國(guó)產(chǎn)超節(jié)點(diǎn)，大勢(shì)所趨！

超節(jié)點(diǎn)技術(shù)是面向AI大模型訓(xùn)練與推理需求的高性能算力架構(gòu)。通過(guò)高速互聯(lián)技術(shù)將多個(gè)計(jì)算節(jié)點(diǎn)緊密耦合，形成邏輯上統(tǒng)一、物理上分布的超級(jí)計(jì)算系統(tǒng)。

國(guó)產(chǎn)超節(jié)點(diǎn)是國(guó)產(chǎn)算力里高密度、高互聯(lián)、一體化集群的先進(jìn)部署形態(tài)。

也就是說(shuō)，國(guó)產(chǎn)超節(jié)點(diǎn)相當(dāng)于國(guó)產(chǎn)算力的“高端成品”，更關(guān)注新技術(shù)突破。

今年是國(guó)產(chǎn)超節(jié)點(diǎn)量產(chǎn)元年，目前，華為、中科曙光、浪潮信息、百度、阿里、騰訊等頭部企業(yè)紛紛發(fā)布了各自的超節(jié)點(diǎn)產(chǎn)品或方案。

昇騰950超節(jié)點(diǎn)下半年批量上市。

4月24日，DeepSeek V4正式發(fā)布并開(kāi)源，華為昇騰超節(jié)點(diǎn)支持DeepSeek V4模型，寒武紀(jì)也適配完成。

其中提到，受限于高端算力，目前Pro版本的服務(wù)吞吐較為有限，預(yù)計(jì)下半年昇騰950超節(jié)點(diǎn)批量上市后，Pro的價(jià)格還將大幅下調(diào)。

昇騰950超節(jié)點(diǎn)作為當(dāng)前最強(qiáng)國(guó)產(chǎn)算力，搭載了尚未正式發(fā)布的華為昇騰950芯片。今年2月，該超節(jié)點(diǎn)技術(shù)已率先面向海外市場(chǎng)展出。

國(guó)產(chǎn)超節(jié)點(diǎn)有望在今年下半年開(kāi)始放量。

最近，中國(guó)移動(dòng)2026年至2027年人工智能超節(jié)點(diǎn)設(shè)備集中采購(gòu)結(jié)果出爐，據(jù)中標(biāo)企業(yè)透露，此次集采的設(shè)備正是華為昇騰950超節(jié)點(diǎn)。

看到有數(shù)據(jù)估算，2026年超節(jié)點(diǎn)占AI服務(wù)器機(jī)柜數(shù)15%，2027有望達(dá)35%-40%，2028年有望達(dá)60%。

國(guó)產(chǎn)超節(jié)點(diǎn)產(chǎn)業(yè)相關(guān)公司：

華為算力：華豐科技、深圳華強(qiáng)、泰嘉股份、川潤(rùn)股份、華勝天成、拓維信息、偉測(cè)科技

CPU：海光信息、禾盛新材、瀾起科技、龍芯中科、中國(guó)長(zhǎng)城

國(guó)產(chǎn)芯片：芯原股份、寒武紀(jì)、摩爾線程、沐曦股份、盛科通信

AI服務(wù)器：華勤技術(shù)、浪潮信息、中科曙光、紫光股份

今年，國(guó)內(nèi)AI大模型進(jìn)入加速發(fā)展期，國(guó)產(chǎn)超節(jié)點(diǎn)憑借高密度集成、高速互聯(lián)、全局協(xié)同的優(yōu)勢(shì)，有望實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)與滲透率提升。國(guó)產(chǎn)算力板塊有望迎來(lái)高景氣度。

不過(guò)，一季度，國(guó)產(chǎn)算力多數(shù)企業(yè)的業(yè)績(jī)還是比較一般，看下半年超節(jié)點(diǎn)放量后，會(huì)不會(huì)釋放業(yè)績(jī)，尤其是毛利率能大幅提升的環(huán)節(jié)。

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