四川
4月28日，光模塊繼續(xù)回調(diào)，重倉光模塊龍頭的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶（159363）低開后一度跌逾2.5%。自4月23日盤中走出上市新高后，目前已連續(xù)4個交易日走低。行情回調(diào)之際，資金反向進場搶籌，此前三日已搶籌超5億元，今日盤中資金實時凈申購已有4000萬份。
當?shù)貢r間4月27日，芯片巨頭英偉達股價單日上漲4%再創(chuàng)新高，收盤價定格在216.61美元的歷史高位，市值較半年前的峰值實現(xiàn)跨越式突破。英偉達作為創(chuàng)業(yè)板人工智能先行指標，其持續(xù)走強不僅反映了全球AI算力需求的爆發(fā)式增長，也進一步強化了市場對數(shù)據(jù)中心、光模塊等算力產(chǎn)業(yè)鏈的樂觀預期。
中金公司表示，據(jù)Lightcounting測算，2026年全球光模塊數(shù)通市場228億美元，2026-2030年均復合增速為20%。光模塊設(shè)備作為基建核心動脈，受益于產(chǎn)業(yè)確定性趨勢：1）2026年全球光模塊進入800G全面普及、1.6T規(guī)模商用階段。2）需求重心轉(zhuǎn)向高速規(guī)格,頭部光模塊廠商盈利抬升。3）設(shè)備環(huán)節(jié)采購先行，高精度&自動化成為高端規(guī)格量產(chǎn)必由之路。
AI從訓練走向多模態(tài)應(yīng)用，算力需求非線性增長，光模塊等作為全球算力核心基建，高景氣具備業(yè)績與訂單的雙重支撐。同類規(guī)模、流動性第一的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶（159363）及其場外聯(lián)接基金（023407），標的指數(shù)約七成倉位布局算力（光模塊/CPO龍頭），“易中天”一網(wǎng)打盡；約三成倉位布局AI應(yīng)用，不止是算力核心，也是AI應(yīng)用代表。
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