?庫克不相信折疊機

作者 | 山竹

出品 | 鋅產業（公眾號：xinchanye2021）

2023年，蘋果兩款年度新品陸續面世：

一款是爭議頗多的Vision Pro，另一款是爭議同樣多的iPhone 15。

前者爭議多是因為2.5萬元的官方售價，后者爭議多則是因為新功能的“平平無奇”。

與此同時，兩次發布都引發了蘋果股價的短期雪崩，Vision Pro發布讓蘋果股價蒸發了845億美元（約6000億元），iPhone 15稍好一些，只帶走了蘋果340億美元（約3400億元）。

二者合計帶走了蘋果萬億市值。

不過，庫克并不擔心，他知道對于蘋果而言，市值這玩意終究還是會漲回來。

更讓庫克操心的或許是，在「設計前衛」的Vision Pro和「平平無奇」的iPhone 15之間，蘋果今年是否缺了一款本可以穩操勝券的產品——折疊屏手機。

畢竟，這些年，果粉對蘋果折疊機的期待從未放下，只有庫克一直不怎么相信折疊機。

01“無趣”的折疊機

距離2019年折疊機元年已經過去了四年，這四年時間里，折疊機一直處于一個“小步快跑”的尷尬處境——

折疊機出貨量從2019年的“不足百萬部”，2020年的290萬部，2021年的710萬部，一直跑到了2022年的1420萬部。

不難看出，過去四年里，折疊機的出貨量每年都在翻番，網絡上滿天飛的也都是折疊機又實現了怎樣成倍的增長。

然而，折疊機市場現狀卻并沒有行業專家想象的那般樂觀。

這里我們拿三組數據來做分析。

第一組數據是折疊機市場分布情況。

如果說蘋果是智能手機的王者的話，折疊機的開創者則是三星，而且直到如今三星依舊在全球保持著一家獨大的局面。

以2022年全球折疊機市場出貨情況來看，全球折疊機出貨量1420萬部，其中，僅僅三星一家就出貨近1200萬部，市占率超過80%。

這樣的市占率得益于三星同時作為手機屏幕供應商在屏幕上的巨資研發投入和先發優勢。

但即便三星一家占據了折疊機80%的市場份額，現在的三星折疊機仍只是一塊金字招牌。

2022年折疊機的出貨量在三星自家2.58億部手機出貨量中，依然夠不上一個零頭。

第二組數據是折疊機滲透率。

從折疊機最熱鬧的中國手機市場來看，2022年中國智能手機市場出貨量2.86億部，同比下降13.2%，這也是過去十年來國內手機市場出貨量首次跌破3億部。

同樣是在這一年，中國折疊機出貨量330萬部，仍然保持著118%的高速增長。

然而，即便是在這樣的此消彼長趨勢之下，折疊機在國內的市場滲透率也只有1.2%，難以形成規模效應。

2022年，甚至2023年的折疊機，依然是華為后智能手機時代的保留項目，是小米、榮耀、OPPO、vivo沖擊高端手機的潛力產品。

即便各大手機廠商在各類全民綜藝、最顯眼的戶外廣告位置循環播放著折疊機的炫酷廣告，但如今的折疊機仍難稱得上是主流產品，更類似科技先鋒版的高端手機，盡顯浮華。

第三組數據是分析機構的高預期。

2019年，折疊機在進入批量商用化后，不少市場調研機構陸續給出了超高預期：

市場調研機構Strategy Analytics 2020年初給出的預測數據是，2025年全球折疊機出貨量將達到1億部；

市場調研機構Counterpoint Research 2023年7月給出的預測數據是，2027年全球可折疊機出貨量超過1.015億部，三星、蘋果將為TOP 2。

之所以能有這樣的高預期，其實也有兩點原因：

其一是技術紅利的深度挖掘。

芯片算力超前發展和審美疲勞過渡消耗讓普通消費者很難再為芯片性能升級或相機升級換機，普通智能手機滯銷成了普遍現象。

其二是手機市場發展觸頂。

全球手機市場出貨量持續下滑，亟需加入新鮮血液，折疊機出現的時機剛剛好，不是它能撐起市場預期，而是市場需要有一類不一樣的產品撐起更大的市場空間，或是加快換機潮。

當然，除此以外，市場調研機構對折疊機的高預期，也離不開蘋果在折疊機領域若影若現的身影。

02蘋果謀定未動

早在2016年10月，外媒etnews就曾援引知情人士消息稱，LG Display正與蘋果、谷歌、微軟合作開發可折疊設備。

當時的LG是為了在面板市場與三星一決高下，卻也間接地推動了折疊屏的早期研發進程，為想要進入這一領域的廠商提供了一個三星之外的選擇。

不過，從后來折疊屏產業發展來看，微軟在2020年推出了Surface Duo，選擇了雙屏手機這條路，谷歌今年在I/O大會上推出的首款折疊屏手機Pixel Fold，最終還是選用了三星的OLED折疊屏。

如今，當時幾大巨頭的密謀，最終分崩離析。

微軟在自己并不擅長的智能手機領域，再次走上了一條“岔路”，雙屏手機最終被證偽并退出了歷史舞臺，Surface Duo只出了兩代手機，就沒了下文。

谷歌在局勢日漸明朗的2023年，在屏幕選擇上，還是選擇了已經經過至少四代折疊機商業化驗證的三星。

在蘋果遲遲未推出折疊機的情況下，三星再次一家獨大。

不過，就在三星轟轟烈烈鬧折疊機革命時，蘋果折疊機在水面之下也在暗潮涌動。

2018年，三星一代折疊屏手機首度有了面世的消息時，蘋果向美國專利商標局提交的折疊屏專利申請正式審批通過，這再次證實了蘋果確實有意研發折疊機，并針對性地進行著專利布局。

彼時，瑞銀有分析師根據蘋果手機制造商申請的折疊屏相關專利分析稱，蘋果可能在2021年推出可折疊的iOS產品。

現在來看，這一推測已然證偽，不過，蘋果在隨后幾年確實也在加緊折疊屏相關技術研發，以及專利布局。

21世紀資本研究院在2021年年底的一份報道中指出，蘋果及其關聯公司在全球共有超過270件折疊屏領域的專利申請，其中授權發明專利有190余件。

國外研究機構GreyB在2022年公布的統計數據則顯示，蘋果在全球已經申請了32項可折疊手機核心專利，其中20項已獲授權。

此外，關于蘋果推出折疊機的市場推測，在這些年也從未斷過。

以蘋果分析師郭明錤的預測為例，他在2021年5月曾預測，蘋果將在2023年推出配備8英寸折疊屏的iPhone，后來又將這一預測改為2024年。

而郭明錤在2022年4月的預測，又將蘋果推出可折疊設備的時間改到了2025年。

與此同時，市場調研機構CCS Insight研究主管Ben Wood在2022年10月接受外媒CNBC采訪時曾指出：

因為目前推出折疊機的意義不大，蘋果可能會率先用iPad試水折疊屏，可折疊iPad預計會在2024年發布。

即便各類市場研究機構、市場中的各種推測眾說紛紜，但我們能看到的是，蘋果至今沒有入場折疊機。

相較而言，蘋果，或者說是庫克，似乎更在意MR。

03手機、MR，誰是配件？

2023年9月13日，蘋果手機新品發布會在大洋彼岸正式召開。

毫無懸念，折疊機不在發布之列，甚至在發布會召開之前，大家就已經從各大媒體的“小道消息”中得知了折疊機不會出現。

有的只是疊加了3nm工藝的A17 Pro這一超級buff的iPhone 15 Pro Max。

可喜的是，在歐盟推動下，蘋果終于放棄了lightning接口，為iPhone 15全系換上了USB-C接口，USB-C一時成了國內外媒體在報道iPhone 15這代新機時一個共同的切入點。

不過，鋅產業認為，在這代蘋果手機上，另一個關鍵點在于影像系統的升級，一個不只是為了手機，更是為了MR做出的升級。

看了今年蘋果春晚的各位，應該都會有一個這樣的切身感受——這場主角是蘋果手機的發布會，被帶入了不少蘋果Vision Pro的身影。

無論是庫克開場call back中一再強調的“明年年初蘋果Vision Pro一定上市”，還是蘋果手表上從Vision Pro上遷移過來的double tap，亦或是A17 Pro中加入的基于硬件加速的光線追蹤（能極大提升AR體驗），都讓Vision Pro成了穿插在這場手機發布會背后的一條隱秘的故事線。

尤其是針對影像系統，蘋果這次為iPhone 15 Pro系列手機特別加入了空間視頻功能——通過后攝中「主攝」+「超廣角」兩顆攝像頭，用戶可以無需額外配件就可以隨意拍攝空間視頻（也就是3D視頻）。

這樣的視頻有什么用呢？

這樣的視頻在手機或電腦上觀看自然沒什么高級體驗，蘋果這么做，當然也不是為了讓你在手機上看3D視頻，而是為了給明年發布的Vision Pro提供內容生產工具。

眾所周知，雖然互聯網內容已經相當繁榮，但對于AR/VR產業而言，優質內容依然極度匱乏，而要想拍攝3D視頻或全景視頻，以往需要配備專業的設備。

由此也就有了曾經運動相機領域的GoPro、影石、大疆等廠商紛紛涌入這一賽道，為AR/VR內容生產提供消費級產品，這樣一套入門級產品如今已經下沉到了3000元左右。

iPhone 15 Pro系列手機加入空間視頻拍攝功能，進一步將AR/VR內容生產門檻降低。

一方面它將會對這一原有市場帶來一定沖擊，另一方面也體現了蘋果生態體系中天平的重心，開始向即將面世的Vision Pro傾斜。

這時，長期以來被視為手機配件的VR產品，在蘋果生態系統中則會成為重金打造的主力產品。

至于折疊機，對于現在的蘋果而言，似乎并沒有那么重要。

04 庫克不相信折疊機

2023年，三星、華為、OPPO、小米等一眾機廠均更新了一波折疊機新品，折疊機在這一年依舊是最熱鬧的一個3C市場。

鋅產業認為，2023年本應是蘋果發布折疊機最好的窗口期。

之所以這么說，也是有兩方面的考量：

從技術和工藝上來看，這一年的折疊機無論是在鉸鏈、屏幕技術上，還是內容適配上，都已經走得足夠穩健，不再有新機發布引得全網爭議；

從手機市場發展來看，全球智能手機已經連續多年下滑，折疊機被不少手機廠商視為破局關鍵，如果按過往幾年折疊機出貨量來估算，2023年將會出貨3000萬-4000萬部。

由此可見，這是擁有絕對品牌優勢的蘋果入局的最佳時期。

實際上，Counterpoint給出2027年折疊機市場破億的預期，也是基于蘋果會在近兩年會入場的預判做出的預期。

那么，蘋果為什么還沒出折疊機？

鋅產業認為，一方面是由于折疊機和蘋果以往的極簡風格略有相悖，最主要的還是因為折疊機目前并沒有為手機產業帶來什么實質性的顛覆。

對于深諳科技公司經營之道的庫克而言，無論是繼續保持蘋果公司的萬億市值和股價一路長虹，還是蘋果這家百年老店的長期經營，相對于對智能手機進行功能「優化」的折疊機，蘋果更需要的一款具有顛覆意義的產品。

或許幾年后，蘋果仍會發布折疊機。

但站在2023年這個時間點，庫克堅定地選擇了MR，而非折疊機。