貿(mào)易戰(zhàn)2.0背后：世界已經(jīng)很久沒(méi)有再次“產(chǎn)業(yè)升級(jí)”！

• 2025年2月10日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普簽署文件，宣布對(duì)所有進(jìn)口到美國(guó)的鋼鐵和鋁征收25％關(guān)稅，并取消對(duì)部分貿(mào)易伙伴的鋼鋁免稅配額和豁免政策。這個(gè)最新措施被視作特朗普貿(mào)易政策再一次重大升級(jí)，且升級(jí)尚未結(jié)束。特朗普還表示考慮對(duì)汽車(chē)、芯片和藥品征收關(guān)稅，將宣布大規(guī)模對(duì)等關(guān)稅政策。

要知道，過(guò)去一周，特朗普幾乎每天都在發(fā)出關(guān)稅威脅，這已經(jīng)是震動(dòng)了美國(guó)的外交與經(jīng)濟(jì)關(guān)系。而且，在面對(duì)“特朗普2.0”一系列來(lái)勢(shì)洶洶的關(guān)稅舉措，全球各國(guó)紛紛都在翹首關(guān)注。其實(shí)在經(jīng)濟(jì)全球化的時(shí)代，貿(mào)易伙伴之間時(shí)常產(chǎn)生貿(mào)易爭(zhēng)端，這再正常不過(guò)。只是為何時(shí)間來(lái)到2025年卻愈演愈烈，我對(duì)這一切背后的結(jié)論是：世界已經(jīng)很久沒(méi)有再次“產(chǎn)業(yè)升級(jí)”！

• 我說(shuō)的這個(gè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)不是德國(guó)工業(yè)4.0，也不是我國(guó)的高端制造2025計(jì)劃，也不是美國(guó)從制造業(yè)進(jìn)入金融業(yè)。我說(shuō)的“世界產(chǎn)業(yè)升級(jí)”，是我們自從從實(shí)體工業(yè)進(jìn)入信息互聯(lián)網(wǎng)之后，整個(gè)世界已經(jīng)沒(méi)有再創(chuàng)造出像互聯(lián)網(wǎng)這樣能夠伴生出：海底光纜產(chǎn)與建，電腦主機(jī)產(chǎn)業(yè)，顯示器產(chǎn)業(yè)，服務(wù)器產(chǎn)業(yè)，芯片制造產(chǎn)業(yè)，社交游戲視頻等軟件生態(tài)，這樣有規(guī)模產(chǎn)業(yè)集群的“新產(chǎn)業(yè)就業(yè)蓄水池”。

而當(dāng)世界無(wú)法繼續(xù)產(chǎn)業(yè)升級(jí)之后，就無(wú)法創(chuàng)造新的就業(yè)蓄水，也無(wú)法繼續(xù)借此做大消費(fèi)市場(chǎng)這塊蛋糕，那么這個(gè)時(shí)候各國(guó)會(huì)發(fā)生什么？產(chǎn)業(yè)爭(zhēng)奪戰(zhàn)！

所有國(guó)家其實(shí)都想要?jiǎng)?chuàng)造更多就業(yè)，尤其是所有中低端的國(guó)家都想要進(jìn)入中高端產(chǎn)業(yè)，可是在沒(méi)有誕生“新產(chǎn)業(yè)集群”時(shí)，增加就業(yè)崗位的唯一辦法，就是投資自己的產(chǎn)業(yè)蓄水池，然后與對(duì)方的產(chǎn)業(yè)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，直至消滅對(duì)方。

• 我們要知道，大家所謂的內(nèi)卷，你以為只是中國(guó)人卷嗎？可是別忘了，人與人在競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)與企業(yè)也在競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)與國(guó)更是用近乎你死我活的殘酷反噬在競(jìng)爭(zhēng)。我們這幾年的產(chǎn)業(yè)升級(jí)，別天真的以為國(guó)外就歲月靜好，近在眼前的新能源起來(lái)了，一個(gè)每年就這么大存量市場(chǎng)，你覺(jué)得我們新能源車(chē)起來(lái)了，誰(shuí)又在消失？
• 同時(shí)，還有我們國(guó)產(chǎn)c919，你們覺(jué)得又是準(zhǔn)備從誰(shuí)虎口奪食？我們的造船業(yè)，光伏，風(fēng)能，鋰電池，盾構(gòu)機(jī)，工業(yè)母機(jī)，工程設(shè)備，顯示面板等等，還有未來(lái)的半導(dǎo)體和生物制藥等等。

這個(gè)世界是很殘酷的，在一個(gè)工業(yè)時(shí)代，一個(gè)沒(méi)有新產(chǎn)業(yè)時(shí)代，一個(gè)存量市場(chǎng)的時(shí)代，一方產(chǎn)業(yè)的崛起，伴隨的永遠(yuǎn)是一方產(chǎn)業(yè)走向衰亡作為結(jié)局。而當(dāng)一個(gè)國(guó)家賴(lài)以生存的產(chǎn)業(yè)集群被打敗，伴隨而來(lái)的就是失業(yè)，大規(guī)模失業(yè)之后就是社會(huì)矛盾激化，隨后就是整個(gè)國(guó)家陷入動(dòng)蕩。

美國(guó)還是“燈塔”的時(shí)候，他們敢讓制造業(yè)外流，不是單純的金融業(yè)好賺錢(qián)，而是他們誤認(rèn)為憑借他們的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和積累的軍事金融和高端科研院校，他們就可以永遠(yuǎn)保持創(chuàng)新，特別是互聯(lián)網(wǎng)科技產(chǎn)業(yè)的誕生，讓美國(guó)精英認(rèn)為美國(guó)可以永久保持創(chuàng)新，不斷的產(chǎn)業(yè)升級(jí)，不斷的創(chuàng)造新產(chǎn)業(yè)，所以他們才會(huì)想著把落后產(chǎn)業(yè)“淘汰”給發(fā)展中國(guó)家。

• 可事與愿違的是，世界產(chǎn)業(yè)升級(jí)陷入停頓，而大家需要明白，AI通用模型最終就算落地，甚至量子計(jì)算讓真的類(lèi)人AI落地，我看來(lái)也不是能夠帶來(lái)增量就業(yè)蓄水池的“新升級(jí)”，這種更應(yīng)該稱(chēng)之為“工業(yè)革命”，革的是舊產(chǎn)業(yè)的命，因?yàn)?/strong>更多是一種“工業(yè)生產(chǎn)效率的提升”，就像是光伏風(fēng)電新能源替換的就是舊能源產(chǎn)業(yè)，新能源車(chē)也是替換油車(chē)的存量空間，他其實(shí)不會(huì)直接帶來(lái)新增量，最多只能平替舊產(chǎn)業(yè)。

最近幾年唯一有些苗頭的只有一個(gè)，那就是商業(yè)航天，這也是為什么我國(guó)企圖在月球弄科研戰(zhàn)，其實(shí)本質(zhì)上就是我們?cè)谠噲D搭建一條走向宇宙的新產(chǎn)業(yè)，而這條產(chǎn)業(yè)則是真正意義上能夠帶來(lái)增量就業(yè)蓄水池的新產(chǎn)業(yè)集群。

可是，這條路的關(guān)鍵在于可控核聚變，我什么要提這個(gè)，因?yàn)樗援a(chǎn)業(yè)想要活下來(lái)，最終的核心問(wèn)題就在于他是否能形成“經(jīng)濟(jì)效益正循環(huán)”，它可以長(zhǎng)時(shí)間不賺錢(qián)，但是它一定不能一直虧，而可控核聚變起碼如果實(shí)現(xiàn)，我們就可以有理由去月球挖礦，然后向全世界賣(mài)可控核聚變的錢(qián)，賺賣(mài)電的錢(qián)，我不知道到時(shí)候電費(fèi)多少，但是這起碼可以讓這條產(chǎn)業(yè)形成經(jīng)濟(jì)良性循環(huán)。

• 有了這一個(gè)支點(diǎn)，我也不知道未來(lái)接下來(lái)怎么發(fā)展，因?yàn)槿绻覀兾磥?lái)真的能夠走向宇宙，或者最好是炒作地球資源危機(jī)，就像是西方炒作環(huán)保一樣，必須逼著全人類(lèi)有一個(gè)去宇宙各處挖礦或者殖民“危機(jī)”，那么太空“鐵路”，太空港口，宇宙通信網(wǎng)，太空工業(yè)設(shè)備，模塊化建筑等等起碼會(huì)是可以伴生的新產(chǎn)業(yè)，這新產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)展與生態(tài)的壯大，只要最終能產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)正循環(huán)，對(duì)整個(gè)世界只有好處沒(méi)有壞處。

至于現(xiàn)在世界局勢(shì)為什么變得嚴(yán)峻，其實(shí)本質(zhì)上就是現(xiàn)今全球正在歷經(jīng)一場(chǎng)“產(chǎn)業(yè)替換升級(jí)+產(chǎn)業(yè)重塑”所引發(fā)的。我們需要去看看懂王上臺(tái)當(dāng)年做的不只是引發(fā)中美沖突，他也引發(fā)的歐美貿(mào)易沖突。美國(guó)對(duì)我們加關(guān)稅，也對(duì)著歐洲加關(guān)稅。我們直接拉了陸上管道，然后海上下餃子，保證了我們能源穩(wěn)定與資源航運(yùn)穩(wěn)定，所以我們被加關(guān)稅，你們會(huì)發(fā)現(xiàn)，我們產(chǎn)業(yè)也外流到東南亞，但是有意思的是，我們是組裝工廠過(guò)去，配件產(chǎn)業(yè)集群卻沒(méi)有動(dòng)，這就導(dǎo)致了一個(gè)結(jié)果，我們產(chǎn)業(yè)也歷經(jīng)小范圍重塑，但是我們的貿(mào)易產(chǎn)值沒(méi)有變化，該增長(zhǎng)的依舊再增長(zhǎng)。

• 但是，歐洲就不行了，關(guān)稅之下重塑歐洲產(chǎn)業(yè)，發(fā)生了一波外流，而北溪斷氣，直接導(dǎo)致能源價(jià)格飆升，再引發(fā)一場(chǎng)更大的產(chǎn)業(yè)外流轉(zhuǎn)移，這波我們吃了部分，美國(guó)吃了部分，但是歐洲更加糟糕的是，再這之上，我們新能源在2019年后忽然大規(guī)模崛起，這個(gè)才是動(dòng)搖歐洲的根基，因?yàn)闅W洲產(chǎn)業(yè)重中之重就是汽車(chē)機(jī)械產(chǎn)業(yè)集群，我們的新能源車(chē)越是加速替換油車(chē)市場(chǎng)，歐洲的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)衰弱就會(huì)越快。

于是，中美沖突到現(xiàn)在，歐洲是最傷的，美國(guó)讓其產(chǎn)業(yè)外流，我國(guó)讓他產(chǎn)業(yè)大衰退，兩超有意無(wú)意的聯(lián)手，直接把歐洲舊發(fā)達(dá)國(guó)家給聲聲給打成重傷。而且你們?nèi)绻螒蛉ビ^察和研究歐洲現(xiàn)在的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，那就是在機(jī)械制造領(lǐng)域他們相對(duì)還行，未來(lái)產(chǎn)業(yè)之中芯片半導(dǎo)體和生物制藥都還行，但是如果了解AI行業(yè)的人會(huì)發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題，互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代歐洲的所有紅利是被美國(guó)給吃下了，這一波直接導(dǎo)致了歐洲到現(xiàn)在沒(méi)有真正意義上進(jìn)入“自己的互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代”。

很多人不明白，德國(guó)當(dāng)年提出工業(yè)4.0失敗的原因，其實(shí)不是他們不愿意做，而是工業(yè)4.0這個(gè)最大的紅利已經(jīng)被美國(guó)給截留了，你的所有互聯(lián)網(wǎng)收益都被美國(guó)科技巨頭拿走，請(qǐng)問(wèn)歐洲那些政府還有什么心思去繼續(xù)加大通訊建設(shè)呢？沒(méi)有大規(guī)模的這類(lèi)基礎(chǔ)建設(shè)，也直接導(dǎo)致了一個(gè)結(jié)果，那就是歐洲只有“美國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)”，而沒(méi)有自己的互聯(lián)網(wǎng)。

但不僅僅是這樣，現(xiàn)在的歐洲其實(shí)抓住上個(gè)工業(yè)機(jī)械制造紅利，可是如今的歐洲錯(cuò)過(guò)了互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的紅利，這也導(dǎo)致他已經(jīng)沒(méi)有能力“自己進(jìn)入AI時(shí)代”，因?yàn)樗麤](méi)有從互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代之中培養(yǎng)自己的伴生產(chǎn)業(yè)集群，這個(gè)是一個(gè)因果關(guān)系，而這個(gè)因果關(guān)系才導(dǎo)致如今歐洲產(chǎn)業(yè)升級(jí)跟不上步伐了。

• 而錯(cuò)過(guò)了一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，直接導(dǎo)致了一個(gè)結(jié)果，歐洲錯(cuò)過(guò)了油車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)進(jìn)入無(wú)人智駕這個(gè)時(shí)代。很多人誤以為歐洲是汽車(chē)行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)太慢了，其實(shí)錯(cuò)了，而是歐洲現(xiàn)在所有管理者本質(zhì)上是沒(méi)有互聯(lián)網(wǎng)基因和AI算法思維的，他們到現(xiàn)在還有部分高層認(rèn)為：新能源車(chē)是大電池替換油箱、電機(jī)替換發(fā)動(dòng)機(jī)、大屏幕替換收音機(jī)。他們很多高層，本就不知道AI模型是什么，大數(shù)據(jù)和算法結(jié)合是什么。

而沒(méi)有這種這種萬(wàn)物皆是大數(shù)據(jù)，大數(shù)據(jù)皆可大模型的思維，你就會(huì)再發(fā)現(xiàn)一個(gè)更加有趣的現(xiàn)象，那就是這幾年的臉部識(shí)別算法、美顏相機(jī)算法、短視頻推薦算法、無(wú)人駕駛算法、無(wú)人物流算法、無(wú)人飛機(jī)算法、無(wú)人人形機(jī)器人和機(jī)器狗算法。這些產(chǎn)業(yè)誕生，背后的根基都在于一套ai模型和算法。這其實(shí)也是我覺(jué)得美國(guó)未來(lái)或許在芯片半導(dǎo)體還有優(yōu)勢(shì)，但是在工業(yè)ai模型上面會(huì)全面落后。

因?yàn)殄e(cuò)過(guò)互聯(lián)網(wǎng)土壤的歐洲錯(cuò)過(guò)了人工智能算法時(shí)代，而失去了工業(yè)集群的美國(guó)，他的所有無(wú)人化產(chǎn)業(yè)是沒(méi)有落地的根基。最為直觀的一個(gè)體現(xiàn)就是特斯拉的無(wú)人駕駛模型中途放棄了激光雷達(dá)。因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)外流的美國(guó)根本沒(méi)有能夠?qū)す饫走_(dá)進(jìn)行降本的能力。所以你會(huì)發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在特斯拉的無(wú)人駕駛其實(shí)已經(jīng)掉隊(duì)了，最多只能處于這個(gè)賽道的第二梯隊(duì)，而且在激光雷達(dá)沒(méi)有全面普及特斯拉車(chē)系之前，這個(gè)落后差距沒(méi)有擬補(bǔ)的可能性。

而現(xiàn)在的美國(guó)其實(shí)就現(xiàn)在的特斯拉，他的所有大模型最終很難落地，因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)外流，導(dǎo)致制造業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)本根本無(wú)法讓產(chǎn)品大規(guī)模普及，無(wú)法普及的產(chǎn)品就無(wú)法獲得大量的反饋和大數(shù)據(jù)作為算法迭代支撐，所以你仔細(xì)分類(lèi)就會(huì)發(fā)現(xiàn)，美國(guó)現(xiàn)在的所有大模型都是處于“虛擬端”，也就是互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用上面，但是我們國(guó)內(nèi)是虛擬端不斷追趕和超越，然后工業(yè)端不斷落地生產(chǎn)和普及。所以未來(lái)你就會(huì)發(fā)現(xiàn)美國(guó)的人形機(jī)器，還有量子科技應(yīng)用，又或是無(wú)人駕駛和低空經(jīng)濟(jì)，會(huì)全面的落后，因?yàn)樗麄兏揪蜎](méi)有支撐ai模型落地的生產(chǎn)土壤。

而當(dāng)我們?cè)谔摂M段的ai算也完成超越的話，美國(guó)也將徹底失去了未來(lái)圍繞“通用大模型”所孕育的“無(wú)人化時(shí)代”，或者說(shuō)美國(guó)現(xiàn)在實(shí)際已經(jīng)錯(cuò)過(guò)了。而錯(cuò)過(guò)無(wú)人化時(shí)代的美國(guó)，只會(huì)是跟現(xiàn)在被馴化的歐洲一樣。

• 而中國(guó)完成無(wú)人化時(shí)代之后，世界所有國(guó)家都將失去工業(yè)化和再工業(yè)化的能力，特別是印度，當(dāng)人口紅利不再是紅利之時(shí)，政府的所有投資都無(wú)法創(chuàng)造就業(yè)，沒(méi)有就業(yè)就沒(méi)有消費(fèi)能力，沒(méi)有消費(fèi)能力就沒(méi)有辦法通過(guò)消費(fèi)交互產(chǎn)生的各類(lèi)稅收回投資成本，一旦無(wú)法收回投資成本，印度債務(wù)只會(huì)越來(lái)越大，最終暴雷，這個(gè)邏輯適用于現(xiàn)今所有國(guó)家。因?yàn)闊o(wú)人化時(shí)代的最大的優(yōu)勢(shì)不再是“勞動(dòng)力生產(chǎn)成本的優(yōu)勢(shì)”，而是能源電力的優(yōu)勢(shì)，哪個(gè)國(guó)家擁有更加廉價(jià)的發(fā)電能力，哪個(gè)國(guó)家就能成為無(wú)人化時(shí)代最大的“能源紅利”。

當(dāng)然，現(xiàn)在國(guó)際局勢(shì)的嚴(yán)峻，其實(shí)本質(zhì)上還是中美為了爭(zhēng)奪產(chǎn)業(yè)鏈，引發(fā)全球產(chǎn)業(yè)鏈正在歷經(jīng)重塑的一個(gè)結(jié)果，誰(shuí)拿到的產(chǎn)業(yè)集群越多，誰(shuí)就越強(qiáng)，反之亦然。現(xiàn)在的歐洲衰落是必然，特別是舊工業(yè)時(shí)代的發(fā)達(dá)國(guó)家，比如德國(guó)，他們?cè)跉W洲的位置是必然會(huì)被洗牌。

現(xiàn)在我國(guó)在塞爾維亞、匈牙利不斷投資，你們?cè)谖磥?lái)就會(huì)發(fā)現(xiàn)，匈牙利在歐洲的話語(yǔ)權(quán)只會(huì)越來(lái)越大，就像是當(dāng)年德國(guó)用汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的布局來(lái)控制歐洲各國(guó)，我們現(xiàn)在本質(zhì)上也就是用產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)重塑歐洲各國(guó)的話語(yǔ)權(quán)。但是這些親中兵不斷引來(lái)中國(guó)產(chǎn)業(yè)布局的國(guó)家在這個(gè)過(guò)程之中，不僅僅會(huì)遭到美國(guó)的打壓，甚至傳統(tǒng)歐洲發(fā)達(dá)的工業(yè)國(guó)也會(huì)遞刀子，特別是德國(guó)，因?yàn)槿麪柧S亞和匈牙利的崛起，意味著它的產(chǎn)業(yè)正在衰亡。

• 如今，這場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈重塑其實(shí)已經(jīng)不可逆轉(zhuǎn)，就算俄烏結(jié)束，北溪管道重建，德國(guó)也無(wú)法恢復(fù)以往了。從中其實(shí)也可以看出，未來(lái)歐洲值得投資，不再是傳統(tǒng)發(fā)達(dá)的國(guó)家，比如德國(guó)之類(lèi)的，而是塞爾維亞、匈牙利這類(lèi)是最具備性價(jià)比，而未來(lái)歐洲的話語(yǔ)權(quán)，也會(huì)因?yàn)檫@場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈重塑而發(fā)生改變。

而歐洲傳統(tǒng)發(fā)達(dá)國(guó)家，想要保持現(xiàn)有地位的話，只有一個(gè)辦法，那就是像德國(guó)重新出現(xiàn)一個(gè)能夠像默克爾那樣在位十五年以上（時(shí)間夠長(zhǎng)，政策才能連貫），并且親中的國(guó)家，因?yàn)橹挥兄袊?guó)掌握龐大的產(chǎn)業(yè)集群，美國(guó)是只具備金融產(chǎn)業(yè)有優(yōu)勢(shì)，并且自身孤立主義越來(lái)越濃，然后跟中國(guó)簽訂長(zhǎng)期的投資計(jì)劃，在這個(gè)周期之內(nèi)完成歐洲的產(chǎn)業(yè)集群重塑。

總之，當(dāng)下全球所謂的地緣沖突與經(jīng)濟(jì)發(fā)展困境，這些些表象問(wèn)題的背后，深層原因其實(shí)只有一個(gè)，那就是世界已經(jīng)很久沒(méi)有再次“產(chǎn)業(yè)升級(jí)”，這才是全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展的破局根本！