2024年中國煙草產業數據分析簡報

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內容節選自《農小蜂：2024年中國煙草產業數據分析報告》，報告原文約14000+字，含29圖表。

核心觀點

1.從國內生產規模來看，我國煙草種植面積常年在1500萬畝以上，農業煙草產值常年維持在600億元左右。2023年煙草產量達到229.67萬噸，同比增長了4.96%。從國內生產區域分布來看，全國31個省（自治區、直轄市）中，除“北京、天津、江蘇、西藏、青海、上海、新疆”外，其余24個省（自治區、直轄市）均涉及煙草的規模化生產，其中，“云南”煙草種植面積與產量、農業產值均常年穩居全國首位——均占全國的40%左右。從主要產品來看，我國卷煙產量于2019~2023年間連增5年，2023年為24427.5億支——同比增長了0.44%。

2.從對外貿易來看，近兩年來，我國煙草相關商品出口規模遠大于進口規模，整體呈現凈出口格局，貿易順差態勢明顯。進口商品以“部分或全部去梗的烤煙”為主，主要進口自津巴布韋、美國和巴西，主要進口地為北京，進口集中在每年一季度和二季度；主要出口商品為“其他含尼古丁的非經燃燒吸用的產品”，主要出口銷往地為美國，主要出口省份為廣東，出口月份集中在下半年。從進出口單價來看，中國煙草相關商品進出口單價整體呈現小幅波動上漲趨勢。

3.從全球來看，2023年，全球各類煙草制品銷售額6456.5億美元，以卷煙制品銷售額占比最大，達78.6%。其中，卷煙銷售量為5467.9萬箱，美國、印尼、德國卷煙銷售額位列全球前3；雪茄及其他可燃煙草制品中，傳統雪茄銷量為69.5億支、微型雪茄銷量為193.4億支、手卷煙銷量為9.9萬噸（約等于282.7萬箱卷煙）、斗煙銷量為12.9萬噸；無煙氣煙草制品中，加熱煙支銷量為319.6萬箱、以煙液計電子煙銷量為1611.9萬升、傳統口含煙銷量為11.6萬噸、尼古丁袋銷量為155.1億袋。

前言

煙草屬于雙子葉植物綱，管花目，茄科，煙屬。可以分為烤煙、晾曬煙(含香料煙、雪茄煙、曬黃煙)、馬里蘭煙、白肋煙黃花煙和野生煙草等類型，世界上栽培的煙草主要為烤煙。

中國烤煙種植范圍廣、跨度大，烤煙種植面積和總產量常年居世界首位。從經濟效益來看，煙草產業在我國國民經濟和社會發展中扮演著舉足輕重的角色，國家統計局數據顯示，2023年，中國煙草產業實現工商稅利總額15217億元、財政總額15028億元，同比分別增長了5.6%、4.3%，為穩定經濟大盤、保證國家和地方財政增收、促進經濟社會發展作出了積極貢獻。

本文基于農小蜂在運營過程中積累的：全國煙草及烤煙種植面積、產量、產值、主要產區、進出口等數據對全國煙草產業情況進行分析，為從事煙草產業鏈上下游科研、育種、種植、加工、倉儲、包裝、運輸、銷售等活動的主體及社會服務機構提供參考。

1.中國煙草發展情況

1.1.生產規模

1.1.1.種植面積

煙草行業為壟斷性行業，具有一定特殊性。隨著近年來全球各國控煙力度逐漸加強，在一系列控煙法律、政策和行動的影響下，煙草發展環境發生了深刻而重大的變化，我國煙草種植面積和產量也隨之波動下降。

據國家統計局統計，2022年，我國煙草種植面積為1565.34萬畝，同比較2021年的1519.38萬畝增加了45.96萬畝，增幅約3.02%；與2012年的2316.24萬畝相比，10年間下降了750.9萬畝，降幅約32.42%。

我國烤煙2022年種植面積為1500.78萬畝，同比較2021年的1453.16萬畝增加了47.62萬畝，增幅約3.28%；與2012年的2169.21萬畝相比，近10年間下降了668.43萬畝，降幅約30.81%。

圖表1：中國煙草和烤煙種植面積變化趨勢

（數據來源：國家統計局制圖：農小蜂abeedata.com）

1.1.2.產量

隨著種植面積的減少，我國煙草產量也在波動下降，據國家統計局統計，2023年，我國煙草產量為229.67萬噸，同比增長了4.96%。與2012年的324.6萬噸相比，近11年間下降了94.93萬噸、降幅約29.25%。

2023年，烤煙產量為219.12萬噸，同比增長了5.35%。與2012年的302.31萬噸相比，近11年間下降了83.19萬噸、降幅約27.52%。

圖表2：中國煙草和烤煙產量變化趨勢

（數據來源：國家統計局制圖：農小蜂abeedata.com）

1.1.3.農業產值

據《中國農村統計年鑒》數據顯示，我國煙草農業產值常年維持在600億元左右，2022年，中國煙草農業產值為644億元，同比較2021年的590.2億元增加了53.8億元，增幅約9.12%。

圖表3：中國煙草農業產值變化趨勢

（數據來源：《中國農村統計年鑒》制圖：農小蜂abeedata.com）

1.2.主要產品——卷煙

卷煙是用卷煙紙將煙絲卷制成條狀的煙制品。我國是煙草消費相對最高的國家，卷煙消費量占全球的43%以上，同時中國也是卷煙生產大國。在一系列控煙法律、政策和行動的影響下，2015~2018年間，我國卷煙產量迅速下降，2019年以后開始小幅回升。

2023年，我國卷煙產量為24427.5億支，產量連續五年增長，同比增長了0.44%。與2013年的25603.86億支相比，近10年間減少了1176.36億支，降幅約4.59%。

圖表4：中國卷煙年產量變化趨勢

（數據來源：國家統計局制圖：農小蜂abeedata.com）

2.中國煙草進出口貿易

2.1.貿易規模：整體呈波動增長趨勢

2023年是近年來中國煙草相關商品進出口貿易規模最大的年份，全國煙草相關商品進出口貿易總量為62.39萬噸、進出口貿易總額為114.28億美元。其中，進口量為20.94萬噸、進口金額為22.55億美元，出口量為41.44萬噸、出口金額為91.73億美元；凈出口量為20.5萬噸，貿易順差為69.18億美元。

圖表5：中國煙草相關商品進出口貿易總量及總金額變化趨勢

（數據來源：中國海關制圖：農小蜂abeedata.com）

2.2.主要貿易商品

2.2.1.進口商品：70%以上為“部分或全部去梗的烤煙”

2023年，“部分或全部去梗的烤煙”的進口規模最大，進口量為17.78萬噸、進口金額為16.54億美元，其在全國煙草相關商品進口量及進口金額中所占的比重分別為84.89%、73.34%。

圖表6：2023年中國煙草相關商品進口結構

（數據來源：中國海關制圖：農小蜂abeedata.com）

2.2.2.出口商品：“其他含尼古丁的非經燃燒吸用的產品”出口規模最大

在出口方面，2023年，“其他含尼古丁的非經燃燒吸用的產品”的出口規模最大，出口量為20.31萬噸、出口金額為81.54億美元——在全國煙草相關商品出口量及出口金額中所占的比重分別為49.01%、88.89%。“其他經口腔攝入尼古丁的含尼古丁的產品”、“煙草代用品制成的雪茄煙及卷煙”出口規模相對較小，出口量不足1噸。

圖表7：2023中國煙草相關商品出口結構

（數據來源：中國海關制圖：農小蜂abeedata.com）

3.全球煙草發展情況

2023年，全球各類煙草制品銷售額6456.5億美元，其中卷煙制品銷售額占比最大，達78.6%；其次是加熱卷煙制品銷售額，占比為5.3%；再次是手卷煙制品銷售額，占比4.6%。

圖表8：2023年全球各類煙草制品銷售額占比情況

（數據來源：國家煙草專賣局經濟研究所制圖：農小蜂abeedata.com）

說明：本章各類煙草制品數據源自國家煙草專賣局經濟研究所，其中不包含中國大陸數據。

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