亞馬遜芯片500億營收VS英特爾下滑，定制芯片ARR引爆

亞馬遜首席執行官安迪·杰西向股東發表了一封關于公司定制芯片業務的信，他在信中對公司內部的基礎設施堆棧表現出強烈的樂觀態度。

毫無疑問，超大規模數據中心運營商如今正面臨著所謂的“計算資源短缺”危機，現有基礎設施已無法滿足人工智能及相關服務帶來的巨大需求。我們看到亞馬遜、谷歌和Meta等巨頭紛紛轉向定制芯片，以彌補計算能力的不足。

其中，亞馬遜的Trainium芯片和Graviton服務器CPU已證明其產品成熟可靠，這也是CEO安迪·杰西對其充滿信心的原因。杰西在與股東交流時表示，亞馬遜的定制芯片業務正在快速擴張，預計年經常性收入（ARR）將達到500億美元，這一數字遠超AMD和英特爾的水平。

亞馬遜CEO表示，擁有我們自主研發的、備受市場青睞的人工智能芯片，將開啟諸多可能性，其中最重要的或許莫過于降低客戶成本，并為AWS帶來更佳的經濟效益。我們預計，Trainium芯片規模化后，每年將為我們節省數百億美元的資本支出，并相比依賴其他芯片進行推理，帶來數百個基點的運營利潤率優勢。

500億美元的年度經常性收入(ARR)數字是亞馬遜定制芯片業務分拆成獨立實體并像英偉達一樣成為計算服務提供商后，其規模的預估值。Trainium和Graviton的增長主要來自AWS的云服務，而亞馬遜至今仍未向需要計算服務的用戶提供其定制芯片。

杰西表示，AWS及其ASIC芯片方案帶來的經濟效益優于英偉達的方案。盡管他重申了對英偉達的支持，但他同時指出，客戶需要的是在“性價比”方面占據主導地位的選擇，而他認為Trainium在這方面做得更好。

亞馬遜CEO還暗諷英特爾及其CPU市場份額，稱在基于ARM架構的Graviton芯片發布后，AWS的基礎設施現在幾乎完全被它們所主導。Jassy表示，Trainium的訓練和推理也面臨著類似的情況。他的這番話背后蘊含著一個有趣的論點，而業內人士可能尚未意識到這一點。定制基礎設施的理念并非取代主流的計算方案（例如NVIDIA的產品），而是為了彌補巨大的計算缺口，使得像亞馬遜這樣的超大規模數據中心無法僅僅依賴GPU制造商。

有趣的是，亞馬遜還暗示可能會向第三方客戶出售其機架，這意味著它很可能直接與英偉達等公司展開競爭。該公司計劃在該業務上投入“數千億美元”的資本支出，因此，Trainium + Graviton 技術棧未來的發展方向值得關注。

一款為 9 萬家客戶提供支持的定制芯片

傳統服務器芯片并非為云計算而設計。AWS Graviton 是一系列專為云計算定制的芯片，旨在幫助企業更快、更高效地運行應用程序。自 2018 年以來，亞馬遜已推出五代 Graviton 芯片，每一代都在前代的基礎上進行了改進。

亞馬遜看到了一個機遇：通過打造專為云計算設計的芯片，它可以為客戶提供更高性能和更低成本的解決方案。由此誕生了 Graviton，亞馬遜的首款定制云處理器。如今，Graviton5芯片擁有 192 個核心，是亞馬遜迄今為止單顆芯片中集成處理能力最強的產品，其性能比 Graviton4 提升高達 25%，同時保持了領先的能效水平。

五代創新

Graviton（2018 年）：亞馬遜推出了首款定制云處理器，證明了智能手機背后的節能芯片技術可以處理嚴重的云工作負載。

Graviton2（2019）：第二代產品實現了巨大的飛躍——比同類處理器的價格性能提高了 40%，使公司運行其應用程序的成本大大降低。

Graviton3（2021）：第三代產品在性能與同類 Amazon EC2 實例相同的情況下，能耗降低了 60%，幫助客戶在提高性能的同時減少對環境的影響。

Graviton4（2023）： Graviton4 的處理核心數量是原來的三倍，能夠更快、更高效地處理更苛刻的工作負載，例如大型數據庫和分析。

Graviton5（2025）：最新一代核心數翻倍至 192 個，性能比 Graviton4 提升高達 25%，可為從實時游戲到人工智能等要求最苛刻的應用提供動力。

當你叫優步時，你可能不會想到是處理器在幫你匹配司機。但優步確實在這么做。該公司使用 Graviton 來驅動其行程服務區系統——該系統能在幾毫秒內處理數百萬個預測和位置數據點——從而實時匹配司機和乘客。Graviton 的卓越性能確保你即使在高峰時段也能享受更短的等待時間和可靠的服務。

再以一級方程式賽車為例。當車手們以超過200英里/小時的速度在賽道上飛馳時，Graviton處理器在幕后默默工作，將實時賽車數據轉化為觀眾在電視轉播中看到的圖形和統計數據。像Pinterest和Airbnb這樣的公司也已轉向Graviton，在提升性能的同時，降低了成本和碳排放。

如今，亞馬遜云計算服務 EC2 的前 1000 家客戶中，98% 都使用 Graviton 芯片。AWS 新增處理能力的一半以上都運行在這些芯片上。企業利用 Graviton 開發 Web 應用、數據庫、大數據分析、游戲服務器、視頻編碼、機器學習和高性能計算。

AWS 利用定制芯片、智能路由系統和專用基礎設施為“推理”工作提供支持，使人工智能更快、更經濟實惠。

從手機上的應用程序到電視上的流媒體服務，Graviton 正在悄然地為你的更多數字生活提供動力——使其更快、更經濟、更可持續。