行傾力打造客戶(hù)經(jīng)理智能應(yīng)用“幫得”，面向零售和普惠條線全體基層客戶(hù)經(jīng)理，能夠提供客戶(hù)洞察、產(chǎn)品推薦、財(cái)務(wù)分析及客戶(hù)觸達(dá)的綜合性、一體化、全流程的智能輔導(dǎo)服務(wù)。一個(gè)客戶(hù)經(jīng)理通過(guò)“幫得”系統(tǒng)的智能支持，能夠管理2萬(wàn)個(gè)以上的客戶(hù)。招商銀行在零售條線打造零售系列“小助”，在客戶(hù)經(jīng)營(yíng)、經(jīng)營(yíng)分析和財(cái)富投研等場(chǎng)景為客戶(hù)經(jīng)理和中臺(tái)隊(duì)伍持續(xù)賦能；批發(fā)條線打造“CRM小助”，助力對(duì)公客戶(hù)經(jīng)理提升客戶(hù)服務(wù)質(zhì)效。興業(yè)銀行構(gòu)建160余項(xiàng)AI開(kāi)放能力，持續(xù)豐富智能化轉(zhuǎn)型的能力底座，并創(chuàng)新261個(gè)智能應(yīng)用場(chǎng)景。

網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)領(lǐng)域，建設(shè)銀行AI助手在網(wǎng)點(diǎn)問(wèn)題響應(yīng)中的覆蓋率已達(dá)到99.42%，日均訪問(wèn)量超過(guò)10萬(wàn)人次，員工遇到業(yè)務(wù)難題時(shí)，絕大多數(shù)情況下人工智能會(huì)率先給出解決方案。工商銀行引入具身機(jī)器人、智能數(shù)字人、全息投影等前沿技術(shù)，打造沉浸式觀展互動(dòng)體驗(yàn)，并通過(guò)“工銀智涌”大模型技術(shù)體系賦能全行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)。

研發(fā)領(lǐng)域，興業(yè)銀行AI編程助手覆蓋90%研發(fā)人員；工商銀行AI數(shù)字員工年承擔(dān)工作量相當(dāng)于5.5萬(wàn)人年，這些無(wú)需薪酬的“員工”可以“7×24小時(shí)”不間斷作業(yè)。招商銀行借助大模型技術(shù)提升財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)質(zhì)效，截至2025年末處理無(wú)紙化報(bào)銷(xiāo)單140.85萬(wàn)筆，同比增長(zhǎng)23.76%。興業(yè)銀行晨夕會(huì)智能體助手覆蓋1500余個(gè)部門(mén)及機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)。

風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域，建設(shè)銀行構(gòu)建了“AI+風(fēng)控”的全流程管理模式，依托生成式大模型，2025年審批業(yè)務(wù)受理量實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，平均處理時(shí)間下降超30%。農(nóng)業(yè)銀行深化GPS定位、圖像信息自動(dòng)識(shí)別比對(duì)、生成式AI等先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用，加強(qiáng)對(duì)真人真事真景的多維驗(yàn)證，有效識(shí)別客戶(hù)潛在風(fēng)險(xiǎn)。

金融市場(chǎng)領(lǐng)域，中信銀行依托自主研發(fā)的集中量化交易平臺(tái)，交易整體自動(dòng)化率已超80%。

智能體革命：AI從“工具”到“數(shù)字同事”的跨越

2025年，AI的應(yīng)用通過(guò)具備自主決策與執(zhí)行能力的“智能體”，推動(dòng)信貸、風(fēng)控、營(yíng)銷(xiāo)、運(yùn)營(yíng)等領(lǐng)域向RaaS（風(fēng)險(xiǎn)即服務(wù)）業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)變。這場(chǎng)變革的核心，在于AI正在從被動(dòng)的“效率工具”，轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃?dòng)嵌入業(yè)務(wù)流程的“數(shù)字同事”。

建設(shè)銀行副行長(zhǎng)雷鳴在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上描繪了未來(lái)圖景：構(gòu)建“人+數(shù)字員工”的協(xié)同模式。農(nóng)業(yè)銀行建設(shè)了企業(yè)級(jí)AI數(shù)字人員工“一明”，可為一線員工提供智能問(wèn)答、營(yíng)銷(xiāo)輔助、消保合規(guī)等全流程輔助功能。興業(yè)銀行董事長(zhǎng)呂家進(jìn)更是大膽預(yù)言，AI時(shí)代下硅基生命將大量替代碳基生命的工作，給人工智能體喂養(yǎng)金融相關(guān)知識(shí)，就能讓一個(gè)人分別扮演多個(gè)角色。

興業(yè)銀行副行長(zhǎng)孫雄鵬明確提出：“讓每個(gè)員工都有一個(gè)金融智能體軍團(tuán)進(jìn)行賦能，推動(dòng)科技從后臺(tái)支撐走向前臺(tái)經(jīng)營(yíng)?！痹撔心壳耙焉暇€200多個(gè)智能體，AI數(shù)字客服已在13類(lèi)渠道實(shí)現(xiàn)7×24小時(shí)智能交互，累計(jì)服務(wù)約5500萬(wàn)人次；AI營(yíng)銷(xiāo)策略累計(jì)觸客超2139萬(wàn)人次。

招商銀行部署了多個(gè)智能體“小助”系列：對(duì)公客戶(hù)經(jīng)理、信貸人員、運(yùn)營(yíng)人員使用相應(yīng)智能助手的用戶(hù)覆蓋率分別達(dá)到80.13%、80.32%和100%。

效率革命：AI如何創(chuàng)造“人年”價(jià)值

AI應(yīng)用帶來(lái)的效率提升，正在從定性描述走向定量衡量。

招商銀行：2025年大模型應(yīng)用累計(jì)替代人工時(shí)長(zhǎng)超1556萬(wàn)小時(shí)，相當(dāng)于節(jié)省超8000名全職員工工作量。該行智能助手推動(dòng)人均有效出客次數(shù)提升14%，客均交易規(guī)模提升20%。

工商銀行：AI數(shù)字員工年承擔(dān)工作量相當(dāng)于5.5萬(wàn)人年。

建設(shè)銀行：依托生成式大模型，審批業(yè)務(wù)平均處理時(shí)間下降超30%。

農(nóng)業(yè)銀行：智能客服將一線坐席平均通話(huà)時(shí)長(zhǎng)從207秒縮短至176秒，大幅減輕工作負(fù)擔(dān)。智能化調(diào)查審查報(bào)告數(shù)據(jù)自動(dòng)生成比例超過(guò)70%，覆蓋十大業(yè)務(wù)類(lèi)型，大幅減少基層信貸人員手工撰寫(xiě)工作量。

興業(yè)銀行：財(cái)報(bào)錄入智能體輔助對(duì)公客戶(hù)經(jīng)理生成盡調(diào)所需報(bào)表3.4萬(wàn)張；反洗錢(qián)報(bào)告助手月均生成上報(bào)報(bào)告初稿4500余份。IT項(xiàng)目平均交付周期壓降33%，優(yōu)化超1500個(gè)業(yè)務(wù)流程。

中信銀行：通過(guò)小模型+大模型融合賦能對(duì)公開(kāi)戶(hù)與變更業(yè)務(wù)，運(yùn)營(yíng)集約化效能提升超2倍。

AI正在重塑銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)邏輯

AI技術(shù)正在從三個(gè)維度根本性地重塑銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局。

第一，AI正在降低銀行的運(yùn)營(yíng)成本曲線。 當(dāng)工商銀行以285.88億元投入換取5.5萬(wàn)人年的數(shù)字員工產(chǎn)出，當(dāng)招商銀行以129億元投入換來(lái)1556萬(wàn)小時(shí)的人工替代，AI投入已經(jīng)從“成本項(xiàng)”轉(zhuǎn)變?yōu)椤靶б骓?xiàng)”。那些能夠率先實(shí)現(xiàn)AI規(guī)?；渴鸬你y行，將在運(yùn)營(yíng)效率上獲得結(jié)構(gòu)性?xún)?yōu)勢(shì)。

第二，AI正在重塑銀行的獲客與服務(wù)能力。 當(dāng)建設(shè)銀行的AI助手能夠在99%以上的網(wǎng)點(diǎn)問(wèn)題中率先給出解決方案，當(dāng)招商銀行的智能助手將人均有效出客次數(shù)提升14%，AI正在幫助銀行突破傳統(tǒng)人力瓶頸，以更低的邊際成本觸達(dá)和服務(wù)更多客戶(hù)。

第三，AI正在改變銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理范式。 從“事后響應(yīng)”到“實(shí)時(shí)攔截+預(yù)測(cè)預(yù)警”，AI正在將風(fēng)險(xiǎn)管理從被動(dòng)應(yīng)對(duì)推向主動(dòng)預(yù)判。那些在AI風(fēng)控領(lǐng)域領(lǐng)先的銀行，將在資產(chǎn)質(zhì)量上獲得持續(xù)優(yōu)勢(shì)。

挑戰(zhàn)與前瞻：AI競(jìng)賽的深水區(qū)

在AI應(yīng)用全面鋪開(kāi)的同時(shí)，銀行業(yè)也面臨多重挑戰(zhàn)。工商銀行行長(zhǎng)劉珺強(qiáng)調(diào)，技術(shù)應(yīng)用須以系統(tǒng)驗(yàn)證為前置條件，確?？蛻?hù)隱私與信息安全。中信銀行副行長(zhǎng)谷凌云提出需適度超前布局智能算力并引入新型安全技術(shù)。建設(shè)銀行副行長(zhǎng)雷鳴強(qiáng)調(diào)，要確保使用人作為決策主體的責(zé)任人，確保AI應(yīng)用始終在有效的監(jiān)督和管控之下。

招聯(lián)首席研究員董希淼指出，技術(shù)層面存在數(shù)據(jù)孤島導(dǎo)致模型偏差、訓(xùn)練中隱私保護(hù)難、算法不透明及生成式AI“幻覺(jué)”風(fēng)險(xiǎn)；監(jiān)管層面則面臨現(xiàn)行體系對(duì)AI新業(yè)態(tài)規(guī)制不足、跨國(guó)機(jī)構(gòu)合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)差異等難題。

盡管挑戰(zhàn)重重，但AI對(duì)銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的重塑才剛剛開(kāi)始。正如招商銀行董事長(zhǎng)繆建民所言，2026年銀行業(yè)挑戰(zhàn)和機(jī)遇并存，招商銀行將持續(xù)提升財(cái)富管理、數(shù)字科技、風(fēng)險(xiǎn)管理三大能力，不斷拓寬護(hù)城河。工商銀行行長(zhǎng)劉珺的表態(tài)更為直接：“如果我們的調(diào)整會(huì)帶來(lái)市場(chǎng)更加健康持續(xù)地向好發(fā)展，工商銀行一定會(huì)起到模范帶頭的作用。”

中國(guó)金融網(wǎng)董事長(zhǎng)何世紅指出，在息差持續(xù)收窄、傳統(tǒng)盈利模式承壓的背景下，AI正成為銀行業(yè)穿越周期的核心驅(qū)動(dòng)力。那些在AI投入、組織變革、場(chǎng)景落地等方面領(lǐng)先一步的銀行，正在構(gòu)筑起新的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。這場(chǎng)由AI驅(qū)動(dòng)的銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局重塑，才剛剛拉開(kāi)序幕。