車展背后的暗戰(zhàn)：曾連大眾豐田都要排隊(duì)買的零件，被打成白菜價(jià)

我去了北京車展，真的很開(kāi)眼。38萬(wàn)平方米展館，1451臺(tái)展車，181臺(tái)首發(fā)新車——規(guī)模一舉躍居全球第一，把慕尼黑車展、東京車展甩在了身后。我之前也去過(guò)上海車展和廣州車展，這次北京車展的規(guī)模更大，特別是幾個(gè)知名品牌，都卯足了勁在宣傳。這次我感覺(jué)基本上都是電動(dòng)車的舞臺(tái)了。而且真的非常多的老外過(guò)來(lái)參觀，有過(guò)來(lái)拍視頻報(bào)道的，也有同行過(guò)來(lái)參觀的，后者的壓力很大。看著人來(lái)人往，我感覺(jué)挺感慨的。過(guò)去這些年，中國(guó)的汽車產(chǎn)業(yè)真的一點(diǎn)點(diǎn)在變好。到現(xiàn)在，整個(gè)世界的汽車產(chǎn)業(yè)的中心，已經(jīng)在中國(guó)了。

美國(guó)彭博社兩年前做過(guò)一個(gè)圖文專題，標(biāo)題翻譯過(guò)來(lái)是——「為什么中國(guó)主導(dǎo)著電動(dòng)車供應(yīng)鏈」。文章里畫(huà)了一張長(zhǎng)長(zhǎng)的圖譜：從鋰、鈷、石墨這些上游礦產(chǎn)，到電池、電機(jī)、電控，再到車規(guī)芯片、車載顯示屏——一條線索一條線索地告訴歐美讀者，為什么他們追不上。

但有一個(gè)零件，那篇專題沒(méi)怎么提。

藏在每一臺(tái)車電控盒子里那片巴掌大的金屬薄片——電磁屏蔽件。

車展現(xiàn)場(chǎng)展出的181臺(tái)首發(fā)新車，每一臺(tái)都跑著上千顆芯片。芯片越多，電磁干擾越嚴(yán)重。

簡(jiǎn)單說(shuō)就像你手機(jī)靠近音響那一聲「滋啦」——幾千顆芯片在車殼里互相干擾，自動(dòng)駕駛就要出問(wèn)題。

擋住這種干擾的零件，過(guò)去三十年一直是英國(guó)人和美國(guó)人的天下。

時(shí)間往回?fù)苁迥辍?/p>

那時(shí)候做汽車電子的國(guó)內(nèi)廠家，去找電磁屏蔽件，只有兩個(gè)選擇——英國(guó)萊爾德（Laird）的代理，或者美國(guó)3M 的代理。

報(bào)價(jià)單一拿出來(lái)，做汽車的工程師都得倒吸一口氣。

一片小小的屏蔽罩，幾美元一片。一輛傳統(tǒng)燃油車要裝幾十片，混動(dòng)車要裝一百多片，電動(dòng)車更狠——兩三百片起步。

那時(shí)候自主品牌的車一臺(tái)才賣六七萬(wàn)，光是屏蔽件的成本就要砸進(jìn)去兩三百塊。

更難受的是態(tài)度。

行業(yè)里流傳過(guò)不少類似的小段子——國(guó)內(nèi)的小廠跑去外資代理那里談合作，對(duì)方一句話就把人擋回來(lái)：「我們只跟博世合作。你們做不了這個(gè)。」

我相信在國(guó)內(nèi)做各個(gè)產(chǎn)業(yè)的朋友，應(yīng)該都遇到過(guò)這樣的問(wèn)題吧。我以前還聽(tīng)雷軍的合伙人當(dāng)面和我聊過(guò)，當(dāng)初他們剛開(kāi)始做小米手機(jī)的時(shí)候，是如何碰壁的，也是一樣的原因，現(xiàn)在他們的汽車都很厲害了。

那時(shí)候中國(guó)車企裝一個(gè)屏蔽罩，得提前半年下訂單。Laird 給中國(guó)客戶的優(yōu)先級(jí)是最低的——德國(guó)大眾先供，美國(guó)通用先供，日本豐田先供，最后才輪到上汽和一汽。

漲價(jià)更是家常便飯。一紙通知發(fā)過(guò)來(lái)，全線產(chǎn)品漲價(jià)百分之十幾，中國(guó)車企連討價(jià)還價(jià)的余地都沒(méi)有。

要懂這個(gè)東西為什么這么金貴，得先懂車?yán)锏摹妇€束」。

一輛現(xiàn)代電動(dòng)車?yán)铮娋€總長(zhǎng)加起來(lái)超過(guò)兩公里——比你家小區(qū)到最近的地鐵站可能還遠(yuǎn)。兩公里的線束塞在不到5立方米的車殼里，每一根線都在傳輸不同電壓、不同頻率的電流。互相干擾是物理定律，擋住干擾只能靠屏蔽。

屏蔽材料分三種——金屬屏蔽罩蓋在芯片上面，導(dǎo)電硅膠墊在縫隙里，吸波貼片貼在容易共振的地方。少一種，電磁兼容性測(cè)試就過(guò)不了。過(guò)不了測(cè)試，車連出廠資格都沒(méi)有。

這就是 Laird 當(dāng)年敢囂張的底氣。它卡的不是某個(gè)零件，是整輛車的「準(zhǔn)生證」。

轉(zhuǎn)機(jī)出現(xiàn)在2015年前后。

深圳有一家叫飛榮達(dá)的企業(yè)，2017年初登陸深交所創(chuàng)業(yè)板（股票代碼300602），那時(shí)候它的主業(yè)還是消費(fèi)電子——給手機(jī)廠商做電磁屏蔽件、散熱件，主要客戶里有華為。

老板看著汽車那塊肥肉眼饞了好多年。

但他遲遲不敢進(jìn)。

汽車電子和消費(fèi)電子完全是兩個(gè)物種。

消費(fèi)級(jí)芯片屏蔽件，工作溫度扛到85度就夠了。車規(guī)級(jí)要從零下40度扛到125度——這是發(fā)動(dòng)機(jī)艙和電池包附近夏天的實(shí)測(cè)溫度。消費(fèi)級(jí)壽命三五年，車規(guī)級(jí)要扛十五年。消費(fèi)級(jí)失效了用戶罵兩句換臺(tái)手機(jī)，車規(guī)級(jí)失效了——可能直接出人命。

光是認(rèn)證就要走兩年半。AEC-Q200、IATF16949、PPAP，一個(gè)都不能少。每一道關(guān)都要砸錢、砸時(shí)間、砸團(tuán)隊(duì)。

飛榮達(dá)咬牙砸了進(jìn)去。

賭的是一個(gè)判斷——電動(dòng)車一定會(huì)爆發(fā)，電動(dòng)車的屏蔽需求是燃油車的三到四倍。

賭對(duì)了。

到了2024年中報(bào)披露的時(shí)候，飛榮達(dá)的電磁屏蔽材料及器件這一塊業(yè)務(wù)，半年做了十多億。新能源汽車客戶名單上寫(xiě)著——比亞迪、寧德時(shí)代、廣汽、吉利、理想、小鵬、賽力斯。一長(zhǎng)串。

更狠的是江蘇昆山一家叫隆揚(yáng)電子的企業(yè)。

這家公司從2000年就在昆山周市鎮(zhèn)起步，最早做的是3C 消費(fèi)電子的屏蔽件——給筆電廠、手機(jī)廠供貨。新能源汽車是它后來(lái)切進(jìn)去的新戰(zhàn)場(chǎng)。

到2022年10月，隆揚(yáng)電子在深交所創(chuàng)業(yè)板掛牌（股票代碼301389），募集到的錢里頭，有一大塊是要砸到淮安的電磁屏蔽材料項(xiàng)目去——專門(mén)為汽車這一塊擴(kuò)產(chǎn)。

最痛苦的是技術(shù)。屏蔽材料表面那層金屬鍍層，決定了屏蔽效能。Laird 的鍍層均勻度做到正負(fù)3%，國(guó)產(chǎn)做到正負(fù)15% 就算不錯(cuò)。鍍層不均勻，屏蔽效能就要打折，高頻信號(hào)一過(guò)就漏。

死磕這一層，國(guó)產(chǎn)頭部廠家用了好幾年。挖工程師、換設(shè)備、調(diào)工藝——從3C 屏蔽件的精度逐步爬到車規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。中間也走過(guò)彎路。一些廠家高薪挖來(lái)號(hào)稱從外資屏蔽件大廠出來(lái)的「技術(shù)總監(jiān)」，干了大半年發(fā)現(xiàn)工藝沒(méi)改進(jìn)多少，錢倒是花了不少。這種事在那幾年屢見(jiàn)不鮮。

轉(zhuǎn)折真正的拐點(diǎn)在2021年。

Laird 這家英國(guó)老牌公司，2018年被一家美國(guó)私募基金（Advent International）以大約10億英鎊買走，2021年又把核心的高性能材料業(yè)務(wù)（Laird Performance Materials）以23億美元賣給了美國(guó)杜邦——三年里換了兩個(gè)東家。

每換一次東家，研發(fā)投入就被砍一刀。

中國(guó)企業(yè)這邊正好相反。

智能駕駛起來(lái)了，每臺(tái)車的屏蔽件用量從一百多片飆到兩三百片。一輛裝了高階智駕系統(tǒng)的車，光屏蔽件就用了200個(gè)以上。

為什么智駕車需要這么多屏蔽件？

簡(jiǎn)單說(shuō)——你車上的激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、攝像頭、超聲波傳感器，每一個(gè)都在發(fā)不同頻率的電磁波。它們之間互相干擾一點(diǎn)點(diǎn)，雷達(dá)就可能把一個(gè)塑料袋認(rèn)成一輛車，或者把前方的小汽車當(dāng)成空氣。

擋住這種互相干擾，全靠屏蔽材料。

智能駕駛越往 L3走，屏蔽件用量越多。這是一個(gè)跟著汽車智能化指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)的市場(chǎng)。

全球汽車屏蔽件市場(chǎng)，2024年的盤(pán)子大約76億美元，幾家市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)的口徑都接近——亞太占了百分之四十以上，是最大的區(qū)域。亞太里頭，拿下大頭的就是中國(guó)廠家。

價(jià)格上的差距更直觀。同一個(gè)屏蔽罩，十幾年前 Laird 賣幾美元，今天中國(guó)頭部企業(yè)賣幾毛錢人民幣。

這種價(jià)格碾壓不只是便宜。

它把整個(gè)汽車行業(yè)的電磁屏蔽成本打下去了一個(gè)數(shù)量級(jí)。一輛車從「裝不起200片」變成「200片隨便裝」——智能化才有了普及的可能。

車展現(xiàn)場(chǎng)你看到那些30萬(wàn)以下的國(guó)產(chǎn)新能源車，標(biāo)配城市領(lǐng)航輔助駕駛——上面裝的幾百片屏蔽件，擱五年前光成本就夠它賣到50萬(wàn)了。

但要說(shuō)中國(guó)企業(yè)已經(jīng)把 Laird 和3M 完全踢出去，那是吹牛。

差距還在。

最高端的吸波材料，比如77GHz 毫米波雷達(dá)上用的特殊頻段吸波貼片，3M 在這一類產(chǎn)品上還有半步領(lǐng)先。它的吸波效率比國(guó)產(chǎn)高那么2到3個(gè)百分點(diǎn)——聽(tīng)起來(lái)不多，但對(duì)毫米波雷達(dá)來(lái)說(shuō)，這2到3個(gè)點(diǎn)可能就是「看清前車」和「看不清前車」的區(qū)別。

車規(guī)級(jí)和消費(fèi)級(jí)的另一個(gè)差距是「批次一致性」。

什么叫批次一致性？說(shuō)大白話就是——你今天做一萬(wàn)片屏蔽罩，是不是每一片的屏蔽效能都一樣？誤差能不能控制在1% 以內(nèi)？

3M 在這一點(diǎn)上還是做得最好的。中國(guó)頭部企業(yè)能做到5% 以內(nèi)，再往下的中小廠就良莠不齊。

車企最怕的就是這個(gè)。一萬(wàn)片屏蔽件里如果有十幾片不合格，裝到車上可能演變成「召回事件」——損失就是幾億人民幣起步。

這也是為什么寶馬、奔馳、保時(shí)捷這些豪華品牌，到現(xiàn)在還是大量用3M 的方案。降一兩毛錢不要緊，召回一次幾個(gè)億，賬算不過(guò)來(lái)。

行業(yè)里也有些聲音不算樂(lè)觀。

電池、芯片這些產(chǎn)業(yè)有那么多政策支持和資本關(guān)注，電磁屏蔽這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域反倒一直沒(méi)什么人喊。利潤(rùn)率也就十幾個(gè)點(diǎn)，比電池差遠(yuǎn)了。但車規(guī)線一旦投進(jìn)去，就像養(yǎng)孩子——前三年只能往里砸，第四年才能見(jiàn)到回頭錢。中小廠能撐過(guò)這三年的不多。

從昆山周市鎮(zhèn)出來(lái)，沿著滬寧高速往上海方向開(kāi)半小時(shí)，能看到一片不算太大的工業(yè)園區(qū)。園區(qū)門(mén)口有家修電瓶車的小攤，攤主是個(gè)老頭，每天上午十點(diǎn)支起來(lái)，傍晚六點(diǎn)收攤，一邊修車一邊聽(tīng)評(píng)彈。

園區(qū)里頭是隆揚(yáng)這樣的本地企業(yè)，加上十幾家配套廠。

車間里那些干了十幾年的老員工，有些原本是檢驗(yàn)工，現(xiàn)在做到品控主管。一家兩口都在廠里上班，孩子從外地接回老家上小學(xué)。

他們說(shuō)現(xiàn)在最讓他們高興的不是工資漲了——雖然也漲了——是車間里來(lái)的德國(guó)客戶、日本客戶越來(lái)越多，每次都拿著樣品一片一片對(duì)，態(tài)度客氣得很。

哈哈。這樣的反饋，我以前在很多產(chǎn)業(yè)里見(jiàn)過(guò)了。

加油！

我是馬力，正在講好中國(guó)產(chǎn)業(yè)崛起的故事，幫助更多普通人了解中國(guó)的各個(gè)產(chǎn)業(yè)集群，找到屬于自己的機(jī)會(huì)。歡迎關(guān)注我。