AI火了，云賺翻了

深燃（shenrancaijing）原創

作者 | 王敏

編輯 | 金玙璠

財報季來臨，BAT三家的財報接踵而至，云業務成了看點。

過去，云廠商們一直大幅虧損，能否持續盈利是近兩年業界衡量云廠商實力的重要指標。本季度，百度智能云首次宣布實現了季度盈利，成為繼阿里云之后第二家宣布實現盈利的大廠云。阿里云已經連續兩年實現盈利，并且要在一年之內實現分拆上市。

根據IDC相關報告，2022年下半年，中國公有云市場Top 5廠商分別是阿里云、華為云、中國電信天翼云、騰訊云和亞馬遜AWS，市場份額分別為31.9%、12.1%、10.3%、9.9%、8.6%。到今年上半年，華為云和運營商云的營收規模在財報中并未都展開。但有業內人士對深燃表示，云計算市場競爭更激烈，華為云、天翼云的市場份額還在上升。

不過，頭部三家大廠云的格局卻相對穩定。根據財報，一季度期間，阿里云的規模依然穩居榜首，營收為185.8億元，營收占比約9%，同比卻下滑了2.1%；騰訊高管指出，騰訊云營收占比不超過10%，也就意味著，一季度騰訊云營收不超過150億元；百度智能云營收為42億元，營收占比達13%。

在此之外，國內的“百模大戰”已經白熱化，外界更關注的是，AI大模型這股浪潮將如何變革云計算市場。

在全球頭部三大云廠商中，微軟和谷歌都已經向更強調AI能力的云服務商轉變。國內頭部云服務商們更是如此，百度、阿里已經率先卷了起來，發布了大模型，騰訊和字節跳動也已從模型訓練的基礎設施層面參與了進來。廠商們不僅爭做大模型時代的“賣鏟人”，還要當大模型時代的“淘金者”。

從近期云廠商的動作來看，它們卷向了價格戰。4月下旬，阿里云亮出了有史以來最大規模降價，率先發起新一輪價格戰，5月中旬，百度智能云宣布盈利的當晚，騰訊云、移動云先后宣布降價，參與了進來。毫無疑問，廠商們是在搶奪市場份額，也是為大模型時代的競爭而備戰。

過去的2022年，整個全球云計算市場處于增速放緩的態勢。而國內云計算市場，因互聯網紅利見頂后，大廠云面臨增長瓶頸，運營商云成為增長“黑馬”。進入2023年，整個市場的增速放緩局面短期內難以改變，但不變的是，廠商們都在抓住各種機會尋求增長。

百度創始人李彥宏已經把大模型當成未來改變云計算市場游戲規則的存在，阿里董事會主席兼CEO張勇擔任阿里云智能事業群CEO后，已經將大降價、聯合伙伴推動大模型落地、產品被集成，作為“三板斧”。運營商云更是不會放過云業務這條新的增長曲線。

和2022年的“保守”相比，云廠商們“跑”起來了，這個市場勢必迎來一場激戰。

云廠商卷大模型：既當淘金者、又當賣鏟人

2023年，云廠商是AI大模型浪潮中最直接的受益者之一。

在全球，微軟一季度財報透露，Azure OpenAI服務已擁有2500位客戶，客戶數相較上一季度增長10倍。

在國內，根據百度財報，3月中旬“文心一言”發布后，AI大模型使得百度智能云銷售線索增加了4倍。至于具體收入的增幅，可能會反映在接下來幾個季度的財報中。

云廠商們能吃到AI大模型的紅利，邏輯很簡單，一方面，云廠商通過提供大模型服務，成為大模型時代的“淘金者”。在從業者們看來，云計算市場的主流商業模式將會是MaaS（模型即服務），大模型的能力成為關鍵。企業對于大模型的需求正與日俱增，哪家廠商能夠提供能力更強且更加完整的模型服務，就能夠搶到更多客戶。

李彥宏在文心一言發布時就曾指出，大模型時代，新型云計算公司的主流商業模式從IaaS（基礎設施即服務）變為MaaS。釘釘總裁葉軍也曾表示，SaaS（軟件即服務）、PaaS（平臺即服務）和IaaS這三層，都可能會成為一個數據訓練的前置條件。未來這三層會被繞過，直接由AI層調用MaaS。

另一方面，云廠商更是大模型時代的“賣鏟人”。大模型給云計算帶來了AI算力和數據存儲的新需求，云計算是AI大模型訓練以及落地不可或缺的基礎設施。只要一家公司訓練AI大模型，就離不開算力資源，而算力正是云廠商的核心優勢。即便AI大模型落地到具體的使用場景中，但底層依然離不開算力等基礎設施，同樣也離不開云廠商。

張勇在阿里云峰會上稱，大模型是“AI+云計算”的全方位競爭，超萬億參數的大模型研發，囊括了底層算力、網絡、大數據、機器學習等諸多領域的復雜系統性工程，需要有超大規模AI基礎設施支撐。

為了抓住這個增長點，過去的幾個月，大廠云們都在用各自的思路加速布局。

其中，百度和阿里最為急切，既爭當淘金者，有要當賣鏟人。百度發布文心一言之后，表示未來將直接向企業客戶開啟API接口，為客戶直接提供大模型服務。據悉，文心一言自發布一月以來已完成4次技術迭代，相較最初版本推理效率提升了10倍，模型算力利用率提升了1倍，在模型性能和成本實現了大幅優化。

今年5月，百度還帶來了文心千帆大模型平臺，企業可以在文心千帆上基于任何開源或閉源的大模型，開發自己的專屬大模型。

同樣，阿里在4月直接發布了通義千問大模型，宣布未來將所有業務都將接入大模型，并將對外提供模型服務。在發布大模型之前，張勇就曾提出，要為行業大模型做好算力支撐。

在云廠商中，騰訊和火山引擎暫時還沒直接發布最新的AI大模型，而是選擇當“賣鏟人”，是從基礎設施層面提供服務。4月14日，騰訊云新發布面向大模型訓練的新一代HCC高性能計算集群，整體性能比過去提升了3倍。4天之后，火山引擎也發布了大模型訓練云平臺，宣稱不會自己做大模型，而是要為大模型提供高穩定性和高性價比的服務。

深度科技研究院院長張孝榮對深燃表示，AI計算依賴GPU芯片算力，即便是大廠云也面臨著產能供不應求的情況，這是大廠云在AI計算領域已經有所布局的情況下，相較而言，運營商云相對薄弱一些。

運營商云顯然不會放棄AI大模型的機會。從三大運營商一季度的財報來看，云業務正成為各家新的增長動力，相關業務板塊一季度增速都在20%左右。

在AI大模型浪潮下，算力作為基礎設施的作用越來越凸顯后，三大運營商之前也都紛紛表態加大算力方面的投入。中國聯通2023年算網投資預計同比增長超過20%，不少于146億元。中國電信數字化投資增至380億元，其中算力投入195億元。艾媒咨詢CEO張毅認為，“AI大模型有望為云計算市場的超大規模算力需求打開第二春。”

洛克資本合伙人馬統娟指出，AI大模型正加劇云計算市場的競爭，也促進云廠商加強創新并提高服務質量。未來，隨著AI大模型的不斷發展和應用，它可能會為云計算市場帶來更多的增量，更高效的資源利用率、更智能的服務管理和更精準的數據分析，都是典型案例。

價格戰打響

大模型之爭愈演愈烈之時，云廠商同時掀起了新一輪的價格戰。

阿里云最先挑起戰事，4月26日宣布核心產品價格全線下調15％至50％，涉及云存儲、云網絡、數據庫、云安全等多款核心云產品，存儲產品最高降幅達50%。此次價格調整被稱為“阿里云史上最大規模降價”。

20天后，騰訊云、移動云同時加入價格戰。騰訊云最高降價幅度能達到40%，降價產品線包括云網絡、云服務器、數據庫、云安全等。移動云部分產品最高降價幅度能夠達到60%，活動覆蓋計算、存儲、數據庫、安全備份、大數據等六大板塊十余款產品。

國內頭部云廠商中，已經有三家加入了這場價格戰。

有業內人士分析稱， 阿里云率先打響價格戰，或許與其要分拆上市有關。一季度財報發布后，阿里CEO張勇發布全員信表示，計劃未來12個月將阿里云智能集團從阿里完全分拆并上市，阿里云也將引入外部戰略投資者。

過去幾年，阿里云雖然在國內穩居頭部地位，但市場份額卻在下滑，從2021年下半年的36.7%降到了2022年下半年的31.9%。

下滑的市場份額以及分拆之后自負盈虧的壓力，或許是阿里云轉守為攻的原因。

另外，還有一部分原因是，技術在迭代，廠商加大自研，提升性能，降低了成本。以阿里云為例，其自研芯片能效大幅提升，倚天710性能超過業界標桿20%，能效比提升50%以上，目前已經大規模應用。

對于降價，騰訊高管在財報會上表示，從行業角度來講，降價是因為投入成本在下降，不過，騰訊的價格調整是在幾個點范圍內，影響并不大。

馬統娟認為，阿里云為了在激烈的競爭中取得更多優勢，大策略是犧牲毛利來換更大的市場份額，以進一步鞏固其龍頭地位。騰訊云近年的策略是聚焦自研業務，改善經營情況，如果用低價策略應對，會對其經營情況造成沖擊，但目前整體策略并不明確。

張孝榮對深燃表示，云計算行業長期虧損，唯個別大廠有盈利。價格戰開啟，云大廠份額可能提升，云小廠扛不住，結果可能只有關門或者轉型，市場集中度進一步提升。

這并不是云計算市場第一次打價格戰了，曾經云廠商為了拿下行業的標桿案例，常常有0元標、1元標，廠商們常常以虧損換規模。

但這次價格戰，有廠商們搶奪市場份額的因素，但也更被視為是，大模型時代下廠商們新一輪軍備戰正在拉響，擴大用戶規模和基數、提升市場滲透率也是在為新的市場競爭補充彈藥。

大模型時代，重估云計算

2023年，云計算市場依然充滿了不確定性，但確定的是，國內市場會帶來新的一輪角逐。理性去看，無論在全球還是國內，云計算市場增速放緩，都是廠商們需要面對的現實。

Canalys相關報告顯示，在全球市場上，2023年第一季度，全球云基礎設施服務支出增長19%，達到664億美元。雖然云計算仍然是IT市場中增長最快的部分之一，但面對持續的宏觀經濟不確定性，客戶的投資繼續放緩，云增長首次低于20%。

從財報來看，三大云巨頭都面臨著增速下滑的困境。今年一季度，位居行業第一的亞馬遜云業務AWS增速放緩至16%，首次跌破20%的增長，是2015年亞馬遜開始拆分該部門業績以來的最低增幅。

該季度期間，全球第二大云服務商微軟智能云營收同比增長16%，但已連續七個季度增速放緩。谷歌云作為后起之秀，增速較高，同比增長28%，保持著雙位數增速，但與前兩個季度對比，同樣增長勢頭正在放緩。

而在中國市場上，IDC最新發布的《中國公有云服務市場（2022下半年）跟蹤》報告顯示，中國公有云市場兩大業務（IaaS+PaaS）在2022年下半年同比增長19.0%，跟2021年同期42.9%的增長率相比，出現了顯著下滑。

這其中不免有宏觀經濟活動放緩、互聯網大客戶收入下降、中國互聯網客戶需求疲軟等因素。也正是這一原因，2022年，國內云計算市場出現了“大廠云向下、運營商云向上”的態勢。

運營商云憑借著在政企大客戶方面的積累，增速越來越快，以至于2022年下半年，騰訊云被反超，淪為第四，阿里云、華為云、天翼云成頭部三大廠商。

不過，大模型時代來臨，無論國內外，頭部云廠商們都早已將其視作是新的增量市場。在全球云市場頭部三巨頭中，尤其是微軟和谷歌，認為云業務正面臨AI大模型的關鍵時刻，正以AI能力作為新的抓手，開啟新一輪的市場競爭。

其中，微軟投資OpenAI，打起組合拳，已經開始加速技術成果產品化，包括搜索場景的NewBing、Office的智能助手Copilot等等。谷歌也不得不加速跟上腳步，于是有了問答機器人Bard。

同樣，國內云廠商們也是如此，抓住基礎設施紅利的同時，也在加速技術成果產品化。

2022年，云廠商們在加速拓展政企大客戶時，已經不再堅持走“大包大攬”的路子，而是從集成轉向被集成（不同于“整包”，僅提供部分技術和產品），為了能夠降低成本、快速賺錢，紛紛“以退為進”。從廠商們今年的策略來看，“被集成”的趨勢還在持續。而AI大模型的MaaS商業模式，適合被集成的特征，也為云廠商們帶來新機會。

2023年，大廠云們從保守改為主動進攻，雖然已經看到了方向，但持續盈利以及技術迭代的壓力依然懸在頭上。

尤其是技術的迭代，并非是一朝一夕就可以完成的。騰訊創始人馬化騰最近在股東大會上表示，AI是幾百年不遇的、類似發明電的工業革命一樣的機遇，對于工業革命來講，早一個月把電燈泡拿出來，在長的時間跨度上來看是不那么重要的，關鍵還是要把底層的算法、算力和數據扎扎實實做好，而且更關鍵的是場景落地，騰訊目前還在做一些思考。

大模型時代來臨，云廠商們的新答卷正在慢慢展開。

*題圖及文中配圖來源于視覺中國。