國(guó)產(chǎn)車(chē)的「芯病」，何時(shí)能根治？

在科技飛速發(fā)展的今天，智能駕駛、智能座艙已經(jīng)成為了全球智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的突破點(diǎn)。

如今，國(guó)內(nèi)智能汽車(chē)市場(chǎng)也呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢(shì)，眾多自主品牌們紛紛發(fā)力智艙和智駕領(lǐng)域，衍生出了一系列好用、有趣的車(chē)型產(chǎn)品。

然而，昨天一則關(guān)于國(guó)外 A 公司通過(guò)國(guó)內(nèi) B 公司在我國(guó)進(jìn)行非法測(cè)繪的報(bào)道，以及英特爾暗設(shè)后門(mén)、漏洞頻發(fā)、危害網(wǎng)絡(luò)和信息安全的事件，再次為我們敲響了警鐘。

這也足夠讓我們認(rèn)識(shí)到，在智能汽車(chē)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)從硬件到軟件的完全自主化、國(guó)產(chǎn)化、自研本土化，不僅是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需求，更是信息安全的保障。

那么在國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)，我們離真正的智能汽車(chē)軟硬件的「完全自主化」到底還有多遠(yuǎn)？

自主化最大的「芯病」

2021 年英特爾公司的 CPU 占國(guó)內(nèi)臺(tái)式機(jī)市場(chǎng)約 77%，在筆記本市場(chǎng)占約 81%；2022 年英特爾在中國(guó)的 x86 服務(wù)器市場(chǎng)份額約 91%。

然而，從 2023 年開(kāi)始，英特爾 CPU 不斷被爆存在各種漏洞，如 Downfall 漏洞影響英特爾第 6 代至第 11 代酷睿、賽揚(yáng)、奔騰系列 CPU 以及第 1 代至第 4 代至強(qiáng)處理器。

此外，2023 年底大量用戶(hù)反映使用英特爾第 13、14 代酷睿 i9 系列 CPU 玩特定游戲時(shí)會(huì)出現(xiàn)崩潰問(wèn)題。

不過(guò)，截至 2023 年底英特爾在中國(guó) CPU 市場(chǎng)的占有率從巔峰的 97% 下降至 69% 左右。但盡管如此，與位列第二、市場(chǎng)占有率 17.6% 的 AMD 相比地位差距也足夠明顯。

而其它各個(gè)品牌，也只能瓜分被蠶食剩下的 13.4% 的市場(chǎng)份額。

無(wú)論是智艙也好、智駕也好，優(yōu)秀的體驗(yàn)離不開(kāi)軟硬件的強(qiáng)強(qiáng)結(jié)合，而強(qiáng)大的數(shù)據(jù)運(yùn)算能力、圖像分析能力則為智能汽車(chē)各部分的體驗(yàn)提供了基礎(chǔ)，也決定了體驗(yàn)的上限到底會(huì)有多高。

就像英特爾在中國(guó) CPU 市場(chǎng)的霸主地位一樣，在中國(guó)智能汽車(chē)市場(chǎng)中，占據(jù)智艙智駕芯片領(lǐng)先地位的依然不是自主品牌。

根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，在 2023 年的國(guó)內(nèi)智能汽車(chē)市場(chǎng)中，智能駕駛域控芯片的裝機(jī)量前三名都是海外品牌，其中：

排名第一的是特斯拉，裝機(jī)量超過(guò) 60 萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)占有率約 33.4%；

緊跟其后的是英偉達(dá)，裝機(jī)量超過(guò) 51 萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)占有率約 28.2%；

第三名則是 Mobileye，裝機(jī)量接近 29 萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)占有率約 15.9%。

而排在前三名之后的，則是來(lái)自中國(guó)的地平線(xiàn)，裝機(jī)量接近 22 萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)占有率約 12%。

不過(guò)，根據(jù)最新的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，在今年 1-7 月這個(gè)排名發(fā)生了一些變化：

第一名是英偉達(dá)（數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)自 Drive Orin-X、Drive Orin-N 兩款產(chǎn)品），裝機(jī)量接近 93 萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)占有率約 37.5%；

第二名是特斯拉，裝機(jī)量超過(guò) 66 萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)占有率約 26.7%；

第三名是華為（數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)自華為昇騰 610），裝機(jī)量超過(guò) 26 萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)占有率約 10.7%。

緊跟其后的則是 Mobileye 和地平線(xiàn)，其中 Mobileye 的 EyeQ5H 和 EyeQ4H 兩款產(chǎn)品裝機(jī)量超過(guò) 21 萬(wàn)臺(tái)、市場(chǎng)占有率約 8.7%；

而地平線(xiàn)征程 5 和征程 3 兩款產(chǎn)品的裝機(jī)量超過(guò) 19 萬(wàn)臺(tái)、市場(chǎng)占有率也接近 8.7%。

可以看到，英偉達(dá)的 Drive Orin 系列芯片憑借高算力、高性能的特點(diǎn)，受到眾多汽車(chē)制造商的喜愛(ài)，裝機(jī)量、市場(chǎng)份額都充分展現(xiàn)出英偉達(dá)目前在行業(yè)里的主導(dǎo)地位。

而現(xiàn)在主流智駕玩家們多數(shù)搭載的都是來(lái)自英偉達(dá)的 Drive Orin-X 芯片，有的是一顆、有的兩顆，甚至像蔚來(lái)搭載了四顆。

而特斯拉依靠自研的 FSD 芯片，采用硬件預(yù)埋策略，僅憑單一品牌上車(chē)就成為了中國(guó)市場(chǎng)的第二名，這樣的能力對(duì)自主品牌的自研芯片們來(lái)說(shuō)才是最大的威脅。

除了智能駕駛之外，在智能座艙上也是如此。

高通在今年 1-7 月憑借接近 200 萬(wàn)臺(tái)的裝機(jī)量、超過(guò) 66%的市占率，成為國(guó)內(nèi)智能汽車(chē)市場(chǎng)智艙域控芯片的霸主。

而這也是隨著主流智能電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量猛增、傳統(tǒng)品牌座艙也開(kāi)始邁入更智能的時(shí)代，8295 芯片開(kāi)始受到如今旗艦級(jí)車(chē)型的鐘愛(ài)，而 8155 芯片也開(kāi)始在更多剛剛進(jìn)軍智能座艙的車(chē)型產(chǎn)品上進(jìn)行標(biāo)配。

排名第二的 AMD，裝機(jī)量?jī)H 33 萬(wàn)臺(tái)、市占率僅 11.2%。而排在之后的各個(gè)品牌市占率都沒(méi)有達(dá)到兩位數(shù)。

不過(guò)，隨著像華為這樣的自主巨頭崛起，自研芯片的發(fā)展道路也開(kāi)始慢慢拓寬，已經(jīng)開(kāi)始占據(jù)更大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額。

并且，從智駕芯片的排行中也能夠看出，地平線(xiàn)的裝機(jī)量和市占率也在不斷逼近 Mobileye。

但不得不承認(rèn)的是，差距還是有的。

曾經(jīng)的王者，如今的舉步維艱

如果不談其他與汽車(chē)圈子無(wú)感因素，Mobileye 絕對(duì)是曾經(jīng)智駕行業(yè)的翹楚之一。

如今，Mobileye 的產(chǎn)品被多數(shù)用戶(hù)、消費(fèi)者、網(wǎng)友所熟知，還是因?yàn)樵诮衲辍敢荒昴ニ膭Α沟臉O氪 001。

但其實(shí)，在近幾年 Mobileye 一直是不少品牌選擇合作的對(duì)象。尤其是在智能電動(dòng)車(chē)大爆發(fā)的初期，那個(gè)新勢(shì)力品牌層出不窮的時(shí)代。

如今，我們常說(shuō)新勢(shì)力三強(qiáng)「蔚小理」。但回想一下幾年前，其實(shí)還有被網(wǎng)友們稱(chēng)為新勢(shì)力三傻的「蔚小威」：蔚來(lái)、小鵬、威馬，而 Mobileye 就和他們都有著深入地智駕合作。

蔚來(lái)作為全球首裝 Mobileye EyeQ4 芯片的品牌，曾經(jīng)在視覺(jué)感知方面很大程度上依賴(lài)于 Mobileye 的方案。

但之后蔚來(lái)使用 「自主開(kāi)發(fā)」 的多目攝像頭，打破了 Mobileye 原有的傳感器方案范疇，開(kāi)辟了自己的視覺(jué)信息處理體系。

而小鵬的首款車(chē)型小鵬 G3 就曾經(jīng)搭載了來(lái)自 Mobileye 的智駕方案，但后來(lái)小鵬決定在 P7 上改用更開(kāi)放的英偉達(dá)芯片。

威馬曾經(jīng)與 Mobileye 簽署了備忘錄開(kāi)展深度合作，計(jì)劃將在威馬量產(chǎn)產(chǎn)品上應(yīng)用 Mobileye 的智慧交通及智能駕駛解決方案。

但很可惜，我們并沒(méi)有見(jiàn)證這套方案的落地，威馬也最終沒(méi)有熬過(guò)市場(chǎng)的優(yōu)勝（參數(shù)丨圖片）劣汰。

除此之外，上汽乘用車(chē)在 2016 年首次在榮威 RX5 車(chē)型上搭載 Mobileye 的 EyeQ3 方案，這是 Mobileye 在中國(guó)自主品牌乘用車(chē)前裝的首次亮相。

在榮威 MARVEL X 車(chē)型上，也搭載了 Mobileye 的視覺(jué)芯片。上汽大通曾在 2022 年面向海外市場(chǎng)發(fā)布了基于 Mobileye EyeQ4 的輔助駕駛車(chē)型。

2023 年 9 月中國(guó)一汽與 Mobileye 在吉林長(zhǎng)春舉行諒解備忘錄簽署儀式。雙方將從一汽紅旗品牌車(chē)型開(kāi)啟合作，把 Mobileye SuperVision 高級(jí)自動(dòng)駕駛輔助功能集成到紅旗品牌主要車(chē)型中。

之后還將把特定道路環(huán)境中可實(shí)現(xiàn) 「可脫手可脫眼」 智能駕駛功能的 Mobileye Chauffeur 平臺(tái)集成到量產(chǎn)車(chē)型中。

雙方計(jì)劃從 2024 年底開(kāi)始量產(chǎn)搭載 Mobileye SuperVision 解決方案的車(chē)型，而搭載 Mobileye Chauffeur 技術(shù)的車(chē)輛計(jì)劃于 2025 年底量產(chǎn)。

還有極氪，2022 年搭載 Mobileye SuperVision 系統(tǒng)的極氪 001 上市，這套系統(tǒng)搭載了 2 顆 7nm 的 EyeQ5H 芯片。

2024 年，極氪和 Mobileye 宣布加快在中國(guó)的技術(shù)本地化進(jìn)程，進(jìn)一步將 Mobileye 技術(shù)整合到下一代極氪車(chē)型中。

但目前來(lái)看，極氪自研的基于英偉達(dá) Drive Orin-X 芯片的浩瀚智駕系統(tǒng)，正在逐漸替代 Mobileye 現(xiàn)有的智駕方案。

對(duì)了，差點(diǎn)忘了特斯拉！

2014 年，最早搭載在特斯拉 Model S 上的第一代駕駛輔助硬件 Hardware 1.0，搭載了 1 顆 Mobileye Q3 芯片，算力 0.256 TOPS。

后來(lái)，特斯拉開(kāi)始研發(fā)自己的自動(dòng)駕駛芯片。

第三代芯片 「Hardware 3.0」 是特斯拉正式裝車(chē)自研的芯片，第四代芯片 「Hardware 4.0」 則是自研的第二代芯片。

自研芯片可以更好地滿(mǎn)足特斯拉對(duì)于自動(dòng)駕駛技術(shù)的獨(dú)特需求，并且有助于降低成本和提高系統(tǒng)的整合度。

不過(guò)，這足以看出 Mobileye 對(duì)智駕發(fā)展初期的主機(jī)廠們起到了至關(guān)重要的作用和影響。截止現(xiàn)在，也依然不少品牌都搭載有 Mobileye 提供的硬件或是解決方案。

而就是這樣曾經(jīng)像王者一樣存在的品牌，如今卻有些舉步維艱。因?yàn)樗鎸?duì)的，不僅僅是英偉達(dá)，還有來(lái)自自主品牌們的追擊。

更多的，還是因?yàn)?Mobileye 的生態(tài)相對(duì)封閉，「芯片+算法」 打包交付讓車(chē)企的自主性太低，無(wú)法滿(mǎn)足車(chē)企自主迭代的要求。

但這也預(yù)示著，如今越來(lái)越多的自主品牌盡管并沒(méi)有完全擺脫海外巨頭產(chǎn)品的依賴(lài)和約束，但已經(jīng)計(jì)劃在更多方面掌握自主性。

完全自主，還要多久？

在《2022 年度中國(guó)智能汽車(chē)品牌白皮書(shū)》中指出：

智能汽車(chē)在人工智能、大數(shù)據(jù)、5G 等技術(shù)的加持下，成為確定的發(fā)展趨勢(shì)。

造車(chē)新勢(shì)力驅(qū)動(dòng)車(chē)輛加速智能化，科技物聯(lián)網(wǎng)公司紛紛進(jìn)入汽車(chē)行業(yè)，推動(dòng)汽車(chē)向智能化方向轉(zhuǎn)型。

智能化是中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵突破口，能釋放我國(guó)的 「工程師紅利」，有機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)對(duì)汽車(chē)強(qiáng)國(guó)的趕超。

同時(shí)，智能汽車(chē)時(shí)代開(kāi)啟，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)商業(yè)模式和供應(yīng)鏈模式將發(fā)生重大改變，「軟件定義汽車(chē)」 成為現(xiàn)實(shí)。

然而，車(chē)規(guī)芯片開(kāi)啟國(guó)產(chǎn)化但面臨諸多挑戰(zhàn)，研發(fā)成本高，且國(guó)內(nèi)只有個(gè)別企業(yè)涉足，要實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代需克服諸多困難。

如今我們看到的很多主流車(chē)型產(chǎn)品在宣傳智能化賣(mài)點(diǎn)的時(shí)候，依然是「搭載了 X 顆英偉達(dá) Orin-X 芯片」、「全系標(biāo)配高通驍龍 8295 芯片」、「解鎖高通驍龍 8295 芯片雙 NPU」……

不過(guò)，現(xiàn)在隨著一些自主品牌新產(chǎn)品的出現(xiàn)，我們也開(kāi)始見(jiàn)到了自主芯片的曙光。

就比如不得不提的華為，采用了華為方案的問(wèn)界、智界、享界、阿維塔等等品牌，在智艙或智駕采用了由華為自研的芯片。

同時(shí)，在領(lǐng)克 08 EM-P 上首發(fā)搭載的「龍鷹一號(hào)」 是由吉利旗下芯擎科技自主研發(fā)的中國(guó)首顆 7 納米制程的車(chē)規(guī)級(jí) SoC 芯片。

除此之外，在比亞迪的騰勢(shì) Z9GT 上搭載了由比亞迪與某廠商聯(lián)合打造的 BYD 9000 芯片。

蔚來(lái)也在 2023 年發(fā)布了首款自研智能駕駛芯片「神璣 NX9031」。今年，小鵬也宣布自研的圖靈芯片流片成功。

并且，有消息稱(chēng)理想也啟動(dòng)了自研智駕芯片項(xiàng)目「舒馬赫」。

在今年內(nèi)，地平線(xiàn)征程 6 芯片也將開(kāi)啟首個(gè)前裝量產(chǎn)車(chē)型的交付，并在明年實(shí)現(xiàn)超過(guò) 10 款車(chē)型的量產(chǎn)上車(chē)。

目前，與地平線(xiàn)基于征程 6 芯片達(dá)成合作的品牌越來(lái)越多，比如上汽、大眾、比亞迪、理想、廣汽、等等。

當(dāng)下，自主品牌和科技公司們依然面臨著不小的挑戰(zhàn)。

雖然我們?cè)谥悄荞{駛領(lǐng)域取得了顯著進(jìn)展，但與全球領(lǐng)先的水平仍存在一定差距。比如，算力、功耗、算效等方面。

而在未量產(chǎn)的芯片規(guī)劃上，像英偉達(dá)這樣的巨頭也拿出了比自主品牌更強(qiáng)的方案，比如 DRIVE Thor。

英偉達(dá) DRIVE Thor 最高能夠?qū)崿F(xiàn) 2000TOPS 的 AI 算力，也正因此像小鵬、理想、極越、極氪、比亞迪等自主品牌都已經(jīng)與英偉達(dá)達(dá)成合作，正在開(kāi)發(fā)基于英偉達(dá) DRIVE Thor 的智駕平臺(tái)。

同時(shí)，包括德賽西威、聯(lián)想車(chē)計(jì)算、卓馭科技在內(nèi)的供應(yīng)商也在基于英偉達(dá) DRIVE Thor 開(kāi)發(fā)智駕域控制器和智駕方案。

英偉達(dá) DRIVE Thor 還提供了適合不同需求的版本，比如 1000TOPS 的 Thor X、700TOPS 的 Thor S、500TOPS 的 Thor U 和 300TOPS 的 Thor Z。

隨著端到端智駕方案成為核心路線(xiàn)、AI 大模型逐漸上車(chē)，智艙和智駕對(duì)算力的需求也會(huì)越來(lái)越大。

而現(xiàn)在量產(chǎn)的的端到端和大模型上車(chē)也只是初窺門(mén)檻，在將來(lái) AI 大模型很可能會(huì)達(dá)到 10B 甚至幾十 B 的參數(shù)規(guī)模。

所以，高算力和 AI 大模型的高適配，將成為下一代智能汽車(chē)芯片的重點(diǎn)問(wèn)題?；蛘哒f(shuō)：我們變強(qiáng)是為了打敗對(duì)手，但對(duì)手們也沒(méi)有絲毫懈怠。

當(dāng)然，自研芯片對(duì)于自主品牌們來(lái)說(shuō)，不僅僅是能力的提升。同時(shí)也是提升主機(jī)廠自主性的一條必經(jīng)之路，還能夠?yàn)橹鳈C(jī)廠們有效地控制成本。

目前，1 顆英偉達(dá) Orin-X 芯片的采購(gòu)成本大約為 3000 元人民幣左右，基本上也只能應(yīng)對(duì)高速 NOA 功能。

而想要搭載城區(qū) NOA 功能，至少需要 2 顆英偉達(dá) Orin-X 芯片，采購(gòu)成本將在 5500 元-6000 元左右。

如果以理想的 Max 車(chē)型為例，如果月銷(xiāo) 1 萬(wàn)，光芯片采購(gòu)成本就將近 6000 萬(wàn)元；

像蔚來(lái)全系標(biāo)配 4 顆英偉達(dá) Orin-X 芯片的話(huà)，同樣月銷(xiāo) 1 萬(wàn)的情況下芯片采購(gòu)成本就超過(guò) 1 億元。

就像蔚來(lái)之前透露的，一顆神璣 NX9031 能夠替代 4 顆英偉達(dá) Orin-X 芯片，單車(chē)成本將會(huì)有上千元的節(jié)省。

最后

從行業(yè)現(xiàn)狀來(lái)看，中國(guó)智能汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。

在 2022 年，中國(guó)智能汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模已超過(guò) 1000 億元人民幣，預(yù)計(jì)到 2025 年將突破 2000 億元，智能汽車(chē)的滲透率也有望從 2020 年的 15% 提升至 2025 年的 50%。

智能座艙近年來(lái)滲透率均處于增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，智能座艙市場(chǎng)滲透率每年穩(wěn)步上升。同時(shí)，輔助駕駛市場(chǎng)滲透率呈飛躍式增長(zhǎng)。

但是，智艙和智駕想要實(shí)現(xiàn)從硬件到軟件的完全自主化、國(guó)產(chǎn)化、自研本土化是一個(gè)逐步推進(jìn)的過(guò)程。

從目前的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，我認(rèn)為很可能在未來(lái) 5-10 年內(nèi)能夠逐步實(shí)現(xiàn)。

那么，你認(rèn)為我們還需要多久才能夠真正的成功呢？

本文作者：小胖子

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