AI公司和過往巨頭是不是必有一戰，寫在chatGPT增加購物功能之后！

大家 如果 經常 看【琢磨事】 ， 對chatGPT加電商功能這事 應該 不會 感到 驚訝 ， 我 在過去多篇 文章 里面 提到 過：大量 現有 的 功能 會 折疊 到 A I 后面 去 ， 包括 搜索 、 社交 網絡 等等 。

形象講就是：AI折疊所有這些功能，讓它們成為AI所能調度的資源池。

OpenAI不一定成功，當年騰訊直接做電商也沒成功啊，但這可以看成是行業中不同業務單元重新厘清彼此邊界的一個開始。

也是AI開始對既有分工體系展露顛覆性的一個信號。

對AI進行功能性描述的書、文章都比較多，對這種顛覆性進行梳理的其實真的不多，關注這方面的同學可以瞄下我的新書：

頂級入口與業務的整合

電商平臺一直是互聯網流量的最大買家。

原因也很簡單它是個中頻的活、次級流量入口，但單個用戶價值大。

AI顯然不是，因為AI折疊大量的功能（想想有多少工具一個大模型就干了），AI智能水平越好，使用頻次只可能越來越多。

也就是說AI是真的面向未來的頂級入口，頂級入口幾乎必然反向整合業務。（恰如當年騰訊）

把高頻的使用入口和高價值的變現通路連接在一起也并不是什么新鮮想法。當年如果不是認為這事能行，智能音箱哪至于動輒一臺補貼百元以上。

這事在過去肯定是干黃了，這次也許成，也許不成，但我還是維持原來的判斷只要AI是水平持續上升，那未來的業態基本就會這樣整合。

在N各場景下N個人會嘗試縱向整合產業鏈條。

在長時間軸上看，表現就是你直接打開電商平臺的次數越來越少，而通過AI完成購物的次數越來越多。既有電商平臺的流量渴望也會越來越大。

OpenAI能干成啥樣

方向是這個方向，但OpenAI大概率是干不好這活的。

一定程度上亞馬遜干好算法的可能性可能比OpenAI干好電商的可能性都還高一點。

AI公司賺個流量的錢是沒問題，但讓一個算法打底的公司能干好電商，只要你看過物流系統究竟有多復雜就知道這挑戰太大，加上AI這個復雜度也太高。參見：。

我們現在的頂級入口就這兒幾個：

微信以IM和社交打底，加上一堆東西，在賣貨。

抖音以娛樂打底，也在賣貨。

AI其實是以工具屬性（搜索也是工具屬性）打底，賣貨也沒啥稀奇。

關鍵是賣貨這事你究竟要弄到什么程度。

微信看起來就是賺個流量的錢，抖音則十分兇狠，外部看就是當主業在干。

OpenAI能干到過去搜索那個程度導個流就不錯。不會是真的新電商。

干好下代模型和干好電商（SKU管理、物流、支付等）實在不是一個事。

同時也可以反過來想想：對OpenAI干好下代模型更關鍵，還是干成一個優秀的電商公司更關鍵？

所以這事對OpenAI象征意義比較大，象征著AI公司如果立穩腳跟會和既有相關領域巨頭必有一戰。這就是《無人公司》嘗試解讀的AI真正的顛覆性。

產業結構重整

這種重整的動力源在于在于智能的通用性。

智能通用性的快速上升會導致產業最優結構不再是現在這樣。

這事現在還不明顯，只不過剛剛露頭。

我們還是拿馬斯克舉例子，畢竟馬斯克吹的牛還是兌現了很多，靠譜一些。

最近馬斯克吹的牛里面有兩個大的：

一個是Robotaxi，一個是unboxed工廠。

unboxed工廠是說重新根據第一性原理，利用全自動機器重新構建工廠。達成類似原材料進，汽車出來的效果，目標是5s一輛。

Robotaxi是說基于FSD這樣的自動駕駛技術和一套背后系統，組成無人車隊，為所有人提供出行服務。

把這倆連在一起我們可以發現什么？

過去的N個產業要被一個公司打穿了。（下圖是重整在一起的各個部分）

上面兩個東西連在一起覆蓋了過去的汽車制造公司、出行服務公司、平臺公司、汽車維修等等。

這事要成了，會導致汽車產業會變成1個特大號的巨頭，帶幾個很另類的小品牌。

然后這公司賣的也不是車而是整合后的服務。

這事也并不稀奇，在過去洛克菲勒那個年月就發生過，通用汽車身上也發生過。在德魯克的書里面就評價過，把一個產業鏈全整合在一起自身就會導致整體效率提升30%。（規模經濟）

現在和過去最大的不同在于，整合的同時公司因為規模增加而內部消耗的資源并不會非線性增加。

Robotaxi和unboxed工廠增加規模的時候只增加服務器，不增加管理運營難度。

chatGPT增加電商功能一樣是一種縱向整合，基本模式是一樣的。這種變化會有N種表現形式，但其本質都是上面的結構重整，新式生產關系。并且根本不局限在互聯網領域。

《無人公司》關注的正是智能充沛供給后，分工到底會怎么發生，人、公司、組織會發生何種變化。

去中介與超級中心化

如果回到互聯網領域，必須一提的是：

一旦走上上面這條道路，既有平臺不可能被強化，只可能是被挖空。

過去的平臺往往是一個強勢中介的角色，不同平臺這個角色的厚度不一樣。

電商算比較厚的，帶物流、帶支付、帶客服；

攜程這類就比較薄，但也要和酒店等做信息對接；

最薄的是搜索相當于純粹的信息集散。

越薄做縱向整合的時候，智能的權重越大。

所以AI先天影響搜索，而當它擴展到其它領域，它最優解肯定也不是對接到攜程等，而是自己對接到酒店、航空公司的票務。

在前面這些類別里面電商是最麻煩的，所以我們上面說恐怕OpenAI短期也干不出來啥，能賺個流量的錢。

如果我是奧特曼，可能更會學微信的小程序，加大運營力量，把GPTs干好，而不是直接上什么電商。

至于上面說的馬斯克的那種整合，那就完全不在一個領域。相當于一個在岸上打井，一個在水里打井。

縱向整合的源動力

當一種方式它的效率是另一種方式的很多倍的時候，那就一定會產生代際更迭。

當蒸汽機出現后，手工作坊不管你喜歡不喜歡都不會大規模繼續存在，至少不再是主流了。

個性化是另一種驅動力。

信息消費集個性化大成的是抖音。日常消費上體現個性化的就是電商平臺上不停膨脹的SKU。

智能從有限供給（只有人提供）到充沛供給（AI提供）進行轉變的時候，正好在這倆方向上都會產生推動。

效率的表現其實很明顯。
不管是chatGPT這樣的產品整合搜索、生成，還是購買汽車變成出行即服務的Robotaxi，個人體驗到的效率和供給方的生產效率都在同步提升。

個性化其實也是一樣的，如果unboxed背后的生產機器人是靠智能解讀設計方案，并驅動生產那理論上一個工廠可以交叉生成N種型號的車。

（也可以類比襯衫生產過程，如果是AI分析消費趨勢，設計方案，那可以同一時間出幾千上萬種方案的）

小結

把AI簡單的看成幫你生成內容的工具，并且認為基本生產會維持以往的模式會有巨大問題的。如果仔細琢磨近來各種標志性事件，你會發現它們的表現是不一樣的，但背后模式是類似的。

AI肯定不單成為一個更強大的生產工具，還會變成重構分工體系的力量。

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