微軟又想顛覆蘋果了

作者 | 山竹

出品 | 鋅產業（公眾號：xinchanye2021）

當高通CEO阿蒙穿著印有Copilot+PC的T恤衫，出現在微軟發布會上時，就意味著，高通已經下定決心要在這個節骨眼兒上再和英特爾掰掰手腕。

在過去由英特爾主導的PC算力市場中，高通曾多次想要沖進來分一杯羹，但卻一直未能得償所愿，沒能擠進PC市場也成了高通這些年的一塊心病。

直到去年，在夏威夷的驍龍峰會上，高通再次發布PC處理器，試圖借機除去這塊心病。

這次再戰英特爾所借的“機”來自當下兩個利好契機，其一是Arm芯片架構的崛起，其二是生成式AI技術的突破。

尤其是后者，讓PC市場所有玩家再次興奮起來。

在PC市場幾近飽和、出貨量連年下滑的當下，生成式AI技術的突破，讓挑戰者和被挑戰者們終于迎來了期待已久的改變。

不過，這次的主角不是英特爾、AMD，也不是戴爾、聯想，而是最先意識到生成式AI技術重要性的微軟。

主動權交到微軟手中，一眾“配角”或期待或不安地等著微軟表演。

01百億美元換得主動權

微軟的命運是從投資OpenAI開始改變的。

現在的OpenAI已經無人不知、無人不曉，作為大模型、生成式AI這個時代的開創者，OpenAI僅僅用了五年，做出了顛覆所有人認知的ChatGPT。

成立之初，OpenAI是由Elon Musk（特斯拉創始人）、Peter Thiel（PayPal聯合創始人）、Reid Hoffman（Linkedin聯合創始人）、Sam Altman（YC總裁）在內的幾位硅谷科技大佬，投資10億美元創立的非盈利性研究組織。

OpenAI成立的另一個原因是，為了避免谷歌在人工智能領域建立壟斷地位，當時谷歌剛剛收購DeepMind。

馬斯克和奧特曼是這一想法的推動者，只不過，后來在OpenAI轉型為營利組織（也就是公司制）時，馬斯克憤然離席、選擇了退出，奧特曼則是拉來了另一個互聯網世界的壟斷者——微軟作為同盟，開啟了新的征途霸業。

2019年7月，在OpenAI拿到1000萬美元天使輪融資后，微軟大手一揮，直接給了OpenAI 10億美元，由此也成為OpenAI的戰略合作伙伴。

從最近美國司法部針對微軟的反壟斷調查中曝出的內部郵件來看，微軟當時之所以會投資OpenAI，正是開始意識到了人工智能技術的重要性，并發現“微軟的人工智能技術已經落后谷歌多年”。

投資OpenAI，參與到OpenAI的人工智能技術研發中，就成了一個不錯的選擇。

在這之后，隨著OpenAI研究成果形成的影響力日益凸顯，微軟又先后多次對OpenAI進行了注資。

其中，在2022年11月ChatGPT正式對外發布、在全球形成空前影響后，微軟又在2023年1月對OpenAI注資100億美元，成了OpenAI最大的外部投資者。

據不完全統計，微軟先后對OpenAI投資高達130億美元。

通過這樣的巨額投資，不僅微軟的股票一路飆升，還對自身業務帶來了不小的影響。

最直接的影響是，微軟云服務業務的暴增。

生成式AI對云計算資源有著很強的依賴性。

算力開銷太大、資金不足，也是2018年奧特曼飛往西雅圖尋求微軟幫助的主要原因，在投資OpenAI后，微軟Azure也成了OpenAI獨家云服務供應商。

據Canalys統計數據顯示，2023年第四季度，微軟Azure的營收同比增長了30%，微軟Azure另外兩大競爭對手——谷歌云、亞馬遜AWS雖然同樣吃到了人工智能技術的紅利，但同比增長僅為26%和13%。

另一個更深遠的影響是，微軟拿到了OpenAI研發的人工智能產品的優先使用權。

在這之后，微軟逐漸確立了人工智能在企業內部的戰略地位，OpenAI的大模型也陸續被微軟導入到自己的Bing、Office等產品中，微軟全系列產品全面AI化。

這其中，自然也包括微軟三大核心業務之一——個人電腦業務。

02給AI PC一個「微軟定義」

上個世紀八十年代，“Wintel聯盟”的確立，讓微軟和英特爾在互聯網時代橫掃全球，成為科技領域既得利益者。

然而，在經歷了軟件大繁榮、移動互聯網浪潮后，面對如今的人工智能浪潮，微軟有了自己的打算。

微軟先是借力OpenAI挑戰谷歌搜索引擎，后又聯手高通，想要重新定義下個時代的PC。

對于下個時代的PC，國內通用的說法是AI PC，這個概念源于英特爾，經由幾大PC設備廠商發揚光大。

在2023年9月的英特爾技術創新大會上，英特爾CEO基辛格指出，“人工智能正在從根本上重塑科學，AI PC是PC下一個時代。”

大會上，基辛格并沒有給出明確的解釋——什么是AI PC，但他告訴我們，AI PC需要端側大模型，也需要更高的算力。

于是，英特爾與OpenAI交好，推出AI PC專用芯片酷睿Ultra，甚至在今年年初還單獨成立了提供生成式AI服務的Articul8 AI。

相較于英特爾，微軟在生成式AI領域布局更大膽，也更順暢，不僅早早投資了OpenAI，還投資了Mistral、Inflection、G42等知名生成式AI公司。

作為商戰中的老江湖，微軟CEO薩提亞·納德拉在今年的Build大會上做了兩個大膽的動作：

第一，定義了微軟眼中的下一代PC。

微軟將下一代PC定義為「Copilot+PC」。

硬件上來看，微軟認為，這樣的PC處理器需要有40 TOPS+的算力，需要有16GB內存、256GB存儲空間。

第二，定義了微軟眼中下一代PC的殺手級應用。

在過去一段時間里，聯想、華碩、戴爾等PC廠商已經演示了文生圖、文生視頻、文生PPT等能力在PC上的應用，這些能力都是生成式AI最基本的用法，多少還是缺了些想象力。

微軟這次拿出了一個名為Recall的應用——通過端側大模型，找到之前在電腦上執行的任何操作的界面。

例如，你之前瀏覽過一個網頁，但沒有存標簽，你可以通過自然語言描述這個網頁，讓AI幫你回到那個網頁。

這就有點時光機的意思了，為像我這樣疲于收藏、記錄、再查找的文字工作者提供了不少便利。

鋅產業認為，這也將有可能成為一個改變用戶使用PC習慣的應用。

這是微軟自己為Windows 11開發的一個預制功能，被預制到Windows 11中的還有40+AI模型。

除此以外，系統廠商的強大之處在于可以發揮生態的魔力，微軟這次不僅要將Adobe系列軟件引入微軟的Copilot+PC，一大批Copilot應用也正在席卷而來。

03興奮的挑戰者們，能否改變格局？

每當新的技術周期到來時，科技領域就要面臨重新洗牌的可能，哪怕是像微軟、谷歌這樣已經在全球確立了壟斷地位的科技巨頭，都會有被顛覆的風險。

曾經的摩托羅拉就是一個令人唏噓的例子。

與此同時，新的技術周期也是野心家們的最愛。

微軟就有著這樣一位野心家，他的最愛是挑戰蘋果。

微軟早在2015年推出Surface Book時，就毫不避諱地表示，要與蘋果競爭，給Windows陣營添點創新力。

當年，二合一筆記本確實是一個誘人的創新點，在設計理念上的超然脫俗讓很多人眼前一亮。

然而，性能和售價上的嚴重失衡——超萬元的售價都買不到頂配的性能，再加上各種硬件層面的小故障，勸退了大部分用戶。

最終，Surface Book在2022年被外媒曝出，或將無疾而終。

Surface Book強在工業設計，卻敗在了供應鏈整合和性價比上，當時的微軟，如果有一個雷軍這樣的產品經理和供應鏈整合高手，Surface Book或許就會有不一樣的結果。

不過，雖然Surface Book無疾而終，微軟想要在PC領域挑戰蘋果的心思卻沒有因此打消，畢竟，蘋果筆記本雖然在全球只占10%左右的市場份額，但卻分走了一大塊高端市場的利潤。

顛覆蘋果，即便微軟不能成為下一個蘋果，也能讓Windows在全球范圍內再無對手。

生成式AI的出現，讓微軟重新看到了希望，這次微軟要在自己擅長的領域——軟件領域，重構筆記本。

于是，我們看到微軟不僅用Copilot+PC托起了戴爾、聯想、惠普、華碩等一眾PC廠商，也再次上新了自己的Surface Laptop和Surface Pro。

發布會上，微軟直接用Surface Laptop對標MacBook Air M3，稱前者在性能、功耗上均已經實現了全面碾壓。

而之所以能夠實現全面碾壓，是因為這次微軟將新款Surface Laptop和Surface Pro的處理器供應商換成了高通，和M3一樣，采用了Arm架構的驍龍X Elite。

蘋果M系列芯片性能一路狂飆，外加生成式AI技術這波浪潮，同樣刺激了高通。

高通在去年驍龍夏威夷峰會上發布醞釀已久的PC芯片驍龍X Elite后，就積極參加到各大PC廠商的發布會中，尋求合作機會。

這次微軟搭臺唱戲，對標蘋果，對于高通來說自然是一個不可多得的機會，尤其微軟也有意啟用新芯片廠商，將第一批Surface系列的處理器供應商換成了高通。

阿蒙親自穿著印有Copilot+PC的文化衫親自上陣，大談X Elite強悍之處，大有要從英特爾、AMD口中強行分食PC市場份額的節奏。

生成式AI開啟的新技術周期是微軟、高通的機會，也是廣大Windows陣營PC廠商的機會。

在此之前，PC廠商筆記本電腦主力機型售價都在萬元以內，即便是蘋果MacBook Air M2系列PC，2023年6月在國內發售時，起售價也只有8999元。

在加入生成式AI后，聯想今年在創新科技大會上發布的6款AI PC中，有4款產品定價突破萬元。

生成式AI不僅為PC市場帶來了走出頹勢的希望，也讓PC廠商開始著力沖擊高端市場，AI PC一時成了高端PC的代名詞。

生成式AI開啟了一個新技術周期，造就了如今的“動蕩”時局，在這個“動蕩”的時局中，微軟、高通、聯想分別代表的不同站位都有著自己的打算，試圖在未來PC市場新格局中拿到更多主導權。

那么，這些興奮的挑戰者們，又能否改變PC市場現有格局？