國產算力突圍：順勢而為、乘勢而上和應勢而謀

面對“算力打壓”，DeepSeek的崛起證明了：中國算力產業的應戰既是生存的必需，也是超越的契機。

隨著AI算力逐漸打開突圍之口，通用算力能否更進一步就成為產業界又一大關注焦點。在通算領域，國產算力發展不可謂不早，經過多年的發展之后，產業界愈發形成共識：即國產算力不能關起門來自娛自樂，而需要在開放中掌握發展的主動權。

如今，國產通用算力正站在歷史的三岔口，面對技術路線眾多、生態碎片化、內耗嚴重等核心問題，如何抉擇將決定著整個產業的未來。

解決核心問題：順勢而為

通用算力是整個數字經濟發展的基石。《中國綜合算力指數(2023年)》數據顯示，我國通用算力規模占整體算力規模的比例接近70%,但國外芯片的占比依然高居不下。

當下，國產通用算力突破已到關鍵時刻，卻一直面臨著技術路線眾多、產品競爭力有待提升和生態碎片化嚴重等一系列問題。

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國產算力也不能再閉門造車，而需要順勢而為，緊跟世界技術發展的趨勢。回顧算力發展歷史，開放是一條核心發展主線，國產算力在開放中抓住發展的主動權，既能避免各種內耗，也能加速產業自身快速發展。

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外部環境不確定性驟增，使得國產算力必須盡快構建起具備世界級競爭力的產品，贏得發展的主動權。類似X86這種簡單授權模式猶如寄人籬下，絕非長久之計。

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算力生態需要“反脆弱”，盡快解決算力生態碎片化的頑疾，杜絕資源浪費，形成產業合力，促進生態健康成長。

歸根結底，在面臨機遇與調整并存的局面下，中國算力產業需要順勢而為，確定好發展主路線，并消滅市場混亂現象，集中產業鏈上下游力量，加速突圍。

選擇技術路線：乘勢而上

在當前中國算力市場中，X86、Arm和RISC-V是三條主要的技術路線。

真正能夠稱之為乘勢而上的只有Arm和RISC-V。眾所周知，當前國內市場的X86簡單授權模式，存在技術落后、代際差大，對授權方依賴性強，且無法向海外市場銷售等多個限制條件，未來發展空間未知，且充滿不確定性風險。RISC-V目前在一些嵌入式場景中有著不錯的表現，但RISC-V能否勝任更多核心業務場景尚不清晰，亦需要給予產業界更多時間和投入。

因此，綜合技術流行趨勢、生態成熟度、產業聚合度等多個維度來看，基于Arm的技術路線無疑是當下和未來通用算力的最優選擇。始于嵌入式、發于移動端的Arm，采用開放授權架構，指令集授權徹底，能夠做到持續演進。近年來，隨著云原生、無服務化等現代化應用的崛起，Arm的多核并行、低功耗等優勢更加突出，并開始全力進攻數據中心市場，以形成端到端的發展路線和生態優勢。

事實上，當前Arm算力已經占據全球算力的80%。由于授權徹底，廠商可以在“地皮”上蓋自己的額房子，且能夠參與到Arm指令集的演進，所以受到眾多廠商的青睞。在國外，從Google、微軟等互聯網巨頭，到亞馬遜云科技等云服務商，再到Ampre、高通等芯片企業，無一例外均在全力擁抱Arm技術路線。以全球第一的云服務商亞馬遜云科技為例，其2024年第一季度基于Arm的計算實例已占自用算力的60%。

在國內市場，鯤鵬和飛騰也在通用算力領域選擇Arm技術路線。

這其中，鯤鵬用實際行動和優異表現為中國算力產業的整體突圍帶來極大的希望。IDC2024中國地區服務器市場報告顯示，鯤鵬系服務器中國區市場份額占比是20%以上，鯤鵬服務器也在金融、運營商、政府、互聯網等核心場景獲得應用，成功填補國產算力在關鍵行業核心業務場景的空缺。

仔細看鯤鵬近年來的發展，首先在技術路線選擇上順勢而為，前瞻性選擇Arm；當Arm算力全面起勢之際，鯤鵬憑借多年積累和強大的自研能力也乘勢而上，基于Arm自主研發，秉承“硬件開放、軟件開源、使能伙伴、發展人才”理念，從芯片、部件、軟件、系統等層面打造整個服務器完整的自主創新產業鏈。

其一、鯤鵬真正擺脫了“國產算力即落后”的情況，用更加先進的技術打磨出世界級的產品。由于具備指令集充分授權，鯤鵬在處理器全鏈路均有核心技術支撐；此外，華為在網卡、RAID卡、SSD、DPU、內存等關鍵部件也實現自研，從而實現鯤鵬處理器產品在性能上領先。

其二、鯤鵬在軟硬件層面真正秉承了開放、開源的精神。在硬件方面，華為投入大量開發工作開放主板給合作伙伴，使得合作伙伴能夠迅速構建和生產自己的服務器產品，以滿足市場的需求；在軟件層面，華為則堅定不移低推動開源，openEuler操作系統、畢昇編譯器以及高性能開源組件等，極大推動了鯤鵬算力相關產品的性能，并為產業生態的繁榮夯實了基礎。

其三，華為并未走急功近利搶占市場的捷徑，相反則一直注重國產算力生態體系的構建，從硬件生態、總線生態到基礎軟件生態、應用軟件生態進行全方位的耐心培育。如今，鯤鵬的軟硬件生態已然成林，今后更有望生長成繁茂的森林。

據IDC報告，2024年openEuler在中國服務器操作系統領域額達到50%，累計裝機量突破1000萬套；同時沙利文數據顯示，openGauss在中國新增線下集中式關系型數據庫市場中占比達到30.2%；各行業已有6000+合作伙伴的17000+行業解決方案支持/適配鯤鵬完成鯤鵬適配。

又如，針對用戶對于應用遷移的種種擔憂，鯤鵬面向整個生態遷移提供規劃、遷移、調優的完整工具鏈，確保用戶應用平順、高效和低成本完成遷移，真正實現國產算力從能用到好用。

算力長遠突圍：應勢而謀

當下，數字經濟成為全球經濟與社會發展的核心引擎，算力即競爭力成為不二法則。

在AI技術快速發展的驅動下，算力走向多元化成為大勢所趨，算力的演進也在打破過去的固有規則和模式。國產算力更加需要打破故步自封的形態和老舊規則，努力擁抱全球市場、技術和人才，并從長遠謀局、積極參與到新規則的制定，用全球領先的算力產品服務全球用戶。

鯤鵬計算產業是國產算力走向全球化的代表，openEuler不僅開始進入到全球市場之中，更與全球主流開源基金會的合作，極大增加了全球影響力；華為立足全球的研發體系，使得鯤鵬在計算的根技術、架構、功能等方面真正實現“中國產品，全球研發”，利用全球的人才資源構建起持續的創新能力，并且推動鯤鵬相關產品全面走向全球市場。

綜合觀察，預測產業未來最好的方式，就是創造它。國產算力突圍之路注定崎嶇，在經歷多年艱苦卓絕的起步階段之后，國產算力正在迎來一個巨大的機遇。這一次，中國算力產業能否突破，并轉化為創新勢能，將取決于一個簡單的選擇：是繼續在內部爭奪存量，還是扎根技術創新、全面向全球市場要增量。