2025年通信業(yè)全球展望：技術(shù)革新與市場(chǎng)機(jī)遇

隨著龍年漸行漸遠(yuǎn)，金蛇狂舞的2025年已然拉開帷幕。過去的一年，全球通信行業(yè)經(jīng)歷了諸多挑戰(zhàn)與變革，而2025年，我們有望見證更多突破與機(jī)遇的融合，以下是2025年全球通信業(yè)的五大關(guān)鍵趨勢(shì)總結(jié)：

一、無線接入網(wǎng)（RAN）市場(chǎng)：復(fù)蘇在望，隱憂猶存

2024年，全球無線接入網(wǎng)（RAN）市場(chǎng)經(jīng)歷了顯著下滑，營(yíng)收同比減少10%至20%。這一趨勢(shì)主要受到5G覆蓋逐漸完善、5G宏基站出貨量增長(zhǎng)放緩以及4G向5G過渡的流量增長(zhǎng)紅利消退等因素的影響。同時(shí)，運(yùn)營(yíng)商在5G盈利模式的探索中步履維艱，導(dǎo)致他們?cè)谕顿Y上更加謹(jǐn)慎。

然而，2025年有望成為復(fù)蘇的一年。盡管5G覆蓋擴(kuò)張放緩、數(shù)據(jù)流量投資推遲以及盈利挑戰(zhàn)等基本因素不太可能改變，但不同地區(qū)的無線接入市場(chǎng)將呈現(xiàn)差異性發(fā)展趨勢(shì)。中東和非洲地區(qū)由于新用戶增長(zhǎng)和數(shù)據(jù)消費(fèi)增長(zhǎng)等強(qiáng)勁需求驅(qū)動(dòng)因素，將成為增長(zhǎng)最顯著的地區(qū)；其次是北美、印度和日本市場(chǎng)的改善可期。雖然歐洲和中國(guó)的投資預(yù)計(jì)仍會(huì)有所下降，但全球無線接入市場(chǎng)營(yíng)收有望企穩(wěn)。Omdia的調(diào)查顯示，超過60%的來自北美、歐洲和亞洲及大洋洲的運(yùn)營(yíng)商預(yù)計(jì)2025年將在RAN上增加1%至10%的投資。

二、5G與網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型：技術(shù)演進(jìn)，應(yīng)用拓展

5G - Advanced成為技術(shù)焦點(diǎn)：隨著5G - Advanced標(biāo)準(zhǔn)和解決方案的推出，許多運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)宣布了部署計(jì)劃。根據(jù)最新的網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型調(diào)查，超過三分之二的運(yùn)營(yíng)商計(jì)劃在未來兩年內(nèi)部署5G - Advanced。運(yùn)營(yíng)商期望其能夠提升網(wǎng)絡(luò)性能、管理和效率，并在物聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星通信、擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)等領(lǐng)域帶來新的能力。

Open RAN發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁：2024年，Open RAN取得了顯著進(jìn)展，美國(guó)和日本的主流運(yùn)營(yíng)商基于供應(yīng)鏈的多樣化而加速了商用部署。隨著技術(shù)的成熟和市場(chǎng)需求的增加，Open RAN有望在2025年迎來快速增長(zhǎng)，成為RAN市場(chǎng)的重要組成部分。DellO’ro預(yù)計(jì)Open RAN在2025年有望占到RAN市場(chǎng)營(yíng)收的8%至10%。同時(shí)，大多數(shù)運(yùn)營(yíng)商認(rèn)為5G - Advanced或?qū)⒃?025年成為推動(dòng)Open RAN部署的催化劑。

AI在RAN中的應(yīng)用深入：根據(jù)Omdia的報(bào)告，2025年AI在RAN中的應(yīng)用將取得顯著進(jìn)展，逐步滲透到RAN的各個(gè)領(lǐng)域，包括空中接口、基帶處理和管理等，貫穿網(wǎng)絡(luò)生命周期的規(guī)劃、運(yùn)營(yíng)和維護(hù)階段。AI將用于優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)性能、節(jié)省能源以及自動(dòng)化運(yùn)維操作，從而提升網(wǎng)絡(luò)效率和可靠性。此外，AI在電信領(lǐng)域的應(yīng)用將不僅局限于網(wǎng)絡(luò)管理，還將擴(kuò)展到客戶體驗(yàn)管理、數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的決策等多個(gè)方面，幫助運(yùn)營(yíng)商更好地理解客戶需求，提供個(gè)性化服務(wù)和產(chǎn)品，增強(qiáng)客戶體驗(yàn)和忠誠(chéng)度。

三、頻譜格局：資源重分配，新機(jī)遇涌現(xiàn)

衛(wèi)星通信與地面通信融合：全球近100家電信運(yùn)營(yíng)商與衛(wèi)星公司合作，提供衛(wèi)星服務(wù)，其中19家已推出商業(yè)服務(wù)。澳大利亞電信監(jiān)管機(jī)構(gòu)宣布，基于IMT的衛(wèi)星直接對(duì)移動(dòng)設(shè)備服務(wù)可以在全國(guó)范圍內(nèi)無需額外許可的情況下運(yùn)營(yíng)。英國(guó)和印度的監(jiān)管機(jī)構(gòu)也在尋求行業(yè)對(duì)衛(wèi)星通信服務(wù)的意見。這種融合不僅提升了網(wǎng)絡(luò)覆蓋能力，還為偏遠(yuǎn)地區(qū)和海上通信提供了新的解決方案。2025年，D2D連接將成為頻譜策略和討論的關(guān)鍵議題，特別是在衛(wèi)星通信與地面移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的協(xié)同方面。

6GHz頻段成新寵：在2023年世界無線電通信大會(huì)上，6.425–7.125GHz頻段被確定為移動(dòng)使用頻段。GSMA的研究表明，到2030年，每個(gè)國(guó)家平均需要2GHz的中頻段頻譜，而6GHz頻段是最大的剩余中頻段。香港最近完成了全球首個(gè)6GHz頻段的IMT拍賣，阿聯(lián)酋也已將整個(gè)6GHz頻段分配給其運(yùn)營(yíng)商。2025年，更多國(guó)家將把6GHz頻段納入其國(guó)家頻譜分配表，為5G和未來技術(shù)的發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

創(chuàng)新頻譜定價(jià)和許可模式：為推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，各國(guó)創(chuàng)新頻譜定價(jià)和許可模式。德國(guó)和西班牙通過延長(zhǎng)頻譜許可期限，減輕運(yùn)營(yíng)商的財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)，同時(shí)推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)覆蓋提升。這種創(chuàng)新的許可模式有望在更多國(guó)家推廣，為運(yùn)營(yíng)商提供更靈活的資源管理方案。2025年，隨著頻譜許可到期的國(guó)家數(shù)量增加，更多國(guó)家可能會(huì)采用類似的創(chuàng)新許可框架，以促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)投資和覆蓋提升。此外，各國(guó)將積極探索新的頻譜資源，如毫米波頻段等，頻譜共享等創(chuàng)新模式也將逐漸興起，以提高頻譜資源的利用效率。

四、物聯(lián)網(wǎng)與企業(yè)市場(chǎng)：創(chuàng)新應(yīng)用，價(jià)值重塑

5G專網(wǎng)市場(chǎng)洗牌：2024年，5G專網(wǎng)市場(chǎng)雖然在不斷擴(kuò)展，但銷售周期比預(yù)期更長(zhǎng)，且由于實(shí)施通常高度定制化，專網(wǎng)供應(yīng)商的盈利并不如預(yù)期順利。2025年，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，一些專網(wǎng)供應(yīng)商可能會(huì)退出市場(chǎng)，而另一些則可能獲得更大的市場(chǎng)份額。企業(yè)用戶需要在專網(wǎng)部署和運(yùn)營(yíng)中更加注重成本效益和靈活性，以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。對(duì)于專網(wǎng)供應(yīng)商而言，提供更具性價(jià)比的解決方案、優(yōu)化項(xiàng)目交付流程以及加強(qiáng)與生態(tài)系統(tǒng)合作伙伴的合作，將是提升競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)份額的關(guān)鍵。同時(shí)，5G專網(wǎng)的應(yīng)用場(chǎng)景將不斷拓展，從制造業(yè)到醫(yī)療保健、從物流到金融服務(wù)，各行業(yè)都將探索如何利用5G專網(wǎng)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和業(yè)務(wù)創(chuàng)新。

5G RedCap全球推廣：作為5G原生物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，5G RedCap剛剛開始在中國(guó)以外的地區(qū)部署。2024年底，T - Mobile在美國(guó)激活5G RedCap，2025年初，AT & T也將加入。2025年，5G RedCap能否在美國(guó)市場(chǎng)取得成功并展示出具體的應(yīng)用案例和定價(jià)模式，將是全球其他地區(qū)的重要參考。其推廣將為物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)帶來新的活力，推動(dòng)智能城市、智能農(nóng)業(yè)、智能物流等領(lǐng)域的發(fā)展，同時(shí)也將促進(jìn)5G技術(shù)在全球范圍內(nèi)的普及和應(yīng)用。

生成式AI廣泛應(yīng)用：企業(yè)對(duì)生成式AI的興趣在2025年將達(dá)到新高。根據(jù)GSMA的全球數(shù)字轉(zhuǎn)型調(diào)查，86%進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的企業(yè)已經(jīng)在使用生成式AI技術(shù)，但只有33%的企業(yè)目前在使用高級(jí)別的AI技術(shù)，這為未來的發(fā)展留下了巨大空間。2025年，企業(yè)將推動(dòng)生成式AI技術(shù)在三個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用：驗(yàn)證早期用例、實(shí)驗(yàn)新的用例以及從有限使用向更高級(jí)別使用轉(zhuǎn)變。生成式AI不僅能夠提升企業(yè)的運(yùn)營(yíng)效率，還能在客戶服務(wù)、產(chǎn)品創(chuàng)新和市場(chǎng)分析等方面發(fā)揮重要作用。

云服務(wù)與本地部署權(quán)衡：隨著生成式AI和更廣泛AI應(yīng)用的大規(guī)模采用，數(shù)據(jù)流量和安全漏洞將增加，這將推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)和數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的進(jìn)一步升級(jí)。數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)已經(jīng)顯示出向本地部署轉(zhuǎn)變的趨勢(shì)，特別是在邊緣計(jì)算的需求推動(dòng)下。2025年，這一趨勢(shì)將更加明顯，部分企業(yè)將轉(zhuǎn)向更定制化和安全的本地解決方案，以擺脫不靈活的云合同和不安全的部署。企業(yè)需要在云服務(wù)和本地部署之間找到平衡，以滿足其業(yè)務(wù)需求和安全要求。

五、數(shù)字消費(fèi)者：體驗(yàn)升級(jí)，消費(fèi)變革

5G用戶增長(zhǎng)與變現(xiàn)：到2024年底，全球5G移動(dòng)連接數(shù)已達(dá)到20億，自推出以來的五年內(nèi)增長(zhǎng)迅速。預(yù)計(jì)到2025年底，5G滲透率將達(dá)到總連接數(shù)的近30%。2025年，運(yùn)營(yíng)商將加大5G變現(xiàn)力度，通過不同的途徑，從傳統(tǒng)的服務(wù)/內(nèi)容捆綁到新的方法，如基于速度的資費(fèi)和基于體驗(yàn)的套餐。5G獨(dú)立組網(wǎng)（SA）的加速部署和5G - Advanced的早期商業(yè)化將有助于運(yùn)營(yíng)商提供增強(qiáng)的網(wǎng)絡(luò)性能和用戶體驗(yàn)，以及為消費(fèi)者提供創(chuàng)新的、增加收入的服務(wù)。運(yùn)營(yíng)商需要通過精準(zhǔn)的客戶細(xì)分和個(gè)性化的服務(wù)套餐，來實(shí)現(xiàn)5G的商業(yè)價(jià)值最大化。

AI在消費(fèi)設(shè)備中的應(yīng)用：隨著AI技術(shù)的快速發(fā)展，特別是生成式AI（GenAI）的興起，預(yù)計(jì)2025年GenAI將在消費(fèi)設(shè)備中越來越普及。然而，根據(jù)2024年8月的消費(fèi)者調(diào)查，AI能力在驅(qū)動(dòng)消費(fèi)者購(gòu)買決策的智能手機(jī)功能中排名靠后。這既反映了先進(jìn)AI在設(shè)備中整合的早期階段，也說明要實(shí)現(xiàn)AI大規(guī)模采用，需要為消費(fèi)者提供真正的實(shí)用價(jià)值。對(duì)于手機(jī)廠商而言，將AI能力作為差異化因素的關(guān)鍵在于如何將這些技術(shù)轉(zhuǎn)化為消費(fèi)者可以感知和欣賞的功能。

擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)（XR）穩(wěn)步發(fā)展：盡管擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)（XR）的普及程度仍然有限，只有5%的消費(fèi)者擁有XR設(shè)備（如增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、混合現(xiàn)實(shí)和虛擬現(xiàn)實(shí)頭顯），但2025年，XR硬件將在顯示、攝像頭和傳感器、手勢(shì)感應(yīng)、渲染和芯片等多個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域取得顯著進(jìn)展。繼Meta的智能眼鏡和Orion原型取得成功之后，增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)眼鏡有望成為創(chuàng)新的重點(diǎn)。三星也可能會(huì)在2025年重新進(jìn)入市場(chǎng)，推出新的XR頭顯。除了硬件的進(jìn)步，XR內(nèi)容創(chuàng)作也將通過生成式AI的應(yīng)用得到進(jìn)一步發(fā)展，這將有助于降低內(nèi)容成本和制作時(shí)間。XR技術(shù)的發(fā)展將為消費(fèi)者帶來更加沉浸式的娛樂體驗(yàn)，同時(shí)也將為教育、醫(yī)療、工業(yè)等領(lǐng)域的應(yīng)用提供新的可能性。隨著技術(shù)的成熟和成本的降低，XR有望在未來幾年內(nèi)實(shí)現(xiàn)更廣泛的市場(chǎng)滲透。

eSIM的全球擴(kuò)展：2023年，蘋果公司推出iPhone 15系列，全面轉(zhuǎn)向eSIM技術(shù)，標(biāo)志著eSIM商業(yè)化的加速。2025年，eSIM的發(fā)展將更加引人注目。隨著消費(fèi)者對(duì)eSIM的認(rèn)知度在主要發(fā)達(dá)市場(chǎng)逐步提升，運(yùn)營(yíng)商也將加大推廣力度，推動(dòng)eSIM在新客戶入網(wǎng)和數(shù)字優(yōu)先服務(wù)中的應(yīng)用。同時(shí)，eSIM唯一智能手機(jī)的推出有望超出美國(guó)市場(chǎng)，國(guó)際漫游中的eSIM使用也將增加。eSIM的普及將為消費(fèi)者帶來更大的便利和靈活性，推動(dòng)移動(dòng)通信市場(chǎng)的創(chuàng)新與發(fā)展。

個(gè)性化與沉浸式體驗(yàn)的追求：數(shù)字消費(fèi)者對(duì)個(gè)性化和沉浸式體驗(yàn)的需求不斷增加。通信技術(shù)的進(jìn)步將為消費(fèi)者帶來更加豐富和個(gè)性化的娛樂、社交和購(gòu)物體驗(yàn)。例如，通過5G網(wǎng)絡(luò)的高速率和低延遲特性，消費(fèi)者可以享受到高清視頻流媒體、云游戲、虛擬現(xiàn)實(shí)等沉浸式娛樂內(nèi)容；同時(shí)，AI技術(shù)可以根據(jù)消費(fèi)者的偏好和行為習(xí)慣，為其提供個(gè)性化的推薦和定制化的內(nèi)容。

?結(jié)語(yǔ)：

2025年，全球通信業(yè)將在技術(shù)革新和市場(chǎng)機(jī)遇的浪潮中穩(wěn)步前行。隨著5G技術(shù)的深化、AI應(yīng)用的拓展、頻譜資源的優(yōu)化以及新興消費(fèi)模式的涌現(xiàn)，通信行業(yè)正迎來前所未有的發(fā)展機(jī)遇。把握這些趨勢(shì)，積極應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，將成為企業(yè)在激烈競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出的關(guān)鍵。

展望未來，通信技術(shù)將繼續(xù)推動(dòng)社會(huì)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，為消費(fèi)者和企業(yè)帶來更加高效、智能和個(gè)性化的體驗(yàn)。在這個(gè)充滿活力的時(shí)代，通信業(yè)不僅將重塑自身的商業(yè)模式，還將為全球經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展注入新的動(dòng)力，開啟行業(yè)發(fā)展新篇章。

（本文發(fā)表于《通信世界》2025年第4期）