4月13日精選熱點：液冷大會即將舉行，這三大核心龍頭要起爆

1、光通信：Google Cloud Next '26會議將于4月22日-24日召開

4月22日至24日，Google Cloud Next'26將在美國內華達州拉斯維加斯舉行，聚焦AI+云基礎設施。

開源證券研報指出，谷歌鏈有望迎超預期催化。據CignalAI，2025年OCS市場由谷歌主導，總體市場規模約為4億美元，2029年OCS市場規模將超過25億美元，復合增長率達58%，高速增長主要源于谷歌AI算力需求不斷提升。本次大會或將成為谷歌新技術路線的起點，有望進一步打開OCS需求的增量空間。

A股上市公司中

賽微電子：控股子公司賽萊克斯北京為客戶代工的MEMS-OCS已于2025年8月進入試產階段。

思泉新材：公司主要為谷歌提供熱管理產品等產品。

2、液冷：第四屆數據中心液冷技術大會將在深圳盛大召開

據媒體報道，2026年4月16日，由CDCC主辦、騰訊數據中心戰略協辦的第四屆數據中心液冷技術大會將在深圳盛大召開。本屆大會以“液冷遇見800V”為核心主題，匯聚行業頂尖智慧，深入探討液冷技術與800V HVDC如何攜手重新定義面向未來的AI數據中心。大會設置了主旨論壇、兩大平行分論壇、產品全景展示及項目實地考察四大核心環節，將聚焦液冷全棧生態構建、800V高壓直流供電架構、AI芯片熱設計等關鍵議題。

國海證券測算，2026年整體數據中心液冷市場規模有望達165億美元（約1162億元人民幣），2025-2026年CAGR約59%。東莞證券表示，AI算力爆發推動芯片及機柜級功耗持續攀升，疊加政府對數據中心PUE監管趨嚴，液冷已成為高密度數據中心散熱方案的必選項。與此同時，英偉達GB300液冷供應鏈放開，谷歌TPU機柜液冷采取直采模式，國產廠商迎來直接切入全球頭部供應鏈的戰略機遇。

A股上市公司方面

申菱環境：公司自2011年開始研究數據中心液冷散熱技術，搭建了國內較早的商用液冷微模塊數據中心，并實現了長期穩定運行。根據公司在2025年半年報中數據，公司在2024年中國液冷數據中心市場CDU廠商排名第一，在2024年中國智算行業液冷數據中心市場廠商排名第一。

蘇州天脈：公司擬設立合資公司天脈昇同科技（蘇州）有限公司主要從事服務器液冷散熱產品的研發、生產和銷售。