大模型狂飆兩年后，“六小龍”開始做減法

文 | kiki

“至少可以說，現(xiàn)在是創(chuàng)辦科技公司的最理想時(shí)機(jī)，我們已經(jīng)很久沒有遇到這樣顛覆性的變革了?！?/p>

在經(jīng)歷了一系列的巨大動(dòng)蕩后，OpenAI創(chuàng)始人Altman，這位如今在硅谷最受矚目的AI新貴在近期接受采訪時(shí)絲毫沒有避諱 OpenAI 的爭(zhēng)議，比起外界的質(zhì)疑，Altman看到的是是危機(jī)中的增長機(jī)會(huì)：“第一次感覺我們真的知道該做什么，未來還有很多復(fù)合增長會(huì)發(fā)生?！?/strong>

相比硅谷頻繁上演的“AI大戲”相比，國內(nèi)的大模型明星公司們似乎務(wù)實(shí)很多，最近的一次熱議話題來自月之暗面的“仲裁風(fēng)波”，但人們的關(guān)注很快又被其新模型的發(fā)布所吸引。

與兩年前身處“百模大戰(zhàn)”的焦灼狀態(tài)不同，這群AI新貴們顯然將目光放在了兩方面：一是成長的速度，包括在技術(shù)側(cè)持續(xù)追趕 OpenAI 和在產(chǎn)品側(cè)保持迭代更新；二是商業(yè)化的速度，加速探索應(yīng)用落地的場(chǎng)景，靈活轉(zhuǎn)變自身的商業(yè)化策略。

不過，務(wù)實(shí)的水面下，暗流也在涌動(dòng)，狂飆近兩年，以“大模型六小龍”（智譜、MiniMax、月之暗面、百川智能、零一萬物和階躍星辰）為代表的AI明星公司們發(fā)展路徑已有了明顯的分野——誰在領(lǐng)先？誰在掉隊(duì)？在B/C端，誰儲(chǔ)備的彈藥更足？

1、從做加法到做減法

“AI的發(fā)展就像蕩秋千”。這是來自近期露面的月之暗面創(chuàng)始人楊植麟的一句感嘆。

理解他的這句比喻，需要回到國內(nèi)大模型創(chuàng)企當(dāng)下所面臨的競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀——從做加法到做減法。

首先，在技術(shù)側(cè)，OpenAI o1的發(fā)布提供了新技術(shù)范式。

不同于預(yù)訓(xùn)練強(qiáng)調(diào)規(guī)模優(yōu)先的Scaling Law，o1通過在推理階段注入強(qiáng)化學(xué)習(xí)和思維鏈，打開了大模型在推理端的“能力上限”，這意味著國內(nèi)的大模型企業(yè)可以模仿OpenAI，找到繼續(xù)scale的路徑，投入更多的精力和資源在強(qiáng)化學(xué)習(xí)上，而非只在預(yù)訓(xùn)練上盲目燒錢。

近期發(fā)布新數(shù)學(xué)模型K0-math的月之暗面，其創(chuàng)始人楊植麟就判斷預(yù)訓(xùn)練的空間大概在半代到一代的模型，接下來最重點(diǎn)的方向會(huì)在強(qiáng)化學(xué)習(xí)上。零一萬物創(chuàng)始人兼CEO李開復(fù)也表示，因?yàn)殚_源模型的存在，過去說百模大戰(zhàn)，現(xiàn)在肯定沒有百模在做預(yù)訓(xùn)練了。階躍星辰創(chuàng)始人、CEO 姜大昕也表示，目前已摸索出在萬億參數(shù)模型上進(jìn)行強(qiáng)化學(xué)習(xí)訓(xùn)練的方法論。

可以預(yù)測(cè)到的是，o1 送來的技術(shù)東風(fēng)和中國企業(yè)的工程化能力下，至少具體到“大模型六小龍”的模型能力迭代上，接下來會(huì)有更多類o1模型能力的發(fā)布。

其次，經(jīng)歷了商業(yè)化上的“四處出擊”后，“大模型六小龍”回到了各自更擅長的領(lǐng)域，打法上也更聚焦了。

在C端，跑的更快的是月之暗面和MiniMax。今年9月，月之暗面決定停止兩款出海產(chǎn)品 Ohai 和 Noisee的嘗試，專注Kimi的開發(fā)，此后兩個(gè)月隨即發(fā)布Kimi探索版和新模型。

MiniMax則長于出海。據(jù)此前36氪報(bào)道，MiniMax實(shí)際年?duì)I收的主要收入來源就是C端海外AI應(yīng)用產(chǎn)品“Talkie”。

而在B端，智譜AI、百川智能、零一萬物和階躍星辰則各自有不同的特點(diǎn)。

百川智能深耕的領(lǐng)域在醫(yī)療、金融等，此前百川智能創(chuàng)始人兼CEO王小川曾表示則“AI醫(yī)療是全公司的全面投入”。

智譜AI在B端入局較早，同時(shí)也是大模型創(chuàng)企中唯一一個(gè)B、G端實(shí)現(xiàn)全面開花，且能與頭部大廠掰手腕的企業(yè)。

據(jù)行業(yè)媒體「智能超參數(shù)」的統(tǒng)計(jì)，今年前三季度，智譜AI中標(biāo)項(xiàng)目達(dá)22個(gè)，分布在通信、金融、能源、教科等行業(yè)，且以央國企客戶為主，從拿單量來看，僅次于科大訊飛、百度。

區(qū)別于百川智能和智譜在B端的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，階躍星辰和零一萬物入局B端時(shí)間較晚，目前來看，其主要打法也是將模型能力打包成產(chǎn)品和行業(yè)解決方案，讓客戶看到大模型的實(shí)在價(jià)值。

具體來說，如零一萬物近期推出的面向零售、餐飲行業(yè)的數(shù)字人解決方案和面向智算中心的 AI Infra 解決方案，而階躍星辰則主要在金融、出版等行業(yè)與頭部企業(yè)合作，姜大昕曾明確表示：“我們不做傳統(tǒng)To B，不做一單單接單的傳統(tǒng)定制化和私有化部署?！?/p>

在技術(shù)上緊跟頭部大廠風(fēng)向、縮小差距，在商業(yè)化則更聚焦自身優(yōu)勢(shì)，先占領(lǐng)用戶心智，從做加法到做減法的過程，也是大模型洗牌期的體現(xiàn)。

2、能融多少錢和如何花融到的錢

不過，在更聚焦地追求大模型落地時(shí)，現(xiàn)階段頭部大模型的估值門檻已接近200億元上下，擺在“六小龍”高估值下的隱憂還有：下一筆融資在哪？

今年7月，月之暗面、百川智能和智譜AI官宣新一筆融資后，截至目前，尚未有公司傳出新融資信息。“這不只是一個(gè)能融多少錢的問題，怎么樣去負(fù)責(zé)地花融到的錢，讓它能夠?qū)ξ磥淼臉I(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生非常樂觀的指標(biāo)？”李開復(fù)在近期接受采訪時(shí)這樣提到。

換言之，在考慮下一輪融資前，區(qū)別于頭部大廠，“六小龍”的新主線任務(wù)其實(shí)是如何更好地花錢，讓投資人和市場(chǎng)看見其業(yè)務(wù)的成長性，從商業(yè)角度回答“公司值不值它的估值”。

而這一問題上，既考驗(yàn)企業(yè)和創(chuàng)始人的商業(yè)敏銳度，也考驗(yàn)他們落地規(guī)劃的執(zhí)行力。

在C端，目前依舊尚未出現(xiàn)“超級(jí)應(yīng)用”，與同樣瞄準(zhǔn)C端的大廠相比，月之暗面和MiniMax的優(yōu)勢(shì)在于反應(yīng)靈活與快速迭代，他們更敏銳地根據(jù)前沿市場(chǎng)變化，快速變化打法。

某種程度上，月之暗面Kimi“長文本”的爆火，MiniMax主打AI陪伴的出海產(chǎn)品Talkie均是在產(chǎn)品定位找到了獨(dú)特的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，并靠著持續(xù)打磨產(chǎn)品功能設(shè)計(jì)、優(yōu)化體驗(yàn)等苦活兒，才得以突圍。

但現(xiàn)階段，隨著大廠C端投流拉新力度加強(qiáng)，月之暗面和MiniMax注定了需要將錢一邊花在模型能力和產(chǎn)品功能的迭代上，一邊則需支付投流成本。

需要指出的是，與互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品時(shí)代依靠網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，在買量模式下實(shí)現(xiàn)成本打正不同，大模型時(shí)代的邊際成本依然很高，這也這決定了C端應(yīng)用的擴(kuò)張速度沒有那么快。

基于成本考量，月之暗面和MiniMax也在向多模態(tài)發(fā)力。月之暗面在出海受阻后，回歸主產(chǎn)品后Kimi，加速其功能迭代?！腹杌芯渴摇沽私獾?，除了發(fā)布新模型外，Kimi目前也在內(nèi)測(cè)最新功能“創(chuàng)作音樂視頻”，視頻、音頻等多模態(tài)交互已成為撬動(dòng)C端用戶增長和留存的關(guān)鍵，原因在于多模態(tài)兼具用戶吸引力（好玩特點(diǎn)）和能產(chǎn)生多次交互（留存）。

類似的思路也在MiniMax旗下定位生產(chǎn)力工具的海螺AI上有所顯現(xiàn)。據(jù)「AI產(chǎn)品榜」數(shù)據(jù)，今年9月海螺AI國內(nèi)版登頂 AI產(chǎn)品榜·全球增速榜，10月在海外更是實(shí)現(xiàn)了高達(dá) 27 倍的增長，月訪問量達(dá)到了千萬級(jí)，其中，AI視頻功能的上線是關(guān)鍵因子。

而對(duì)月之暗面和MiniMax而言，下一步的關(guān)鍵是如何充分發(fā)揮自身產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，結(jié)合多模態(tài)、慢思考等熱門技術(shù)方向，將技術(shù)封裝成產(chǎn)品功能，不斷迭代，為用戶提供更優(yōu)的體驗(yàn)。

而對(duì)場(chǎng)景和商業(yè)化相對(duì)確定性的B端而言，“六小龍”的共識(shí)是盡量不陷入傳統(tǒng)to B的定制化“老大難”困境。

現(xiàn)階段，從智譜、零一萬物、百川智能等大模型企業(yè)的B端打法來看，也呈現(xiàn)出一些共性特點(diǎn)。

首先，生態(tài)合作形式更多元。 「硅基研究室」發(fā)現(xiàn)，包括智譜、階躍星辰等都和通過和戰(zhàn)略合作方成立合資公司的方式，如智譜和豆神教育，階躍星辰和界面財(cái)聯(lián)社的合作。

其次，建立專業(yè)的to B銷售團(tuán)隊(duì)。 據(jù)「光錐智能」報(bào)道，智譜AI就針對(duì)銷售團(tuán)隊(duì)做了類似云廠商的劃分，還挖來了前字節(jié)跳動(dòng)飛書的首席商業(yè)官吳瑋杰。另一邊的零一萬物則表示也不走傳統(tǒng)to B公司的招標(biāo)競(jìng)標(biāo)，而是依靠靠高管團(tuán)隊(duì)積累多年的工作經(jīng)驗(yàn)和人脈資源，采取“Boss直銷”。

李開復(fù)就這樣形容：“我們有兩個(gè)很牛的人，一個(gè)是在to B方面的技術(shù)人，一個(gè)是在to B方面的銷售?！?/strong>

但to B 是累活兒，對(duì)上述大模型廠商提出的挑戰(zhàn)在于，一方面和頭部有算力、有錢的大廠相比，他們需要花費(fèi)更多的精力在銷售團(tuán)隊(duì)上；另一方面，不走定制化老路則意味著要借助更多的外部力量，大模型廠商需建立自身的交付服務(wù)生態(tài)，擴(kuò)充各個(gè)行業(yè)的朋友圈。

無論是to B，還是to C，從曾經(jīng)大卷模型參數(shù)到如今趕考商業(yè)化，祛魅明星光環(huán)后，在錢景面前，“大模型六小龍”更激烈的競(jìng)爭(zhēng)也開始了。

3、變大還是變小

“大模型六小龍”如今在經(jīng)歷的轉(zhuǎn)型和調(diào)整，更深刻的變動(dòng)還在人本身。

據(jù)「晚點(diǎn)LatePost」報(bào)道，從今年下半年開始，六小龍中就不斷有人員離開。月之暗面兩位出海產(chǎn)品負(fù)責(zé)人離職創(chuàng)業(yè)，原零一萬物核心成員李先剛離職重返貝殼，另一位核心成員黃文灝也被確認(rèn)已加入字節(jié)跳動(dòng)；MiniMax“星野”相關(guān)產(chǎn)品負(fù)責(zé)人張前川也在9月離職......

類似的人才流動(dòng)在科技圈并不鮮見，大洋彼岸外也早已上演。時(shí)間撥回今年8月，當(dāng)谷歌打包收購Character.AI時(shí)，其創(chuàng)始人Noam Shazeer 或許還會(huì)想起自己離開谷歌時(shí)的初心：“當(dāng)時(shí)從谷歌離職是因?yàn)榇笮凸景芽仫L(fēng)險(xiǎn)太嚴(yán)格，以至于永遠(yuǎn)無法推出任何有趣的東西?！?/strong>

當(dāng)他終于做出了AI陪伴賽道最有趣的產(chǎn)品時(shí)，他和他的公司卻面臨“無錢可燒”的困境，賣身給谷歌已是最好的結(jié)局。

而對(duì)中國大模型六小龍而言，至少眼下來看，人事動(dòng)蕩和業(yè)務(wù)聚焦的B面，他們也正在做一道新的選擇題：是繼續(xù)變大、擴(kuò)充生態(tài)，成為一家類OpenAI的平臺(tái)化企業(yè)，還是專注自身，保持創(chuàng)業(yè)公司小而美的狀態(tài)，繼續(xù)在優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域沉淀？

事實(shí)上，在“六小龍”里，分野已經(jīng)出現(xiàn)。智譜AI是典型的繼續(xù)變大，一邊“模型和應(yīng)用”兩條腿走路，一邊則對(duì)外投資，扶持產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。

而月之暗面則是“小而美”的代表，創(chuàng)始人楊植麟在近期明確表示，在幾個(gè)大模型創(chuàng)業(yè)公司里，月之暗面始終保持人數(shù)最少，始終保持卡和人的比例最高。“我們不希望把團(tuán)隊(duì)擴(kuò)那么大，對(duì)創(chuàng)新的影響是有致命性的傷害的。三個(gè)業(yè)務(wù)一起做，我就活生生把自己變成大廠，我就沒有任何優(yōu)勢(shì)。”

百度創(chuàng)始人李彥宏曾預(yù)測(cè)，在未來AI浪潮里，市場(chǎng)中99%的偽創(chuàng)新都將被淘汰，只有1%的企業(yè)能夠脫穎而出。在過去的百模大戰(zhàn)里，六小龍將自己卷成了那個(gè)1%，在接下來的日子里，在以應(yīng)用和商業(yè)化為主線的新敘事結(jié)構(gòu)里，它們又改如何書寫自己的故事？

分化之中，一場(chǎng)新的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)開始了。