液冷產業化：以應用需求為導向，告別非理性繁榮

時代的一束光照射在液冷上，春生夏長、生機盎然。

近日，IDC正式發布《中國半年度液冷服務器市場（2024上半年）跟蹤》報告（以下簡稱：《報告》）。數據顯示，中國液冷服務器市場2024上半年同比大幅增長98.3%，市場規模達到12.6億美元，出貨量同比增長81.8%，預計2023-2028年，中國液冷服務器年復合增長率將達47.6%，市場規模有望在2028年達到102億美元。

如此迅猛的市場增長率，看似偶然、其實必然。在數字經濟、雙碳戰略、人工智能等驅動下，部分行業用戶率先“覺醒”，帶來需求的井噴；液冷相關廠商也在積極布局與行動，為市場添磚加瓦，讓中國液冷產業上演一路狂飆。

不過，液冷市場充滿活力的同時，面臨產品繁雜、標準匱乏、生態割裂等挑戰，浪潮信息作為中國液冷產業領導者，以用戶需求為牽引、產品技術創新為根基，攜手產業鏈上下游伙伴，在實踐中打造標準和建設生態，努力推動中國液冷產業走向正循環。

液冷強勢爆發

與傳統風冷技術不同，液冷技術是使用液體作為冷媒為數據中心發熱部件進行換熱，充分滿足高密度、高功耗散熱需求，被視為數據中心節能減排最重要的技術之一。

中國液冷服務器市場經歷了2023年的高速增長，在2024上半年增速依然保持強勁, “液冷”一詞在市場中的接受度越來越高，預計全年出貨量有望達到23萬臺。《報告》認為，液冷服務器在上半年有如此大幅度的增長，主要原因在于零部件價格上漲、基礎設施更新周期加快和智算基礎設備建設加大投入等，從而引發相關行業對于液冷服務器采購周期的提前，帶動市場爆發性增長。

再仔細分析《報告》數據，當前中國液冷市場呈現出三個明顯的趨勢：

其一、冷板式液冷在市場中占據著絕對的領導地位。雖然冷板式液冷和浸沒式液冷均實現高速增長，但冷板式液冷占據市場95%以上的份額。冷板式液冷具備技術相對成熟、操作性強、改造維護小、成本優勢明顯等特征，成為當下甚至未來市場的主流選擇。

其二、火爆的市場吸引一眾廠商參與其中，初步形成市場前三名表現強勢，市場份額總額超過80%，其他廠商跟隨的市場態勢。這其中，浪潮信息更是占據市場的半壁江山，以超過50%的份額穩居第一。

其三，整個市場對于液冷的認可度進一步提升，互聯網行業則再次扮演著“先行先試”的角色，成為最為積極擁抱液冷新技術的行業。《報告》指出，互聯網行業是2024上半年中國液冷服務器市場最大買家，占整體市場份額的60%，頭部互聯網公司對于液冷需求旺盛。電信、金融、教育等行業則積極開展技術驗證。

事實上，在數據中心規模與功耗矛盾日趨突出的今天，各個行業全面擁抱液冷技術已是大勢所趨。不過，爆發性的市場增長，也讓液冷標準不統一、生態割裂等問題進一步放大，液冷產業化之路依舊任重道遠。

標準與生態：不容忽視的挑戰

液冷產業化，需求側的徹底釋放是關鍵。

然而，放眼當下液冷市場，標準的匱乏和不統一是釋放液冷需求的最大攔路虎。

究其原因，一方面，液冷技術鏈長且復雜，產業鏈上下游覆蓋廣泛，涉及設備、部件和接口眾多，行業標準本身制定就具備一定的難度。另一方面，產業標準與產業規模休戚相關，產業化初期，液冷服務器等設備出貨量還未足夠大之時，技術路徑、規格和標準很難形成統一，當產業規模持續增加，標準匱乏和不統一的問題就會持續放大，進一步倒逼產業鏈去持續完善標準。

更加重要的是，作為需求側的行業用戶，自身數據中心環境存在差異，對于液冷的認知和需求也不盡相同，這直接影響著現在和未來對于液冷相關產品的采購，更牽動著標準的制定與完善。

以運營商為例，擁有龐大數據中心資源的運營商是液冷技術的積極采用者。2023年，三大運營商聯合發布的《電信運營商液冷技術白皮書》提出了三年發展愿景：2023年開展技術驗證，2024年開展規模測試，2025年開展規模應用。在基礎設施建設中，運營商對于液冷組件的解耦性有更高要求，而行業標準的不統一對液冷各個組件、接口的互聯互通造成障礙，這也倒逼液冷標準化的加速發展，助力實現液冷在電信行業的規模應用。

又如，金融行業是AIGC等人工智能技術的積極采用者，也帶來對于AI服務器巨大的采購需求，數據中心整體功耗攀升快，節能減排壓力也較大。早在2019，金融行業就開啟了液冷數據中心的試點，并在今年計劃擴建現有的液冷數據中心。對數據安全的高要求是金融行業用戶需求的主要特點，這也對液冷數據中心的標準化提出了迫切要求，需要通過標準建立對液冷技術和產品的測試、品控進行嚴格把控，全面提升系統可靠性。

標準是產業通用語言，是產業長期發展的基礎。標準的匱乏與不統一必然會導致產品難以互通、生態割裂和用戶使用成本上升。IDC認為，目前液冷市場還處于產業發展初期，還需要產業相關組織、機構和企業在液冷方案實際應用過程中精誠合作，制定適合液冷發展的行業標準，加快促進產學研的高效融合。

以應用需求為導向，推進液冷產業繁榮發展

如何盡快規范液冷市場，使其走向產業發展的良性道路。結合中國市場的實際情況，產業界需要在實踐應用中，以用戶應用需求和技術創新為牽引，建立產業發展的正向循環，推動液冷產業走向繁榮。

首先，中國是一個應用導向為主的市場，巨大的應用市場非常適合液冷技術、產品在實踐中的不斷迭代和完善。不過，這需要產業龍頭盡早發揮群雁效應，牽引產業鏈上下游共同前進。

以浪潮信息為例，作為最早提出All in液冷戰略的服務器整機廠商，已全棧布局液冷，近年來一直注重液冷技術的研發、布局和推廣，已擁有500多項液冷技術領域核心專利，冷板式液冷、熱管式液冷、浸沒式液冷等各類型的產品都實現了大批量的部署，并為客戶提供從前期規劃咨詢、中期設備定制、后期交付施工的端到端服務，打造全生命周期最優的液冷解決方案。

此外，浪潮信息還建有亞洲產能最大的液冷研發生產基地，形成覆蓋研發、測試、生產、品控、交付的全鏈條液冷智造能力，年產能超30萬臺，實現液冷服務器的高品質、標準化、批量化交付，推動液冷技術、產品和方案在各個行業中的應用。

其次，行業標準與市場規模互相影響、互相驅動，行業標準的形成與統一刻不容緩，需要市場開放，液冷服務器整機廠商攜手把整個液冷市場做大做強。

以數據中心運維為例，由于液冷技術、產品與方案的加入，增加大量的設備與組件，對于數據中心的安全有著較大影響，也加劇了數據中心運維管理的難題，亟需產業界盡快形成相關運維標準，讓行業用戶提升對于液冷在安全性方面的信心，從而加速液冷的普及。

作為OCP、ODCC、Open19、OCTC等開放計算組織的核心成員，浪潮信息近年來一直注重相關標準的參與和制定。當前，浪潮信息參與、制定與發布10余項冷板式液冷、浸沒式液冷相關設計技術標準，牽頭編制國內首批冷板式液冷核心部件標準，并牽頭制定《模塊化數據中心通用規范》國家標準，以實際行動推動液冷標準化。

第三，液冷的技術創新與產業協同需要更為貼近需求側。當前，液冷技術并非盡善盡美，像液冷數據中心的液體循環過程中的漏液問題、CDU冷量分配以及接頭連接等系列問題，依然有著很多技術點亟待產業界去創新和突破。

例如，“漏液”一直是影響關鍵行業用戶心理的重要因素，也是用戶們對于液冷有所顧忌的根本原因。為此，浪潮信息致力于相關技術的創新，打造出液環式真空CDU，突破液冷循環系統只能采用高壓水泵才能實現液體循環流動的“定律”，僅依靠真空泵通過不同傳感器控制多腔室功能切換，即可實現流體的循環流動，讓管路內均為負壓，徹底杜絕漏液隱患，在技術極簡化同時實現了可靠性的大幅提升。

又如，AIGC時代的到來，對CPU、AIPU、內存、存儲等各類IT資源的部署密度提出更高的需求，業界目前廣泛嘗試的是CPU和GPU液冷，對于內存、固態硬盤等其他高功耗部件覆蓋較少。2024年1月，浪潮信息與英特爾聯合發布全球首個全液冷冷板服務器參考設計，實現了對CPU、高功耗內存、NVMe 硬盤等服務器主要發熱部件100% 液冷散熱，達到PUE值接近于 1 的極致水平，推動全液冷冷板這一新興技術領域的實踐與探索。

再如，中國存在大量的老舊數據中心，這部分數據中心受制于當初的設計，由于層高、管路等限制，并不適合純液冷改造方案，風液融合的方案是未來傳統數據中心散熱改造的首選。

綜合觀察，IDC認為，樂觀估計，液冷產業將在2-3年后進入成熟期，具體表現是產業規模達到一定量級，在多行業普及，以及全球接受程度較高。目前液冷在數據中心的滲透率大概在7%-8%左右，AI服務器的增長會帶動液冷市場的加速拓展，液冷在數據中心滲透率達到20%將是一個重要的市場節點。

與全球液冷市場集中于少數幾家數據中心大型用戶不同，中國液冷市場有著豐富的產業鏈、廣闊的應用場景和行業覆蓋度，有望率先達到20%的滲透率。面向未來，隨著產業轉型升級和高質量發展的持續需求，液冷在各大行業全面開花指日可待，液冷產業的繁榮時代也即將到來。