“帶頭”大哥要發(fā)力了！

進入5月，市場風格徹底轉(zhuǎn)向科技。

這時間點卡得比大姨媽都準時。

滬指漲1%，站上3300點，并且距離補上關(guān)稅跳空缺口僅僅一步之遙了。

成交量放大1600億，達到1.3萬億，量在價先，市場明顯在進攻。

創(chuàng)業(yè)板指漲1.97%、科創(chuàng)板漲1.91%，中證2000漲3.25%，微盤股漲3.28%。

這些都是散戶的集中營，賺錢效應(yīng)又回來了。

熱點聚焦在可控核聚變、稀土永磁、華為、鴻蒙、算力、機器人、化工等方向。

華為和鴻蒙概念川潤股份、常山北明兩連板，天源迪科+20cm。

科技的炒作路徑就是玩概念，需要不斷有消息刺激。

華為即將于2025年5月22日在成都發(fā)布首款搭載純血版HarmonyOS NEXT的PC產(chǎn)品。這一重磅之舉，意味著華為 “1+8+N” 全場景生態(tài)閉環(huán)正式成型，宣告著其在智能生態(tài)領(lǐng)域的雄心壯志邁入全新階段。

并且在關(guān)稅背景下，華為還具備自主可控概念。

華為計劃最快在5月開始向中國客戶大規(guī)模出貨昇騰910C（Ascend 910C）AI芯片，替代英偉達。

A股就是這樣，要想混得好，跟著大哥跑。

DeepSeeK、宇樹、中芯國際、騰訊、阿里都是大哥。

要說級別，華為絕對是大哥大。

另一個科技值得關(guān)注的事件是DeepSeek R2有望于5月問世，其技術(shù)突破或帶來新一輪AI+催化。

機器人全筑股份、新坐標3連板、外骨骼中超控股2連板。

算力概念股再度走強，大位科技、電光科技、通達動力、云內(nèi)動力漲停。

這些都是長期主線，炒作科技就少不了它們。

可控核聚變合鍛智能、久盛電氣、蘭石重裝、海陸重工等多股漲停。

這些概念反復(fù)有消息刺激。最新的是5月1日，合肥緊湊型聚變能實驗裝置（BEST）項目工程總裝工作正式啟動，較原計劃提前兩個月。

并且確定的是核電作為新基建，也是內(nèi)需發(fā)力的方向之一。

稀土永磁概念股震蕩走高 盛和資源漲停。

自我國宣布對7類中重稀土相關(guān)物項實施出口管制后，稀土金屬價格在數(shù)周內(nèi)達到了創(chuàng)紀錄的高位。

精進電動連續(xù)3個20cm，搞汽車零部件的，墨西哥有廠子，算是關(guān)稅的受益者。

帶火了金麒麟、迪生力等。

化工繼續(xù)拉升，巨化股份、三美股份雙雙創(chuàng)歷史新高。

現(xiàn)在關(guān)稅只會向好的方向發(fā)展，5-6月是業(yè)績真空期，國家發(fā)力方向就是內(nèi)需和科技。但消費處于相對高位，科技處于相對低位，現(xiàn)階段更加看好科技的布局機會。

重要信息

1、鴻蒙PC和開鴻PC同時走向臺前，鴻蒙萬物互聯(lián)特性顯現(xiàn)，PC，平板，手機多端協(xié)同互動，大幅提高生產(chǎn)力。蘋果厲害的地方就是多個終端相連，現(xiàn)在鴻蒙也要實現(xiàn)了。標的：軟通動力、潤和軟件、常山北明。

2、美國聯(lián)邦法院最新裁決要求蘋果公司立即解除對第三方支付系統(tǒng)的限制，允許開發(fā)者繞過30%的蘋果稅（游戲類抽成25%）。游戲廠商在iOS端的支付成本將大幅降低，利潤率顯著提升，尤其是海外收入占比較高或主打精品手游的企業(yè)。標的：神州泰岳、三七互娛、完美世界、世紀華通。