L3/L4級網聯智能車正式進入試點階段，智能汽車規模增長顯著

近日，工信部等四部門發布《關于開展智能網聯汽車準入和上路通行試點工作的通知》。根據文件，在智能網聯汽車道路測試與示范應用工作基礎上，四部門遴選具備量產條件的搭載自動駕駛功能的智能網聯汽車產品，開展準入試點。

其中，通知中的智能網聯汽車搭載的自動駕駛功能，是指國家標準《汽車駕駛自動化分級》（GB/T 40429-2021）定義的3級駕駛自動化（有條件自動駕駛）和4級駕駛自動化（高度自動駕駛）功能。

近幾年汽車產業正在經歷一場深刻變革，傳統燃油車逐漸降低市占率，產業最主要的兩個發展趨勢就是新能源汽車以及智能網聯汽車。隨著人工智能、互聯網等行業的高速發展，智能網聯汽車逐漸成為產業未來競爭的焦點。

然而，國內智能網聯汽車的商業化仍主要集中在L2以及智能座艙等方面，尚未實現L2以上自動駕駛的量產條件。試點推進高階自動駕駛汽車的進一步探索落地，意味著相關技術逐漸完善，更高階自動駕駛的智能網聯汽車落地迎來突破性的進展。

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國內智能網聯汽車從L2向L3過渡

智能網聯汽車（Intelligent Connected Vehicle，ICV），是自動駕駛技術與互聯網通信技術高度融合的結果。其實就是兩個關鍵點，網聯和自動駕駛。

根據技術邏輯框架，智能網聯汽車的架構被分為“三橫兩縱”，由智能感知與信息通信層、決策控制與執行層、資源管理與應用層三個層次作為基礎。“兩縱”為車載平臺和基礎設施。車輛通過搭載傳感器、控制器、執行器等裝置，融合現代通信網絡技術，實現環境感知、智能決策和自動控制，或與外界信息交互，乃至協同控制功能。

根據國家標準，可將自動駕駛技術分為0-5級一共6個層級。其中，0-2級的駕駛自動化功能僅僅是輔助駕駛的層次，也是目前國內智能汽車達到量產的層次。搭載駕駛輔助系統（ADAS）實時監測并輔助駕駛員執行駕駛任務或主動避免/減輕碰撞危害，如自適應巡航、自動剎車、輔助泊車等。但對目標和事件的探測響應，需要駕駛員和系統共同作用，系統是輔助，控制主體仍是駕駛員。

3-5級駕駛自動化功能可稱為自動駕駛，自動駕駛系統（ADS）在特定情況下能夠代替駕駛員執行駕駛任務，替代人類成為駕駛主體。近期，工信部等四部門智能網聯汽車試點工作所涉及的自動駕駛功能就是指3級以及4級駕駛自動化。

隨著L2的量產，以往僅配置在高端車型的ADAS功能甚至已經開始成為中低端車型的標配，L2級別的智能汽車規模擴大，滲透率持續提升。根據汽車之家車型配置統計數據，標配L2功能車型滲透率由2021年1月的16.5%快速提升至2023年6月的47.0%；此外，雖未達到L3層級的智能駕駛功能，但具備L2+功能車型滲透率也由2021年1月的1.1%提升至2023年6月的6.9%。

具體車型方面，如特斯拉的Model 3、Model Y、蔚來的ET5、ET7、小鵬汽車的P5、P7、理想汽車的ONE、埃安的Aion LX和Aion V等車型，都實現了L2級自動駕駛功能。

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政策指明發展方向，L3將會成為未來10年的主要增量

L2到L3的進階非常困難，但我國對推動網聯智能車向高階自動駕駛發展的愿景宏大。近幾年政策積極推動網聯智能汽車的落地，《智能汽車創新發展戰略》、《智能網聯汽車技術路線圖2.0》等頂層設計文件的頒布，為國內智能汽車的未來發展指明了方向。

其中，《智能汽車創新發展戰略》中提到，到2025年有條件自動駕駛（L3）的智能汽車達到規模化生產，高度自動駕駛（L4）的智能汽車在特定環境下市場化應用。展望2035年到2050年，中國標準智能汽車體系全面建成將更加完善。

而《智能網聯汽車技術路線圖2.0》更是明確了三個關鍵節點。到2025年我國PA級（部分自動駕駛）、CA級（有條件自動駕駛）智能網聯汽車銷量占汽車總銷量超過50%，C-V2X（蜂窩車聯網）終端新車裝配率達50%；HA級（高度自動駕駛）汽車實現限定區域和特定場景商業化應用。2030我國PA、CA級占比70%，HA級占比超過20%；C-V2X終端新車裝配基本普及。2035年，各類網聯高度自動駕駛車輛廣泛運行于中國廣大地區。

也就是說，10年內中國L2和L3級的智能汽車將會得到巨大的發展，當前L2已經進入市場普及期，意味著近幾年L3將會成為主要增量，針對L3汽車上路的法律法規將會得到完善，與之相關的產業鏈也會迎來巨大的發展機遇。

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智能化汽車規模顯著增長，與電動化深度捆綁

自動駕駛技術的進步和政策的推動，讓網聯智能車的發展提速。根據中國信通院《中國車聯網白皮書》，到2025年中國智能汽車市場規模將達到9600億元，占全球市場的56.5%，2020—2025年中國智能汽車市場將以36.9%的年均復合增速增長。

除了人工智能和互聯網等技術的顯著進步，以及政策的積極助力，智能汽車發展背后的推手，還有汽車的電動化。汽車產業的智能化發展已經跟電氣化緊密捆綁在一起，先電動，后智能幾乎成為行業的共識。

一方面是因為電動汽車是智能化的良好載體，無論是網聯還是自動駕駛，搭載的智能化設備都需要強大的動力系統來驅動，電動汽車的動力電池能幫助汽車實現更精準的控制和更快的反饋，因此電動汽車天然具備智能化的基礎。新能源汽車的快速發展是汽車智能化的重要推動力。

另一方面，隨著新能源汽車補貼的退坡和滲透率的提升，新能源汽車繼續向前發展變得比此前困難，在動力電池沒有明顯的技術突破下，市面上同等級新能源車給用戶的體驗大同小異。但電車的智能化能夠給用戶創造新的價值，捆綁智能化的新能源車作為行業新的賣點，成為眾多新能源車企的選擇。

汽車產業從傳統汽車向新能源汽車的轉變已是必然趨勢，在此基礎上，汽車智能化也有望隨著技術進步和政策推動，在不久的未來得到顯著發展。智能化的加持下，有望加速汽車產業轉型速度，成為新能源汽車產業延續高景氣的關鍵。

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